ThinkwareSystemsCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 팅크웨어

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	팅크웨어 주식회사
대 표 이 사 :	이 흥 복
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층
	(전 화) 02-589-9135
	(홈페이지) http://http://www.thinkware.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 강정규
	(전 화) 02-589-9135

&cr

주주총회 소집공고(제 25 기 정기)

존경하는 주주여러분. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 - &cr

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 09:00&cr

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실&cr

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제 1 호 의안 : 제25기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

나. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제 2-1 호 의안 : 한진웅 사내이사 선임의 건

다. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 대리인 신분증&cr

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.&cr

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서를 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

2022년 3월 14일

팅 크 웨 어 주 식 회 사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
하규수&cr(출석률: 100.0 % )	김도현&cr (출석률: 0%)	노영석&cr(출석률: 100.0%)	남동우&cr(출석률: 100.0%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.02.16	제24기 결산 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	불참	-	-
2	2021.02.26	제24기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	찬성	불참	-	-
3	2021.03.08	은행 차입금 대환의 건	찬성	불참	-	-
4	2021.03.08	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참	-	-
5	2021.03.15	은행 차입금 대환의 건	찬성	불참	-	-
6	2021.03.16	제24기 재무제표 승인의 건	찬성	불참	-	-
7	2021.03.25	대표이사 선임의 건	-	-	찬성	찬성
8	2021.05.07	은행 기업운전일반자금대출 한도 약정의 건	-	-	찬성	찬성
9	2021.05.12	은행 대출금 지급보증 결의	-	-	찬성	찬성
10	2021.05.24	은행 차입금 대환의 건	-	-	찬성	찬성
11	2021.06.01	유상증자(제3자배정)결의	-	-	찬성	찬성
12	2021.07.26	은행 차입금 신규의 건	-	-	찬성	찬성
13	2021.08.13	은행 차입금 대환의 건	-	-	찬성	찬성
14	2021.08.31	단기 금전대여의 건	-	-	찬성	찬성
15	2021.10.21	은행 산업운영자금대출 기한 연장의 건	-	-	찬성	찬성
16	2021.11.08	은행 대출금 지급보증 결의	-	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	39	20	-

※ 상기 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.&cr ※ 상기 인원수 및 지급총액은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도에 퇴직한 이사를 이사를 포함하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
팅크웨어모바일(주)&cr(종속회사)	매출/매입	2021.01.01~2021.12.31	248	12

※ 상기 비율은 2021년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.&cr※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr (1) 블랙박스 &cr

운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며, 정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니 다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방 카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 대상 차량이 중소형 버스 및 택시 등 사업용 차량 전반으로 확대될 전망입니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

(2) 지도&cr &cr 지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 이 외에도 포스트 코로나 시대에 발맞춰 모빌리티업체 및 통신사, 포털사 등 에 위치 기반 플랫폼 공급을 확대하고 있으며, 국 가 차원의 정밀도로 데이터 및 교통정보 구축 등 정부 사업에 지도 플랫폼 활용이 본격화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

<블랙박스 사업>&cr 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 상용차 전용 5채널 블랙박스 '아이나비 B3000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외 수출은 현재 30개국 이상에 수출을 진행하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 특히, 2021년 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 글로벌 매출 성장을 가속화하고 있습니다. 향후 해외 현지 통신사 및 보험사와 연계하여 5G, 인공지능(AI), 빅데이터(Cloud) 등 기술을 탑재한 지능형 커넥티드 서비스를 지원할 예정입니다. &cr

<지도 사업>&cr 당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비 WHERE)을 상용화하여 주요 완성차업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 또한, 20여년간 구축한 국내 최고 수준의 교통정보를 기반으로 한국도로공사 국가교통정보 센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었으며, 정부에서 주관하는 자율주행 기술개발 혁신사업 일환으로 ‘지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’ 국책 연구과제에 최종 선정되었습니다. 완성도 높은 자율주행차 전용 서비스 지도 플랫폼을 개발해 향후 완성차 및 유관 서비스 업체들의 수요에 적극 대응하며 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다.

&cr <기타 사업>

당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다. 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기, 아웃도어 브랜드 '아이나비 Sports'의 전동 킥보드 등을 판매하고 있습니다. 최근에는 4K 짐벌캠 Snap G를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다.

&cr (2) 시장점유율&cr&cr 국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(3) 조직도

123.jpg <회사의 조직도(2021.12.31 기준)>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

&cr 제 1 호 의안 : 제25기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

(* 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고 서를 참고하시기 바랍니다.)&cr

(1) 연결재무제표&cr1-1) 연결재무상태표&cr <연결재무상태표>

제 25 기 2021. 12. 31 현재
제 24 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	190,941,799,430	132,900,318,810
현금및현금성자산	41,776,397,031	44,899,930,584
당기손익-공정가치측정금융자산	9,097,075,070	1,213,455,312
기타금융자산	13,000,000,000	14,904,996,430
매출채권및기타채권	32,793,483,205	19,825,940,975
기타자산	9,310,093,684	9,002,702,211
재고자산	84,964,750,440	43,053,293,298
비유동자산	94,636,807,180	92,479,893,299
관계기업투자	1,346,175,533	2,793,361,536
당기손익-공정가치측정금융자산	9,020,184,467	6,214,466,727
기타채권	1,027,061,925	2,043,593,632
유형자산	53,205,189,196	49,979,737,212
투자부동산	2,926,830,063	3,017,094,891
무형자산	14,635,131,271	15,865,551,364
사용권자산	2,558,125,750	3,324,356,430
이연법인세자산	9,918,108,975	9,241,731,507
자산총계	285,578,606,610	225,380,212,109
부채
유동부채	116,247,807,366	59,657,108,402
매입채무및기타채무	32,895,993,328	18,891,695,201
차입금	28,755,336,230	26,881,101,900
당기손익-공정가치측정금융부채	28,126,795,735	39,887,017
기타금융부채	20,048,891,913	7,651,847,641
기타부채	2,229,415,180	1,912,550,059
환불부채	291,471,939	245,537,189
충당부채	730,553,723	590,366,524
리스부채	1,215,906,362	1,397,130,136
당기법인세부채	1,953,442,956	2,046,992,735
비유동부채	4,440,074,266	8,033,702,672
기타채무	90,174,924	12,000,000
차입금	1,698,310,000	3,491,630,000
기타금융부채	-	299,945,020
충당부채	263,478,762	235,582,013
퇴직급여부채	1,004,605,001	2,088,194,588
리스부채	1,314,224,850	1,813,976,745
이연법인세부채	69,280,729	92,374,306
부채총계	120,687,881,632	67,690,811,074
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	163,769,540,025	156,951,637,249
자본금	5,212,841,000	5,212,841,000
자본잉여금	65,229,299,563	65,015,201,750
기타자본	(14,165,649,942)	(14,162,695,554)
기타포괄손익누계액	(178,795,893)	(36,880,225)
이익잉여금	107,671,845,297	100,923,170,278
비지배지분	1,121,184,953	737,763,786
자본총계	164,890,724,978	157,689,401,035
자본과부채총계	285,578,606,610	225,380,212,109

1-2) 연결포괄손익계산서&cr <연결포괄손익계산서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
매출액	225,386,525,806	197,566,474,255
매출원가	156,006,866,211	133,293,150,788
매출총이익	69,379,659,595	64,273,323,467
판매비와관리비	56,897,544,453	51,781,680,199
영업이익	12,482,115,142	12,491,643,268
금융수익	6,426,800,443	2,677,110,915
금융원가	10,300,760,980	1,808,747,277
투자수익	504,390,904	74,099,057
투자비용	1,509,751,040	1,342,862,783
기타영업외수익	4,960,390,627	1,888,371,341
기타영업외비용	2,284,974,076	2,792,698,418
법인세차감전순이익	10,278,211,020	11,186,916,103
법인세비용	3,164,964,488	2,587,820,714
당기순이익	7,113,246,532	8,599,095,389
기타포괄손익	102,001,057	(77,993,032)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	243,916,725	(27,040,170)
확정급여채무의 재측정요소	243,916,725	(27,040,170)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(141,915,668)	(50,952,862)
해외사업환산손익	(141,915,668)	(50,952,862)
총포괄손익	7,215,247,589	8,521,102,357
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	6,516,992,369	8,495,617,255
비지배지분	596,254,163	103,478,134
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	6,606,759,351	8,425,775,758
비지배지분	608,488,238	95,326,599
지배기업 소유주 지분 귀속 주당이익
기본주당이익	691	901
희석주당이익	691	901

1-3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업의&cr소유주지분	비지배지분	총계
2020년1월1일(전기초)	5,212,841,000	65,015,201,750	(14,024,192,430)	14,072,637	92,446,441,658	148,664,364,615	511,117,163	149,175,481,778
당기순이익	-	-	-	-	8,495,617,255	8,495,617,255	103,478,134	8,599,095,389
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(18,888,635)	(18,888,635)	(8,151,535)	(27,040,170)
해외사업환산손익	-	-	-	(50,952,862)	-	(50,952,862)	-	(50,952,862)
총포괄손익	-	-	-	(50,952,862)	8,476,728,620	8,425,775,758	95,326,599	8,521,102,357
연결실체 내 자본거래	-	-	(138,503,124)	-	-	(138,503,124)	131,320,024	(7,183,100)
2020년12월31일(전기말)	5,212,841,000	65,015,201,750	(14,162,695,554)	(36,880,225)	100,923,170,278	156,951,637,249	737,763,786	157,689,401,035
2021년1월1일(당기초)	5,212,841,000	65,015,201,750	(14,162,695,554)	(36,880,225)	100,923,170,278	156,951,637,249	737,763,786	157,689,401,035
당기순이익	-	-	-	-	6,516,992,369	6,516,992,369	596,254,163	7,113,246,532
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	231,682,650	231,682,650	12,234,075	243,916,725
해외사업환산손익	-	-	-	(141,915,668)	-	(141,915,668)	-	(141,915,668)
총포괄손익	-	-	-	(141,915,668)	6,748,675,019	6,606,759,351	608,488,238	7,215,247,589
주식매수선택권	-	-	-	-	-	-	42,211,207	42,211,207
연결실체 내 자본거래	-	214,097,813	(2,954,388)	-	-	211,143,425	(267,278,278)	(56,134,853)
2021년12월31일(당기말)	5,212,841,000	65,229,299,563	(14,165,649,942)	(178,795,893)	107,671,845,297	163,769,540,025	1,121,184,953	164,890,724,978

1-4) 연결현금흐름표&cr <연결현금흐름표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
영업활동현금흐름		(20,276,433,191)		15,673,414,777
당기순이익	7,113,246,532		8,599,095,389
비현금항목의 조정	17,236,630,919		17,125,496,828
퇴직급여	889,490,372		1,061,685,167
감가상각비	5,922,540,448		5,478,124,031
대손상각비(환입)	(222,513,793)		(60,146,622)
기타의대손상각비(환입)	(37,753,955)		1,600,968,977
무형자산상각비	3,710,303,042		4,007,074,743
투자부동산감가상각비	90,264,828		90,264,828
주식보상비용	42,211,207		-
충당부채전입액(환입액)	140,187,199		(27,087,196)
금융보증부채전입(환입액)	(1,814,643,334)		314,643,334
기타장기종업원급여부채전입	27,896,749		11,559,868
외화환산손실	461,955,023		833,080,553
외화환산이익	(672,904,857)		(79,753,484)
지분법손실	405,328,783		1,087,326,009
지분법이익	-		(50,359,191)
재고자산평가손실(환입)	(76,394,878)		1,289,454,189
유형자산처분손실	60,000		5,527,451
유형자산처분이익	(92,427,568)		(94,643,650)
무형자산처분이익	(1,391,047,159)		-
무형자산손상차손	670,711,766		21,167,171
관계기업투자처분손실	15,237,590		-
관계기업투자처분이익	(486,980,783)		-
관계기업투자손상차손	1,089,184,667		255,536,774
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(3,800,613,864)		(1,390,656,603)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	2,612,729,288		482,529,334
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(439,228,371)		(842,888,684)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	477,960,415		40,147,197
당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익	(39,887,017)		(38,406,375)
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실	4,870,045,678		-
이자수익	(330,396,149)		(399,993,228)
이자비용	2,340,025,599		971,427,412
리스계약해지이익	(2,031,708)		(5,166,025)
잡이익	(270,232,666)		-
배당금수익	(17,410,121)		(23,739,866)
법인세비용	3,164,964,488		2,587,820,714
운전자본 조정	(40,858,426,360)		(8,111,179,502)
매출채권	(9,506,812,541)		(4,079,418,590)
기타채권	(4,771,714,068)		417,292,371
기타자산	(89,587,877)		(5,106,097,211)
재고자산	(41,288,607,546)		(419,747,120)
매입채무	12,376,216,568		437,466,779
기타채무	3,559,845,177		1,137,184,600
기타부채	504,623,698		461,859,091
환불부채	45,934,750		(25,473,765)
사외적립자산의 증가	(1,508,098,243)		(753,714,659)
퇴직금의 지급	(180,226,278)		(180,530,998)
이자의 수취	228,369,296		297,176,472
법인세납부	(3,996,253,578)		(2,237,174,410)
투자활동현금흐름		(9,844,060,180)		(7,489,486,317)
단기대여금의 감소	20,100,000		5,576,410
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,982,002,003		4,520,331,682
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,718,865,119)		(4,496,923,836)
기타유동금융자산의 처분	3,422,882,251		9,800,498,072
기타유동금융자산의 취득	(1,520,000,000)		(10,320,000,000)
보증금의 감소	43,058,028		136,440,947
보증금의 증가	(132,894,907)		(104,939,967)
관계기업투자의 취득	-		(1,499,747,040)
사업결합으로인한 순현금흐름	(247,112,589)		-
배당금수취	17,410,121		23,739,866
유형자산의 처분	264,443,600		255,052,549
유형자산의 취득	(7,977,001,661)		(4,037,937,365)
무형자산의 처분	1,559,690,487		-
무형자산의 취득	(2,557,772,394)		(1,771,577,635)
재무활동현금흐름		26,833,787,025		2,005,007,025
단기차입금의 차입	22,038,805,745		13,947,379,273
단기차입금의 상환	(19,258,805,745)		(4,268,503,123)
유동성장기차입금의 상환	(2,702,410,000)		(5,429,680,000)
임대보증금의 증가	1,000,000		3,000,000
임대보증금의 감소	(12,000,000)		(3,000,000)
상환전환우선주의 발행	29,209,488,000		299,945,020
정부보조금의 수취	78,174,924		-
이자지급	(912,880,342)		(999,191,409)
리스부채의 감소	(1,607,585,557)		(1,544,942,736)
현금및현금성자산의 순증가		(3,286,706,346)		10,188,935,485
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		58,505,252		(371,758,800)
해외사업 환산차이		104,667,541		(4,298,618)
기초현금및현금성자산		44,899,930,584		35,087,052,517
기말현금및현금성자산		41,776,397,031		44,899,930,584

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

(2) 별도재무제표&cr2-1) 재무상태표

<재무상태표>

제 25 기 2021. 12. 31 현재
제 24 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	181,277,382,007	124,115,306,234
현금및현금성자산	35,361,028,032	40,030,187,689
당기손익-공정가치측정금융자산	9,097,075,070	1,213,455,312
기타금융자산	11,000,000,000	12,731,000,000
매출채권및기타채권	37,102,443,772	20,486,917,977
기타자산	8,741,324,776	9,006,291,790
재고자산	79,975,510,357	40,647,453,466
비유동자산	98,139,769,979	93,125,244,421
종속기업및관계기업투자	11,592,309,357	10,528,191,595
당기손익-공정가치측정금융자산	8,797,069,675	6,005,456,458
기타채권	713,878,932	1,865,573,307
유형자산	52,440,654,625	49,197,826,427
투자부동산	2,926,830,063	3,017,094,891
무형자산	10,151,332,300	10,716,091,277
사용권자산	2,225,942,372	2,926,229,564
이연법인세자산	9,291,752,655	8,868,780,902
자산총계	279,417,151,986	217,240,550,655
부채
유동부채	113,305,758,680	53,129,375,516
매입채무및기타채무	36,210,415,136	17,657,989,747
차입금	27,893,320,000	25,802,410,000
당기손익-공정가치측정금융부채	28,126,795,735
기타금융부채	16,850,816,907	4,865,126,762
기타부채	1,062,422,304	1,093,312,474
환불부채	167,034,847	210,365,291
충당부채	730,553,723	590,366,524
리스부채	1,053,411,882	1,185,247,544
당기법인세부채	1,210,988,146	1,724,557,174
비유동부채	3,489,995,372	6,596,835,252
기타채무	17,239,984	-
차입금	1,698,310,000	3,491,630,000
충당부채	263,478,762	235,582,013
퇴직급여부채	376,394,811	1,249,127,903
리스부채	1,134,571,815	1,620,495,336
부채총계	116,795,754,052	59,726,210,768
자본
자본금	5,212,841,000	5,212,841,000
자본잉여금	65,176,246,929	65,176,246,929
기타자본	(13,368,497,120)	(13,368,497,120)
이익잉여금	105,600,807,125	100,493,749,078
자본총계	162,621,397,934	157,514,339,887
자본과부채총계	279,417,151,986	217,240,550,655

2-2) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
매출액	205,131,315,189	179,942,134,128
매출원가	148,668,082,459	124,255,399,184
매출총이익	56,463,232,730	55,686,734,944
판매비와관리비	48,013,886,007	45,352,117,857
영업이익	8,449,346,723	10,334,617,087
금융수익	6,352,469,384	2,587,029,465
금융원가	10,136,615,422	1,632,302,353
투자수익	1,869,335,072	23,739,866
투자비용	1,413,391,443	1,342,862,783
기타영업외수익	4,645,494,209	1,870,679,492
기타영업외비용	2,201,292,689	2,770,786,220
법인세비용차감전순이익	7,565,345,834	9,070,114,554
법인세비용	2,603,079,588	2,144,180,063
당기순이익	4,962,266,246	6,925,934,491
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	144,791,801	49,188,266
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
총포괄손익	5,107,058,047	6,975,122,757
주당이익
기본주당이익	526	735
희석주당이익	526	735

2-3) 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2020년1월1일(전기초)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	93,518,626,321	150,539,217,130
당기순이익	-	-	-	-	6,925,934,491	6,925,934,491
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	49,188,266	49,188,266
총포괄손익	-	-	-	-	6,975,122,757	6,975,122,757
2020년12월31일(전기말)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	100,493,749,078	157,514,339,887
2021년1월1일(당기초)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	100,493,749,078	157,514,339,887
당기순이익	-	-	-	-	4,962,266,246	4,962,266,246
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	144,791,801	144,791,801
총포괄손익	-	-	-	-	5,107,058,047	5,107,058,047
2021년12월31일(당기말)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	105,600,807,125	162,621,397,934

2-4) 현금흐름표&cr <현금흐름표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
영업활동현금흐름		(21,729,998,974)		13,738,528,690
당기순이익	4,962,266,246		6,925,934,491
비현금항목의 조정	13,718,926,085		14,505,927,127
퇴직급여	623,050,380		652,150,248
감가상각비	5,467,347,216		5,037,603,861
투자부동산감가상각비	90,264,828		90,264,828
대손상각비	79,596,750		47,600,067
기타의대손상각비(환입)	(415,547)		1,602,000,712
무형자산상각비	2,693,651,323		2,579,759,101
판매보증충당부채전입액(환입액)	140,187,199		(27,087,196)
금융보증부채전입(환입)	(1,814,643,334)		314,643,334
금융보증수수료수익	(14,537,088)		(13,721,473)
금융보증손실	14,797,676		14,797,676
기타장기종업원급여부채전입	27,896,749		11,559,868
외화환산손실	398,535,866		832,787,104
외화환산이익	(559,640,812)		(19,676,674)
재고자산평가손실(환입)	(360,393,153)		1,171,419,627
유형자산처분손실	60,000		-
유형자산처분이익	(92,161,318)		(2,197,458)
무형자산손상차손	670,711,766		21,167,171
무형자산처분이익	(1,391,047,159)		-
관계기업투자처분손실	15,237,590		-
종속기업투자손상차손	580,321,222		-
관계기업투자손상차손	817,832,631		1,342,862,783
종속기업투자손상차손환입	(1,851,924,951)		-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	2,612,729,288		482,529,334
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(3,786,509,341)		(1,381,626,334)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	477,907,848		40,123,714
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(439,228,371)		(842,888,684)
당기손익-공정차기측정금융부채 평가손실	4,870,045,678		-
이자수익	(297,262,206)		(343,993,509)
이자비용	2,161,134,932		780,208,295
리스계약해지이익	(289,044)		(4,799,465)
배당금수익	(17,410,121)		(23,739,866)
법인세비용	2,603,079,588		2,144,180,063
운전자본 조정	(37,032,027,761)		(5,804,248,140)
매출채권	(12,979,597,391)		(1,824,324,274)
기타채권	(1,998,481,975)		596,027,376
기타자산	259,604,938		(5,298,350,819)
재고자산	(38,967,663,738)		(391,653,665)
매입채무	9,692,800,664		313,634,429
기타채무	8,319,603,313		1,011,132,162
기타부채	(4,810,170)		446,080,877
환불부채	(43,330,444)		(82,868,837)
사외적립자산의 증가	(1,155,461,273)		(499,221,567)
퇴직금의 지급	(154,691,685)		(74,703,822)
이자의 수취	201,295,538		245,384,722
법인세납부	(3,580,459,082)		(2,134,469,510)
투자활동현금흐름		(10,495,590,677)		(5,725,219,441)
단기대여금의 감소	20,100,000		155,576,410
단기대여금의 증가	(400,000,000)		(150,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,981,964,570		4,520,355,165
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,718,775,119)		(4,296,943,836)
기타유동금융자산의 처분	3,251,000,000		9,900,000,000
기타유동금융자산의 취득	(1,520,000,000)		(10,320,000,000)
보증금의 감소	31,400,000		120,004,000
보증금의 증가	(11,651,195)		(31,400,000)
종속기업및관계기업투자의 취득	(1,050,000,000)		(1,499,747,040)
배당금의 수취	17,410,121		23,739,866
유형자산의 처분	264,000,000		6,472,350
유형자산의 취득	(7,824,000,391)		(3,368,392,100)
무형자산의 처분	1,559,690,487		-
무형자산의 취득	(2,096,729,150)		(784,884,256)
재무활동현금흐름		27,547,923,178		2,521,122,903
단기차입금의 차입	22,031,345,146		13,912,182,873
단기차입금의 상환	(19,031,345,146)		(3,912,182,873)
유동성장기차입금의 상환	(2,702,410,000)		(5,429,680,000)
임대보증금의 감소	(12,000,000)		(3,000,000)
임대보증금의 증가	1,000,000		3,000,000
정부보조금의 수취	17,239,984		-
상환전환우선주의 발행	29,209,488,000		-
리스부채의 감소	(1,314,753,474)		(1,274,387,460)
이자의 지급	(650,641,332)		(774,809,637)
현금및현금성자산의 순증가		(4,677,666,473)		10,534,432,152
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		8,506,816		(408,456,324)
기초현금및현금성자산		40,030,187,689		29,904,211,861
기말현금및현금성자산		35,361,028,032		40,030,187,689

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)&cr <이익잉여금처분계산서(안)>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) (처분예정일 2022년 3월 29일)
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) (처분확정일 2021년 3월 25일)
(단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
I. 미처분이익잉여금		93,377,040,519		88,269,982,472
1.전기이월미처분이익잉여금	88,269,982,472		81,294,859,715
2.당기순이익	4,962,266,246		6,925,934,491
3.확정급여제도의 재측정요소	144,791,801		49,188,266
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		93,377,040,519		88,269,982,472

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음&cr&cr※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

□ 이사의 선임

&cr 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 : 한진웅 사내이사 선임의 건 &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한진웅	1972.01.26	사내이사	-	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한진웅	유비벨록스㈜ 전무이사	1997.12~2001.06	삼일회계법인 공인회계사	없음
2007.08~2012.07	(주)교원 상무이사
2013.01~2015.08	(주)청담러닝 부사장
2018.10~현재	유비벨록스(주) 경영전략본부 본부장/전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한진웅	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한진웅 후보자&cr&cr 한진웅 후보자는 현재 유비벨록스의 경영전략본부 본부장으로서 기업가치와 경영 분야의 우수한 전문성을 갖추고 있으며, 이사회의 구성원으로 회사의 경영에 관한 의사결정을 통해 기업 가치 및 주주 이익 제고에 기여하고 사내이사로서의 책무를 충실히 이행할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

확인서 이사의선임확인서_한진웅.jpg 이사 확인서(한진웅)

□ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,147백만원
최고한도액	2,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

&cr 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	21백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.211주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할&cr 예정입니다.

- 당사 홈페이지: http://thinkware.co.kr/Perform/Publication

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. &cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다. &cr

※ 참고사항

1. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.