The Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 1, 2024

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) 2.6 (주)더테크놀로지 정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부 사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022월 08월 04일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
신주인수권부사채권 발행결정	발행 대상자의 사채납입금액 전액 미납에 따라 신주인수권부사채권 발행결정 철회	신주인수권부사채권 발행결정	신주인수권부사채권 발행결정 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2 024 년 07 월 01일
회 사 명 :	(주)더테크놀로지
대 표 이 사 :	장윤식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호
	(전 화) 02-569-7610
	(홈페이지)http://exergy21.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 장윤식
	(전 화) 02-569-7610

신주인수권부사채권 발행결정

23무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채------------------사모---비분리--------------현금-------아니오--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권행사에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른행사가액조정	최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 납입 대상자의 사채대금 납입불이행으로 인하여 계획된 일정과 방식으로 신주인수권부사채권 발행의 추진이 불가능한 바' 2024년 07월 01일 이사회 결의로 동 채무증권의 발행을 철회합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】------

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

XXX-------------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황-----

| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) ---운영자금-----운영자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면(전자등록)총액
신주인수권증권매각총액
신주인수권증권매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】--

정정 사유
향후 계획

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------------------

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)