The Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 22, 2020

큐브앤컴퍼니/주권 관련 사채권의 취득결정/(2020.06.22)주권 관련 사채권의 취득결정(제9회차)

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		신주인수권부사채권
회차	9	종류	무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 큐브바이오(대한민국)		대표이사
자본금(원)	16,787,819,000		회사와 관계	주요주주
발행주식총수(주)	33,575,638		주요사업	의학 및 의학연구 개발업, 의약품 및 의료기기 유통업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	2,700,000,000
취득금액(원)	2,700,000,000
자기자본(원)	24,666,288,986
자기자본대비(%)	10.9
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		자기자본(현금취득)
5. 취득목적		전략적 사업제휴를 통한 사업역량강화 및 지분강화
6. 취득예정일자		2020-06-22
7. 이사회결의일(결정일)		2020-06-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환(Put option) : 사채권자는 사채발행일로부터 1년이 되는 날(2021.06.22)부터 매 3개월 단위로 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기에 상환하여 줄 것을 청구 할 수 있으며(단 권면금액의 일부에 대하여 조기상환을 하는 경우에는 사채의 분할과 함께 청구하여야 한다), 이 경우 상환금액은 본 사채의 액면금액에 만기보장수익률(YTM) 분기단위 연복리 2.5%을 적용한 이자 금액을 합한 금액을 지급한다. 사채가 조기상환 되더라도 이는 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다. 가. 청구금액:각 권면금액 전부 또는 일부 나. 조기상환 청구 및 지급장소:㈜큐브바이오 본점 다. 조기상환 절차:조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일까지의 기간에 발행회사에 조기상환 의사를 서면(청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)으로 통지하여야 하고 조기상환 지급일까지 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환청구서를 제출하여야 한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3.취득내역'의 '자기자본'은 2019년말 자기자본에서 공시제출일 현재까지 자본금의 증감 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 개별 재무제표 기준입니다. - 당사는 주식회사 큐브바이오 주식 7,018,646주(22.3%)를 보유하고 있습니다. - 본 건은 당사가 관계사인 주식회사 큐브바이오의 제 9회차 신주인수권부사채 인수에 참여하는 것으로, 체외진단기기 생산설비 확대에 투자될 예정입니다. - 당사는 추후 관계사 주식회사 큐브바이오와 체외진단기기 관련 핵심소재 및 부품사업을 추진할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	6,088	18,115	-12,027	16,738	-	-6,050	적정	신승회계법인
전년도	2,881	7,816	-4,935	16,073	-	-6,457	적정	유진회계법인
전전년도	7,270	6,710	560	15,170	-	-2,952	적정	유진회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 큐브바이오	대한민국	서울 금천구 가산동	211-88-68480
직업(사업내용)		의학 및 의학연구 개발업, 의약품 및 의료기기 유통업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)웰코어	8,778,612	27.8
대표이사	최은종	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019	결산기	12월
자산총계	6,088	자본금	16,738
부채총계	18,115	매출액	-
자본총계	-12,027	당기순손익	-6,050
외부감사인	신승회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		관계회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-당기손익공정가치측정금융자산(15억) 및 기타유동채권(6억) 상환
전년도	-2019년 11월 당사 유상증자(830,000주) 참여 -(주)큐브바이오 제1회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 취득(5억)
전전년도	-(주)큐브바이오 제2회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 취득(10억)

【 신주인수권부사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		2.5
사채만기일
신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)
행사가액(원/주)		3,500
행사가액 결정방법		가치산정평가를 근거로 한 협의가격
사채와 인수권의 분리여부		분리
신주대금 납입방법		현금납입
인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류		발행회사의 기명식 보통주식
권리행사기간	시작일	2021-06-22
종료일	2023-05-22
행사가액 조정에 관한 사항		※ 행사가액의 조정 (1) 유상증자 또는 주식배당 등의 경우, 행사가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 조정한다. A. 대상회사가 신주인수권 보유자가 신주인수권을 행사하기 전에 본 사채의 행사가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 주식관련사채(행사가격을 하회하는 주당 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 행사가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. B. 대상회사가 신주인수권 보유자가 신주인수권을 행사하기 전에 주식배당, 무상증자 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 A.항 및 B.항에 따른 행사가격의 조정일은 신주 또는 해당 증권의 발행일로 한다. (2) 위 (1)목에 따른 조정후 행사가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다. A. 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. B. 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 행사가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. C. 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 신주인수권부사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 행사가격 또는 행사가격으로 한다. (3) 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 발행되었더라면 본건 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다. (4) 발행회사의 2020년 연간매출액을 기준으로 2020년 결산기준 감사보고서상 매출액에 따라 2021년 04월 이후 아래와 같이 행사가격을 조정하기로 하고, 행사가격은 2021년 4월 30일 조정후 행사가격으로 조정된다. 매출액 350억원 이하:주당 3,500원(조정없음) 350억원 초과     500억원 이하:주당 5,000원 500억원 초과   1,000억원 이하:주당 10,000원 1,000억원 초과 1,500억원 이하:주당 20,000원 1,500억원 초과 2,000억원 이하:주당 30,000원 2,000억원 초과 2,500억원 이하:주당 40,000원 2,500억원 초과 3,000억원 이하:주당 50,000원 3,000억원 초과 3,500억원 이하:주당 60,000원 3,500억원 초과 4,000억원 이하:주당 70,000원 4,000억원 초과 4,500억원 이하:주당 80,000원 4,500억원 초과 5,000억원 이하:주당 90,000원 5,000억원 초과:주당 100,000원
기타 투자판단과 관련한 중요사항