The Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 7, 2020

큐브앤컴퍼니/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.09.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2019-06-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,280
만기일	2022-06-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		308,879,168
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-09-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득 사유 : 기한이익 상실사유 발생에 따른 조기 상환 - 향후 처리 방법 : 전량 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 '주당 전환가액(원)'은 2020년 3월 12일 전환가액 조정 후 전환가액입니다. 2. 상기 '사채 취득금액'은 사채 원금과 지급이자(세전 이자:10,495,448원)가 합산된 금액입니다. 3. 제16회 전환사채 최초 발행금액은 5,100,000,000원입니다.
※ 관련공시	2018-11-27 전환사채권발행결정(제16회차) 2018-11-28 전환사채권발행결정 2019-01-29 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-04-26 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-05-21 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-06-11 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-06-12 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB) 2019-09-16 전환가액의조정(제16회차) 2020-03-12 전환가액의조정 2020-06-16 전환청구권행사(제16회차) 2020-06-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16차) 2020-06-17 기타 경영사항(자율공시)(만기전취득 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부 재매각) 2020-06-18 전환청구권행사(제16회차) 2020-06-26 기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 (주)팜스웰바이오 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부 재매각) 2020-06-26 추가상장(제16회차 CB전환) 2020-06-30 추가상장(제16차 CB전환) 2020-07-03 기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 (주)팜스웰바이오 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부 재매각) 2020-07-17 기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 (주)팜스웰바이오 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부 재매각) 2020-07-21 전환청구권행사(제16회차) 2020-07-29 추가상장(제16회차 CB전환)