The Italian Sea Group

M&A Activity • Dec 22, 2021

Informazione Regolamentata n. 2378-25-2021		Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2021 17:18:01	Euronext Milan
Societa'	: THE ITALIAN SEA GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	155651
Nome utilizzatore	: ITALIANSEAGROUPN04 - Lazzoni
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	: 22 Dicembre 2021 17:18:01
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Dicembre 2021 17:18:02
Oggetto	:	The Italian Sea Group S.p.A. si è aggiudicata Perini Navi S.p.A. per 80 milioni di Euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

The Italian Sea Group S.p.A. si è aggiudicata Perini Navi S.p.A. per 80 milioni di Euro. Consolida così la sua presenza sul mercato e attiva significative sinergie e benefici a livello di Gruppo

Marina di Carrara, 22 dicembre 2021 - The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG" o la "Società"), operatore globale nel settore della nautica di lusso, attraverso la propria controllata al 100%, New Sail S.r.l., si è aggiudicata l'Asta indetta dal Tribunale di Lucca per il fallimento Perini Navi S.p.A., a un prezzo complessivo di 80 milioni di euro.

Come indicato nei comunicati precedenti, l'oggetto dell'asta comprende il compendio mobiliare ed immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione (commessa n. 2369), i marchi ed i brevetti, la partecipazione sociale (100%) in Perini Navi U.S.A. Inc. ed i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi.

TISG finanzierà l'operazione tramite le disponibilità di cassa, reinvestendo una significativa quota dei proventi raccolti in IPO all'inizio del giugno scorso, oltre che attraverso linee di credito bancarie.

La Società è estremamente soddisfatta di tale acquisizione, operazione che ha seguito con attenzione dall'inizio e che si sposa perfettamente con la sua strategia di crescita e con le sue competenze nel settore della vela, già ampiamente riconosciute dal mercato, che le permetteranno di valorizzare in maniera appropriata il marchio Perini Navi.

In particolare TISG potrà far leva su:

• forte know-how interno sviluppato nel business degli yacht a vela;
• comprovata esperienza nella valorizzazione di asset e brand acquisiti, come dimostra la forte crescita realizzata attraverso il rilancio di Admiral e Tecnomar. Nel caso di Perini Navi, inoltre, tale possibilità di valorizzazione sarà favorita anche dal fatto che la crisi finanziaria che ha portato al fallimento non ha coinvolto il valore del prestigioso marchio, che è rimasto intatto, come dimostrano i prezzi registrati nelle più recenti compravendite sul mercato secondario;
• nutrito numero di professionalità / persone che avevano lavorato in Perini Navi, acquisite da TISG nell'ultimo anno, contribuiscono di fatto a creare e a

consolidare una cultura interna nei progetti di costruzione e refit di yacht a vela: l'inserimento di ulteriori risorse provenienti da Perini Navi potrà pertanto procedere in maniera rapida ed efficace;

rilevante track record nel refit degli yacht a vela di Perini Navi, con circa il 50% degli yacht del marchio passati dai cantieri di TISG.

E' previsto che l'integrazione di Perini Navi S.p.A. possa portare una serie di benefici a livello di Gruppo:

• espansione della capacità produttiva che renderà possibile un raddoppio di order intake nel refit e l'acquisizione di contratti per la costruzione di yacht a motore di 90-130 metri;
• crescita della marginalità nel refit.

"Sono estremamente orgoglioso di questa operazione. Abbiamo voluto spingerci oltre con l'investimento, ma siamo arrivati all'asta con l'assoluta determinazione di voler acquisire tutti gli asset in funzione della nostra ormai consolidata competenza e dei nuovi contratti, in particolare nel segmento degli yacht a vela di grandi dimensioni." ha commentato Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group. "I nuovi spazi produttivi ci permetteranno di ampliare gli incoming orders per il futuro in un segmento molto dinamico, come provano anche le due recenti commesse relative agli yacht a vela siglate a dicembre. Siamo quindi confidenti di aver fatto la scelta giusta, spinti da un incoming order che ha superato le previsioni del 50%."

L'acquisizione di Perini Navi rappresenta un traguardo di eccezionale importanza strategica per il futuro della Società che continua ad espandere i propri orizzonti in un'ottica di incremento di capacità produttiva, in funzione dell'importante crescita dei nuovi ordini e di un forte incremento della domanda.

A tale necessità di crescita, già in parte coperta attraverso i due piani di investimento "TISG 4.0" e "TISG 4.1", si aggiunge l'importante opportunità strategica rappresentata dall'acquisizione del prestigioso marchio Perini Navi, che potrà consentire alla Società di espandere e rafforzare il proprio posizionamento nel segmento degli yacht a vela di grandi dimensioni, segmento in cui TISG è già fortemente attiva.

Nel dicembre 2021, TISG ha infatti firmato contratti per due ketch a vela da 56 metri che si aggiungono al progetto in costruzione Art Explora, un catamarano a vela tra i più grandi al mondo, progetto di forte rilievo culturale ed alta innovazione sostenibile.

La Società aveva già rilevato dal fallimento Perini Navi due progetti in progress, per il completamento della costruzione tramite la divisione NCA Refit, che ha già più volte operato sul refitting della flotta Perini Navi, come dimostrano i quattro yacht attualmente presenti in cantiere.

Alla luce della crescita della domanda e delle riconosciute competenze, il marchio Perini Navi costituisce un'opportunità significativa per The Italian Sea Group.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito web https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/.

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The Italian Sea Group

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan ("EXM") e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 140 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance dei suoi yacht; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri. The Italian Sea Group è il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

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