THE E&M Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2020

THE E&M/전환청구권행사/(2020.11.11)전환청구권행사(제5,9회차 CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	12,596,247
-발행주식총수(주)	133,636,710
-발행주식총수 대비(%)	9.43
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	1) 아래의 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 단주대금은 전환사채권자에게 현금으로 지급예정입니다. 3) 아래의 전환가액은 전환사채 발행 이후 유상증자, 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다.
※관련공시	2018-11-23 증권 발행결과(자율공시)(제5회차CB) 2019-10-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회차CB) 2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-01-17 증권 발행결과(자율공시)(제10회차CB) 2020-05-25 전환가액의조정(제5회차 CB) 2020-03-30 전환가액의조정 2020-03-02 전환가액의조정(제9회차) 2020-01-29 전환가액의조정(제9회차) 2020-02-24 전환가액의조정 2019-12-30 전환가액의조정(제9회차) 2019-11-29 전환가액의조정(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2020-11-02	9	전환사채	200,000,000원	506	395,256	2020-11-17
2020-11-06	9	전환사채	400,000,000원	506	790,513	2020-11-25
2020-11-09	9	전환사채	70,000,000원	506	138,339	2020-11-25
2020-11-11	5	전환사채	7,000,000,000원	621	11,272,139	2020-11-25

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
9	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,330,000,000	KRW : South-Korean Won	506	2,628,458
5	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	621	4,830,917