THE E&M Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jan 21, 2025

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-12-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,000
만기일	2025-06-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의 - 향후 처리방법: 취득 이후 이사회결의를 통해 처리방법 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 위 2. 취득금액은 이자지급액을 제외한 취득원금이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다. - 위 3. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채 권면잔액입니다. - 위 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다. ※ 자세한 사항은 관련공시 참고
※ 관련공시	2020-12-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2024-03-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2024-09-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)