THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Mar 20, 2024

THE E&M/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.20)기타 경영사항(자율공시)(제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	더이앤엠 주식회사 제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 매각대상 사채권: 더이앤엠(주) 제16회 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2023년 12월 22일(만기전 사채취득_권면금액 10억) - 2024년 01월 31일(만기전 사채취득_권면금액 5억) - 2024년 02월 23일(만기전 사채취득_권면금액 10억) 3. 처분목적: 운영자금 확보 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 500,000,000원 2) 처분금액: 505,000,000원 3) 계약일: 2024년 03월 20일 4) 처분완료일: 2024년 05월 20일 - 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도 5) 자기자본대비 비율: 0.8% 6) 거래상대방: 송OO
3. 결정(확인)일자	2024-03-20
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 자기자본대비는 2022년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. - 당사가 2022.02.22. 발행한 제16회차 전환사채의 만기는 2025.02.22.입니다. - 금번 사채 재매각 후 회사가 보유한 당사 발행의 사채 잔액은 없습니다.
※ 관련공시	2024-03-11 기타 경영사항(자율공시)(제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2024-02-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차) 2024-01-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차) 2023-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)