THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 19, 2024

THE E&M/전환가액의조정/(2024.09.19)전환가액의조정(제11,15,19회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	1,515	1,379
15	비상장	1,515	1,379
19	비상장	2,050	1,435
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	4,500,000,000	KRW : South-Korean Won	2,970,297	3,263,234
15	3,380,000,000	KRW : South-Korean Won	2,231,023	2,451,051
19	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	975,609	1,393,728
3. 조정사유		시가하락 등에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[11회차 전환사채] 당사 11회차 전환사채 계약서 제3조 24.전환에관한사항 5)전환가액의조정 (4)에 의거. (4) 본 3조 24항(전환에 관한 사항) (1)호 내지 (3)호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 1개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “산술평균 산정가액”)이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 원단위 미만은 절상함)한다. 단, 전환가격의 조정한도는 액면가로 한다. [15회차 전환사채] 당사 15회차 전환사채 계약서 제3조 25. 전환에 관한 사항 5) 전환가액의 조정 (4)에 의거. (4) 본 3조 25항(전환에 관한 사항) (1)호 내지 (3)호와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행일로부터 1개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 "산술평균 산정가액")이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 원단위 미만은 절상함)한다. 단, 전환가격의 조정한도는 액면가로 한다. [19회차 전환사채] 당사 19회차 전환사채 계약서 제3조 25.전환에관한사항 5)전환가액의조정 (4)에 의거. (4) 본 3조 25항(전환에 관한 사항) 5) 전환가액의 조정 (1)호 내지 (3)호와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행일로부터 3개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “산술평균 산정가액”)이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 호가단위 미만은 절상함)한다. 단, 전환가격의 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이내로 한다.
5. 조정가액 적용일		2024-09-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 11, 19회차 전환사채 조정가액 적용일은 2024년 9월 18일이며, 15회차는 2024년 9월 19일입니다.
※ 관련공시		2020-12-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2021-08-19 증권 발행결과(자율공시) 2022-11-28 전환청구권행사 2022-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-04-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-03-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2024-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채) 2024-07-26 추가상장(국내사모 CB전환)