THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 19, 2024

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.11.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	15	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,134
만기일	2025-02-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-11-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,380,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금 등
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다 - 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액이며 2024년 11월 19일 조정사항이 반영된 가액입니다. ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고
※ 관련공시	2021-08-19 증권 발행결과(자율공시) 2022-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-28 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-04-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-07-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-08-09 기타 경영사항(자율공시)(제13회차, 제14회차, 제15회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)