The Cube& Inc. — M&A Activity 2023

Jun 15, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 씨비아이(주) 정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 15일

3. 정정사항- 정정전

2. 양도내역	양도주식수(주)	3,732,860
양도금액(원)(A)	14,604,395,350
총자산(원)(B)	76,762,424,086
총자산대비(%)(A/B)	19.03
자기자본(원)(C)	30,166,660,915
자기자본대비(%)(A/C)	48.41

6. 거래상대방	회사명(성명)	힉스조합
자본금(원)	400,000
주요사업	투자업
본점소재지(주소)	서울특별시 강남구 봉은사로
회사와의 관계	-

7. 거래대금지급	가. 장외거래 : 1,271,295주 - 대금수령방법 : 현금 - 대금수령일 : 계약금 400,000,000원(계약일 이후 2일 이내) 잔 금 4,850,448,350원 (2023.06.15)나. 장내매도 : 2,461,565주

- 정정후

2. 양도내역	양도주식수(주)	3,732,860
양도금액(원)(A)	2,352,536,296
총자산(원)(B)	76,762,424,086
총자산대비(%)(A/B)	3.06
자기자본(원)(C)	30,166,660,915
자기자본대비(%)(A/C)	7.80

6. 거래상대방	회사명(성명)	DGP
자본금(원)	22,731,648,000
주요사업	신재생에너지
본점소재지(주소)	전라남도 영광군 영광읍
회사와의 관계	관계회사

7. 거래대금지급	가. 장외거래 : 3,732,860주 - 대금수령방법 : 현금 - 대금수령일 : 거래대금 400,000,000(계약일 이후 2일 이내) 96,852주_힉스조합 거래대금 1,952,536,296(계약일) 3,636,008주_DGP

* 거래상대방은 이중 입력이 안됨으로 별도 표기합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 06 월 15 일
회 사 명 :	씨비아이 주식회사
대 표 이 사 :	오 경 원
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 208
	(전 화) 032 - 816 - 3550
	(홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 정 직
	(전 화) 032 - 816 - 3550

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

SBW생명과학(구)나노스 주식회사대한민국홍진의14,862,534,700-148,625,347기타 광학기기제조3,732,8602,352,536,29676,762,424,0863.0630,166,660,9157.8000바이오 사업을 위한 중장기 투자재원 확보2023년 06월 15일DGP22,731,648,000신재생에너지서울특별시 강남구 삼성동임직원겸직가. 장외거래 : 3,732,860주 - 대금수령방법 : 현금 - 대금수령일 : 거래대금 400,000,000(계약일 이후 2일 이내) 96,852주_힉스조합 거래대금 1,952,536,296(계약일) 3,636,008주_DGP예가. 장외거래1)근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조(양수 하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용2)사유 : 주식양수예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공회계법인 해솔2023년 06월 12일 ~ 2023년 06월 14일회계법인해솔 : 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가대상회사의 1주당 기준시가는 537원이며, 10%의 할인 및 할증률을 적용한 주당 평가액은 최소 483원에서 최대 591원으로 산정되었습니다. 따라서 실제 주당 양도금액 537원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023년 06월 15일3--미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 발행회사" 자본금(원)은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.2) 상기 "2. 양도내역" 중 총자산, 자기자본은 최근 사업연도 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 "2. 양도내역" 중 양도금액은 힉스조합과의 계약을 통해 4억원 (96,852주 @4,130)과 DGP와 계약을 통해 19.5억원(3,636,008주 @537) 입니다.4) 상기 8. 외부평가기관은 힉스조합의 평가는 대영회계법인 DGP의 평가는 회계법인해솔 입니다.5) 거래상대방 추가

6. 거래상대방	회사명(성명)	DGP
자본금(원)	22,731,648,000
주요사업	신재생에너지
본점소재지(주소)	전라남도 영광군 영광읍
회사와의 관계	관계회사

6) 상기 타법인 주식의 양도방법은 장외거래입니다.7) 상기 "5. 양도예정일자(처분예정일자) 2023.06.15는 양도 최종 완료일(처분예정 완료일)이며, 양도(처분)완료 즉시 정정공시하겠습니다.8) 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

108,38676,07632,31014,86251,482-27,546적정한영80,92243,77437,14814,86256,967-1,769적정한영84,72147,25237,46814,42352,62316,287적정대주

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도