THE CODI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

참고서류 3.2 주식회사 코디엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 3 월 12일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 코디엠&cr주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)&cr전화번호: 070-4416-2159
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr코디엠	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 &cr비율	회사와의&cr관계	비고
코디엠&cr바이오 컨소시엄	최대주주	보통주	16,891,891	11.93	최대주주	-
계			16,891,891	11.93	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최근상	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주식회사 코디엠 제20기 정기주주총회(2019년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 15일, (종료일) - 2019 년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표 시스템&crhttps://evote.ksd.or.kr/
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정임

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2019 년 3 월 29일 9시 &cr(장소) - 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최근상 (부서 및 직위) - 공시팀 차장 &cr(연락처) - 070-4416-2159 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr

* 해당재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 잠정치로서 향후 결산 또는 외부 감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있음. &cr&cr&cr (연결 재무제표)&cr

연결 재무상태표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과 목	제 20기말		제 19 기말
Ⅰ.유동자산		41,272,925,276		27,965,405,638
현금및현금성자산	18,938,811,581		13,712,136,473
단기금융상품	10,000,000		100,000,000
매출채권및기타채권	18,565,071,063		9,175,868,056
재고자산	1,984,724,476		4,541,735,597
기타유동자산	1,662,155,258		418,544,173
당기법인세자산	112,162,898		17,121,339
Ⅱ.비유동자산		54,707,272,200		32,985,937,225
장기금융자산	28,718,451,253		10,506,976,253
기타금융자산	573,005,324		2,031,860,928
장기기타채권	-		8,000,000
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	14,928,818,384		13,785,894,333
유형자산	7,854,407,713		4,173,215,752
무형자산	1,093,506,714		881,992,593
이연법인세자산	1,539,082,812		1,597,997,366
자 산 총 계		95,980,197,476		60,951,342,863
부 채
Ⅰ.유동부채		8,799,956,577		5,532,832,699
매입채무및기타채무	3,151,885,638		2,034,788,922
단기차입금	-		1,000,000,000
유동성장기차입금	-		11,111,104
유동성전환사채	-		500,000,000
기타유동부채	5,315,998,701		1,010,454,954
충당부채	331,152,042		976,477,719
당기법인세부채	920,196		-
Ⅱ.비유동부채		29,674,418,023		136,235,814
기타비유동채무	29,250,103		29,250,103
장기차입금	38,888,896		38,888,896
전환사채	29,566,910,955		-
순확정급여부채	39,368,069		68,096,815
기타비유동금융부채	-		-
부 채 총 계		38,474,374,600		5,669,068,513
자 본
지배기업의 소유주지분		57,361,841,653		55,267,207,418
Ⅰ.자본금	14,156,349,700		12,279,862,200
Ⅱ.자본잉여금	55,867,296,271		45,587,747,835
Ⅲ.기타자본구성요소	(31,045,713)		(31,045,713)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,519,902,511		1,355,545,041
Ⅴ.이익잉여금	(14,150,661,116)		(3,924,901,945)
비지배지분		143,981,223		15,066,932
자 본 총 계		57,505,822,876		55,282,274,350
부 채 와 자 본 총 계		95,980,197,476		60,951,342,863

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과 목	제 20기		제 19(전)기
Ⅰ.매출액	36,581,925,922		73,499,953,715
Ⅱ.매출원가	39,475,234,652		65,184,949,591
Ⅲ.매출총이익(손실)		(2,893,308,730)		8,315,004,124
Ⅳ.판매비와관리비	9,769,960,520		11,690,725,448
Ⅴ.영업이익(손실)		(12,663,269,250)		(3,375,721,324)
금융수익	4,597,601,699		1,702,890,691
금융비용	971,981,800		2,854,487,875
기타영업외수익	3,326,717,259		4,642,493,676
기타영업외비용	786,619,805		929,995,658
지분법관련손익	(3,557,308,330)		(3,163,400,769)
Ⅵ.법인세비용차감전순손실		(10,054,860,227)		(3,978,221,259)
Ⅶ.법인세비용(수익)	145,499,761		69,684,174
Ⅷ.당기순손실		(10,200,359,988)		(4,047,905,433)
Ⅸ.기타포괄손익		144,920,990		952,727,416
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(19,436,479)		(19,436,479)
확정급여제도의 재측정요소	-
지분법자본변동	(19,436,479)		(19,436,479)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	164,357,469		972,163,895
매도가능금융자산평가손익	(199,516,242)		166,007,102
해외사업환산손익	363,873,711		(238,063,687)
지분법자본변동	-
Ⅹ.총포괄손익		(10,055,438,998)		(3,095,178,017)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		(10,170,410,578)		3,299,575,665
비지배지분		(29,949,410)		748,329,768
XII. 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		(10,025,489,588)		2,346,848,249
비지배지분		(29,949,410)		748,329,768
XⅢ.주당손익
기본및희석주당손실		(166)		(46)

&cr

연결 자본변동표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과목	지배기업소유주지분						비지배지분	자본총계
자본금	자본잉여금	기타자본&cr 구성요소	기타포괄손익&cr 누계액	이익잉여금&cr (결손금)	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017. 1. 1 (전기초)	6,751,464,000	9,348,312,280	-31,045,713	402,817,625	-625,326,280	15,846,221,912	35,683,607	15,881,905,519
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-3,299,575,665	-3,299,575,665	-748,329,768	-4,047,905,433
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	-238,063,687	-	-238,063,687	-	-238,063,687
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	166,007,102	-	166,007,102	-	166,007,102
지분법자본변동	-	-	-	1,024,784,001	-	1,024,784,001	-	1,024,784,001
총포괄손익 합계	-	-	-	952,727,416	-3,299,575,665	-2,346,848,249	-748,329,768	-3,095,178,017
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
유상증자	82,987,000	915,471,121	-	-	-	998,458,121	-	998,458,121
종속기업의 유상증자	-	1,297,321,443	-	-	-	1,297,321,443	1,877,846,997	3,175,168,440
종속기업의 전환사채 발행	-	-	-	-	-	-	174,720,619	174,720,619
전환권 행사	5,445,411,200	34,026,642,991	-	-	-	39,472,054,191	-	39,472,054,191
종속기업의 처분	-	-	-	-	-	-	-1,324,854,523	-1,324,854,523
2017. 12. 31 (전기말)	12,279,862,200	45,587,747,835	-31,045,713	1,355,545,041	-3,924,901,945	55,267,207,418	15,066,932	55,282,274,350
당기초	12,279,862,200	45,587,747,835	(31,045,713)	1,355,545,042	(3,924,901,946)	55,267,207,418	15,066,932	55,282,274,350
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(10,170,410,578)	(10,170,410,578)	(29,949,410)	(10,200,359,988)
해외사업환산손익의 변동	-	-	-	363,873,711	-	363,873,711	-	363,873,711
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(199,516,242)	-	(199,516,242)	-	(199,516,242)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-
총포괄손익 합계	-	-	-	164,357,469	(10,170,410,578)	(10,006,053,109)	(29,949,410)	(10,036,002,519)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
사업결합	-	-	-	-	-	-	-	-
지배기업유상증자	1,811,888,400	9,186,634,518	-	-	-	10,998,522,918	-	10,998,522,918
종속기업유상증자	-	-	-	-	-	-	158,863,701	158,863,701
전환사채의 발생			-	-	-	-	-	-
주식선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업유상증자			-	-	-	-	-	-
종속기업의 전환사채 발행	-	663,298,473	-	-	-	663,298,473	-	663,298,473
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	64,599,100	429,615,445	-	-	-	494,214,545	-	494,214,545
회계정책 변경에따른 증가 및 감소					(55,348,592)	(55,348,592)		(55,348,592)
종속기업의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-
당기말	14,156,349,700	55,867,296,271	(31,045,713)	1,519,902,511	(14,150,661,116)	57,361,841,653	143,981,223	57,505,822,876

&cr

연결 현금흐름표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과 목	제 20기		제 19기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(762,380,393)		(7,912,552,874)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(159,508,762)		(7,942,362,595)
2.이자의 수취	1,026,194,920		130,835,160
3.이자의 지급	(1,534,024,992)		(81,301,349)
4.배당금의 수취	-		-
5.법인세의 환급(납부)	(95,041,559)		(19,724,090)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(34,587,476,789)		(27,447,481,330)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	15,590,973,443		19,678,966,006
단기금융상품의 감소	100,000,000
매도가능금융자산의 처분	11,174,570,773		79,404,631
관계기업투자주식의 처분	-		3,060,270,000
공동기업투자주식의 처분	-		-
지분 취득 관련 선급금의 회수	-		16,500,000,000
종속기업의 처분	3,104,910,000		-
파생상품자산의 처분	30,000,000
단기대여금의 감소	17,284,670		17,045,920
유형자산의 처분	12,000,000		8,472,727
무형자산의 처분	-		13,772,728
보증금의 감소	1,152,208,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(50,178,450,232)		(47,126,447,336)
단기금융상품의 증가	10,000,000		107,000,000
장기금융상품의 증가	-		-
매도가능금융자산의 취득	24,556,825,440		3,667,338,260
관계기업투자주식의 취득	20,200,002,286		7,060,270,000
종속기업투자주식의 취득	-		1,000,000,000
지분 취득 관련 선급금의 증가	-		30,300,000,000
파생상품자산의 증가	-		219,428,000
단기대여금의 증가	463,938,810		8,000,000
장기대여금의 증가	-		-
유형자산의 취득	4,627,873,696		1,451,449,681
무형자산의 취득	226,316,000		307,095,000
보증금의 증가	93,494,000		1,286,764,000
연결범위 변동으로 인한 현금의 유출	-		1,719,102,395
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		40,350,407,087		42,842,466,678
1.재무활동으로 인한 현금유입액	41,377,385,198		46,425,087,297
단기차입금의 차입	-		-
유상증자	11,138,570,067		7,491,926,018
종속기업의 유상증자	-		-
전환사채 발행	30,238,815,131		38,933,161,279
기타재무활동으로 인한 현금유입	-		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,026,978,111)		(3,582,620,619)
단기차입금의 상환	1,011,111,104		3,423,479,811
전환사채의 전환	-		119,400,000
주식발행비용	15,867,007		39,740,808
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)		5,000,549,905		7,482,432,474
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		13,712,136,473		3,802,535,394
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		226,125,203		-
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		18,938,811,581		11,284,967,868

(별도재무제표)&cr

별도 재무상태표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과 목	제 20기말		제 19 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		34,541,775,452		26,335,507,065
현금및현금성자산	14,628,069,312		12,478,605,124
단기금융상품	-		100,000,000
매출채권및기타채권	17,712,254,507		9,049,881,306
재고자산	1,752,266,370		4,323,776,690
기타유동자산	437,821,419		369,863,876
당기법인세자산	11,363,844		13,380,069
Ⅱ.비유동자산		66,052,607,908		37,306,613,918
장기금융자산	28,261,199,769		10,567,692,400
기타금융자산	320,460,477		1,872,932,997
장기기타채권	1,658,723,712		8,000,000
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	26,054,058,500		19,007,919,905
유형자산	7,634,739,859		3,773,242,592
무형자산	584,342,779		478,828,658
이연법인세자산	1,539,082,812		1,597,997,366
자 산 총 계		100,594,383,360		63,642,120,983
부 채
Ⅰ.유동부채		8,114,154,794		5,410,780,891
매입채무및기타채무	2,911,337,900		1,949,168,903
단기차입금	-		1,000,000,000
유동성장기차입금	-		-
유동성전환사채	-		500,000,000
기타유동부채	4,871,664,852		985,134,269
충당부채	331,152,042		976,477,719
당기법인세부채	-		-
Ⅱ.비유동부채		29,635,529,127		42,901,184
비유동기타채무	29,250,103		29,250,103
전환사채	29,566,910,955		-
순확정급여부채	39,368,069		13,651,081
이연법인세부채	-
부 채 총 계		37,749,683,921		5,453,682,075
자 본
Ⅰ.자본금	14,156,349,700		12,279,862,200
Ⅱ.자본잉여금	54,569,974,828		44,290,426,392
Ⅲ.기타자본구성요소	(31,045,713)		(31,045,713)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	-		199,516,242
Ⅴ.이익잉여금	(5,850,579,376)		1,449,679,787
자 본 총 계		62,844,699,439		58,188,438,908
부 채 와 자 본 총 계		100,594,383,360		63,642,120,983

별도 포괄손익계산서
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과 목	제 20기		제 19(전)기
Ⅰ.매출액	33,229,692,689		68,893,805,296
Ⅱ.매출원가	36,738,030,958		63,098,382,451
Ⅲ.매출총이익(손실)		(3,508,338,269)		5,795,422,845
Ⅳ.판매비와관리비	6,837,098,894		5,987,174,990
Ⅴ.영업이익(손실)		(10,345,437,163)		(191,752,145)
금융수익	4,562,231,931		1,455,586,253
금융비용	1,870,553,826		2,376,022,330
기타영업외수익	1,084,227,957		3,463,872,918
기타영업외비용	732,931,211		360,620,186
Ⅵ.법인세비용차감전순손실		(7,302,462,312)		1,991,064,510
Ⅶ.법인세비용(수익)	(2,203,149)		69,684,174
Ⅷ.당기순이익(손실)		(7,300,259,163)		1,921,380,336
Ⅸ.기타포괄손익		-		166,007,102
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-		166,007,102
확정급여제도의 재측정요소	-		166,007,102
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목			-
매도가능금융자산평가손익
Ⅹ.총포괄손익		(7,300,259,163)		2,087,387,438
XI.주당손익
기본및희석주당손실				22

&cr

별도 자본변동표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금&cr (결손금)	총 계
2017. 1. 1 (당기초)	6,751,464,000	9,348,312,280	(31,045,713)	33,509,140	(471,700,549)	15,630,539,158
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	1,921,380,336	1,921,380,336
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	166,007,102	-	166,007,102
총포괄손익 합계	-	-	-	166,007,102	1,921,380,336	2,087,387,438
자본에 직접 반영된 주주와의 자본 거래
유상증자	82,987,000	915,471,121	-	-	-	998,458,121
전환권 행사	5,445,411,200	34,026,642,991	-	-	-	39,472,054,191
2017. 12. 31 (당기말)	12,279,862,200	44,290,426,392	(31,045,713)	199,516,242	1,449,679,787	58,188,438,908
2018. 1. 1 (당기초)	12,279,862,200	44,290,426,392	(31,045,713)	199,516,242	1,449,679,787	58,188,438,908
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(7,300,259,163)	(7,300,259,163)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-		-	-
총포괄손익 합계	-	-	-	-	(7,300,259,163)	(7,300,259,163)
자본에 직접 반영된 주주와의 자본 거래
유상증자	1,811,888,400	9,616,249,963	-	-	-	11,428,138,363
전환권 행사	64,599,100	663,298,473	-	-		727,897,573
회계정책에 따른 증가 및 감소				(199,516,242)	-	(199,516,242)
2018. 12. 31 (당기말)	14,156,349,700	54,569,974,828	(31,045,713)	-	(5,850,579,376)	62,844,699,439

&cr

별도 현금흐름표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재

과 목	제 20기		제 19기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(518,836,229)		2,519,787,960
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	873,757,039		3,160,764,070
2.이자의 수취	124,782,908		148,058,859
3.이자의 지급	(1,519,392,401)		(794,175,329)
4.배당금의 수취	-		55,000
5.법인세의 환급(납부)	2,016,225		5,085,360
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(37,566,282,229)		(212,923,352)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	15,573,688,773		46,475,495,006
단기금융상품의 처분	100,000,000
파생상품자산의 처분	30,000,000		12,000,000
매도가능금융자산의 처분	11,174,570,773		13,330,487,714
종속기업투자주식의 처분	3,104,910,000		1,850,000,000
관계기업투자주식의 처분			7,846,067,020
공동기업투자주식의 처분			1,000,000,000
지분 취득 관련 선급금의 회수			19,050,000,000
단기대여금의 감소	12,000,000		2,159,000,000
장기대여금의 감소			-
유형자산의 처분			551,793,701
무형자산의 처분			239,909,091
보증금의 감소	1,152,208,000		436,237,480
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(53,139,971,002)		(46,688,418,358)
단기금융상품의 증가			5,000,000
매도가능금융자산의 취득	(24,178,957,809)		17,792,750,393
종속기업투자주식의 취득	(22,545,908,500)		2,848,150,000
관계기업투자주식의 취득			15,979,869,905
공동기업투자주식의 취득			-
지분 취득 관련 선급금의 증가			5,250,000,000
파생상품자산의 증가			842,536,800
단기대여금의 증가			2,150,000,000
장기대여금의 증가	(1,680,421,033)		30,000,000
유형자산의 취득	(4,614,367,660)		80,614,809
무형자산의 취득	(120,316,000)		417,364,451
보증금의 증가			1,292,132,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		40,222,946,891		(47,057,685)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	41,722,946,891		1,998,458,121
단기차입금의 차입	-		1,000,000,000
유상증자	11,049,477,009		998,458,121
전환사채 발행	30,673,469,882		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,500,000,000)		(2,045,515,806)
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)		2,000,000,000
전환사채의상환	(500,000,000)		-
주식발행비용	-		45,515,806
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)		2,137,828,433		2,259,806,923
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		12,478,605,124		10,218,798,201
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		11,635,755		-
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		14,628,069,312		12,478,605,124

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	6(2)
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

※ 기타 참고사항