THE CODI Co., LTD. — M&A Activity 2023

Sep 18, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)더코디 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 09 월 15 일
회 사 명 :	주식회사 더코디
대 표 이 사 :	황정훈
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)
	(전 화)041-620-9000
	(홈페이지)http://www.thecodi.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김희택
	(전 화)041-620-9021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

지이티플러스 주식회사대한민국이완희, 주해중1,457,500,000-291,500전자코일, 변성기 및 기타 전자 유도자 제조업아니오241,50012,000,000,00093,638,491,36312.8245,751,643,06826.23241,50082.85사업다각화로 회사 이익증대2023년 09월 15일주식회사 플러스현50,000,000 부동산업서울시 마포구 마포대료 127,지하1층(공덕동,풍림브이아이피텔)-1) 지급 형태 : 현금 지급 2) 지급금액 및 일정 - 금액 : 12,000,000,000원 - 지급일자 : 계약금 1,200,000,000원과 중도금 4,800,000,000원은 계약체결일 인 2023년 09월15일에 지급하며, 잔금 6,000,000,000원은 2023년 9월 27일에 지급함 3) 양수방법 : 구주 (보통주) 취득 4) 자금 조달 방법 : 회사보유 자기자금 예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2) 사유 : 주식양수예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공 회계법인 현2023년 08월 29일 ~ 2023년 09월 14일당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 2023년 6월 30일(이하 "평가기준일")현재 평가대상회사의 양수대상 지분가치(100.00%)는 가중평균자본비용과 영구성장률에 따라 10,921백만원(가중평균자본비용: 16.08%, 영구성장률: -1.00%)에서 12,496백만원(가중평균자본비용: 14.08%, 영구성장률: 1.00%)으로 추정되었습니다. 2023년 09월 15일30참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 재무제표 기준 금액입니다.2) 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 3) 기타 세부 내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

15,0857,2587,8261,45718,051557적정대성삼경회계법인15,5568,0227,5341,45715,194140적정대성삼경회계법인13,7176,6737,0441,45715,04177적정대성삼경회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도