THE CODI Co., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 12, 2024

더코디/전환가액의조정/(2024.08.12)전환가액의조정(제8회차)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-12

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정(제8회차)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 6월 5일
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 조정에 관한사항 -조정후 전환가액	5,549	5,659
2. 전환가능주식수 변동 -조정후 전환가능주식수(주)	720,850	706,838
4.조정근거및 방법	1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 5,580.63원 ②1주일 가중산술평균주가 : 5,568.60원 ③최근일 가중산술평균주가 : 5,495.72원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 5,548.32원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 5,548.32원 ⑥최초 전환가액 : 6,574.00원 ⑦조정 전 전환가액 : 5,906.00원 ⑧최저조정한도(⑥의 70%) : 4,602.00원 ⑨조정후 전환가액 : 5,549.00원 (원단위 미만 절상)	1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 5,714.69원 ②1주일 가중산술평균주가 : 5,837.13원 ③최근일 가중산술평균주가 : 5,424.68원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 5,658.83원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 5,658.83원 ⑥최초 전환가액 : 6,574.00원 ⑦조정 전 전환가액 : 5,906.00원 ⑧최저조정한도(⑥의 70%) : 4,602.00원 ⑨조정후 전환가액 : 5,659.00원 (원단위 미만 절상)
5.조정가액 적용일	2024년 6월 5일	2024년 6월 20일

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전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	5,906	5,659
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	677,277	706,838
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 5,714.69원 ②1주일 가중산술평균주가 : 5,837.13원 ③최근일 가중산술평균주가 : 5,424.68원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 5,658.83원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 5,658.83원 ⑥최초 전환가액 : 6,574.00원 ⑦조정 전 전환가액 : 5,906.00원 ⑧최저조정한도(⑥의 70%) : 4,602.00원 ⑨조정후 전환가액 : 5,659.00원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-06-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 시가 변동에 따라 상기 전환가액은 하향 또는 상향 조정될 수 있습니다.
※ 관련공시		2023-09-05 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-09-15 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-09-20 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2023-12-05 전환가액의조정(제8회차) 2024-03-05 전환가액의조정(제8회차) 2024-06-05 전환가액의조정(제8회차)