THE CODI Co., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 8, 2023

더코디/기타 경영사항(자율공시)/(2023.08.08)기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1)재매각 사채권의 종류: 주식회사 코디엠 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2).주권 관련 사채권의 취득일자 및 금액 (1)취득일자: 2020년 10월 21일 (2)권면총액: 7,510,000,000원 3)처분내역 (1)사채의 권면총액: 3,510,000,000원 (2)처분금액: 3,510,000,000원 (3)자기자본(연결기준): 37,968,632,538원 (4)자기자본대비율: 9.24% 4)처분목적: 운전자금및 타법인주식취득예정 5)이사회결의일: 2023년 08월 08일 6)거래상대방: 이석산업개발 주식회사 7)처리일자: 2023년 08월 08일 - 매매대금 3,510,000,000원
3. 결정(확인)일자	2023-08-08
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020년 10월 21일에 취득한 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각 하는 건입니다. - 상기 전환사채의 만기는 2023년 09월 22일이며, 전환가액은 4,940원입니다. - 상기 3. 처분내역은 3) 자기자본은 2022년 연결재무제표 기준 자기자본금입니다. - 상기 2. (2) 권면총액은 2022년 07월 20일 이석산업개발 주식회사에게 15억원의 전환사채를 매각하여 현재 당사가 보유중인 전환사채 잔액은 3,510,000,000원입니다. - 금일 거래상대방으로부터 매매대금 전액3,510,000,000원이 입금되었고, 이에 해당하는 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다.
※ 관련공시	2019-12-17 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-02-28 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-05-29 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-08-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-09-22 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-09-22 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2020-10-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2022-05-04 기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-04 전환청구권행사(제7회차) 2022-05-20 전환청구권행사(제7회차) 2022-05-20 기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-07-20 전환청구권행사(제7회차) 2022-07-20 기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)