THE CODI Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jul 20, 2022

코디엠/기타 경영사항(자율공시)/(2022.07.20)기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-20

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 5월 20일
3. 정정사유	변경계약으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	3) 처분내역 (1) 사채의 권면총액 : 2,500,000,000원 (2) 처분금액 : 2,500,000,000원 (4) 자기자본대비비율 : 4.46% 6)거래상대방: 이석산업개발 주식회사   - 계  약  금(2022년 5월 20일) :     100,000,000원   - 1차 중도금(2022년 5월 20일) :     1,000,000,000원   - 2차 중도금(2022년 7월 20일) :     500,000,000원   - 잔      금(2022년 8월 20일) :     900,000,000원	3) 처분내역 (1) 사채의 권면총액 : 1,500,000,000원 (2) 처분금액 : 1,500,000,000원 (4) 자기자본대비비율 : 2.67% 6)거래상대방: 이석산업개발 주식회사   - 계 약 금(2022년 5월 20일) :     100,000,000원   - 중 도 금(2022년 5월 20일) :     1,000,000,000원   - 잔    금(2022년 8월 20일) :     400,000,000원
4. 기타투자판단에 참고할 사항	상기 2. (2) 권면총액은 2022년 05월 04일 이석산업개발 주식회사에게 25억원의 전환사채를 매각하여 현재 당사가 보유중인 전환사채 잔액은 5,010,000,000원입니다. - 금일 거래상대방으로부터 계약금 100,000,000원 및 1차 중도금 1,000,000,000원이 입금되었고, 1차 중도금에 해당하는 1,000,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다. - 만일, 거래상대방이 2차 중도금 및 잔금의 입금 미 이행 시, 회사는 계약금 1억원을 몰취합니다.   - 잔금이 이행되는 경우 계약금 1억원은 잔금으로 충당될 예정입니다.	- 상기 2. (2) 권면총액은 2022년 05월 04일 이석산업개발 주식회사에게 15억원의 전환사채를 매각하여 현재 당사가 보유중인 전환사채 잔액은 6,010,000,000원입니다. - 거래상대방으로부터 계약금 100,000,000원 및 중도금 1,000,000,000원이 입금되었고, 중도금에 해당하는 1,000,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다. - 금일 거래상대방으로부터 잔금 400,000,000원이 입금되었고, 계약금 100,000,000원은 잔금과 합쳐 총 500,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1)재매각 사채권의 종류: 주식회사 코디엠 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2).주권 관련 사채권의 취득일자 및 금액 (1)취득일자: 2020년 10월 21일 (2)권면총액: 7,510,000,000원 3)처분내역 (1)사채의 권면총액: 1,500,000,000원 (2)처분금액: 1,500,000,000원 (3)자기자본(연결기준): 56,080,571,766원 (4)자기자본대비율: 2.67% 4)처분목적: 운전자금 5)이사회결의일: 2022년 05월 20일 6).거래상대방: 이석산업개발 주식회사   - 계  약  금(2022년 5월 20일) : 100,000,000원   - 1차 중도금(2022년 5월 20일) : 1,000,000,000원   - 2차 중도금(2022년 7월 20일) : 400,000,000원
3. 결정(확인)일자	2022-05-20
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020년 10월 21일에 취득한 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각 하는 건입니다. - 상기 전환사채의 만기는 2023년 09월 22일이며, 전환가액은 171원입니다. - 상기 3. 처분내역은 3) 자기자본은 2021년 연결재무제표 기준 자기자본금입니다. - 상기 2. (2) 권면총액은 2022년 05월 04일 이석산업개발 주식회사에게 15억원의 전환사채를 매각하여 현재 당사가 보유중인 전환사채 잔액은 6,010,000,000원입니다. - 거래상대방으로부터 계약금 100,000,000원 및 중도금 1,000,000,000원이 입금되었고, 중도금에 해당하는 1,000,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다. - 금일 거래상대방으로부터 잔금 400,000,000원이 입금되었고, 계약금 100,000,000원은 잔금과 합쳐 총 500,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다.
※ 관련공시	2019-12-17 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-02-28 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-05-29 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-08-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-09-22 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-09-22 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2020-10-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2022-05-04 기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-04 전환청구권행사(제7회차)