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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2014

Information aux actionnaires de makazi group SA relative à l'Assemblée Générale de la société convoquée le 1er Août 2014

Paris, le 28 juillet 2014 - makazi group (FR0011053636, ALMKZ, éligible PEA-PME), expert en technologies et services de data marketing, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière que les membres de son Conseil d'Administration réunis ce jour ont préconisé une abstention dans le cadre du vote de la première résolution de l'Assemblée Générale, prévue le 1er août 2014, relative à la distribution de prime d'apport sous forme de titres de sa filiale MAKAZI SA, avec option en numéraire (la « Distribution Exceptionnelle »). Cette opération fait partie du processus de « scission » entre les activités historiques d'Agence Digitale Intégrée d'une part et les activités d'édition de logiciels et de services de Data Marketing d'autre part. Cette opération a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 24 juin 2014 et d'un document d'information en date du 16 juillet 2014.

Cette décision est motivée par le fait qu'un certain nombre d'actionnaires de MAKAZI GROUP ont fait part de leur manque de compréhension de l'opération envisagée. La bonne réalisation d'une opération stratégique comme celle-ci repose sur une information éclairée et comprise des actionnaires, ce qui ne paraît pas être le cas aujourd'hui.

Par ailleurs, l'opération de levée de fonds complémentaire au niveau de la filiale MAKAZI SA (activités d'édition de logiciels et de services de data marketing) qui a été initiée, en complément de celle d'un montant de 4 M€ d'ores et déjà réalisée par TRUFFLE CAPITAL, est à ce jour toujours en cours avec un certain nombre d'investisseurs pressentis. Ce décalage dans le processus de la deuxième levée de fonds impacte en retour le processus juridique et financier de la « scission ».

Dans ce contexte, les membres du Conseil d'Administration représentant le principal actionnaire financier du groupe ainsi que ses managers s'abstiendront dans le cas du vote de la première résolution de l'Assemblée Générale prévue le 1er août 2014. En conséquence de cette abstention, la résolution portant sur la Distribution Exceptionnelle devrait être rejetée. Une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée sur le projet de scission envisagé lorsque les conditions de sa bonne réalisation seront réunies.

Nous vous confirmons par ailleurs que l'opération d'investissement de 4M€ de TRUFFLE CAPITAL dans la filiale MAKAZI SA (activités d'édition de logiciels et de services de data marketing), a été définitivement réalisée en date du 3 juillet 2014 et permettra, comme prévu de :

• sécuriser le financement des besoins de trésorerie de MAKAZI SA pour les 12 prochains mois (ces besoins étant estimés à 1,0 M€);

• permettre le remboursement par MAKAZI SA à MAKAZI GROUP, à hauteur de 1,0 M€, d'une partie des financements intra-groupe accordés par le passé ; et

• financer, à hauteur de 2,0 M€, le plan de développement de MAKAZI SA.

A propos de makazi group :

Expert en technologies et services de data marketing, makazi group permet aux annonceurs de consolider leurs données d'audience et d'y ajouter de l'intelligence pour déployer des actions marketing personnalisées et valoriser ainsi leur capital data. En fournissant les technologies d'intelligence rendant les données d'audience actionnables sur tous les leviers marketing, makazi group ouvre aux annonceurs les portes d'un nouveau marketing digital performant parce que pertinent, créateur de valeur durable et respectueux du consommateur. Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Alternext et éligible PEA PME, makazi group est présent en France, au Brésil, au Canada et en Australie. Opérant pour les plus grands annonceurs qui mettent la data au cœur de leur stratégie marketing, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé proforma de 25,9 millions d'euros en 2013.

Pour plus d'informations : rendez-vous sur http://www.makazi.com

makazi group est coté sur le marché d'Alternext à Paris Prochain Rendez-vous, chiffre d'affaires semestriel : 31 juillet 2014

CONTACTS

makazi group Stéphane Darracq PDG sdarracq@makazi.com

NewCap

Communication Financière et Relations Investisseurs Louis-Victor Delouvrier / Pierre Laurent Tél. : 01 44 71 94 94 makazi@newcap.fr

• Libellé : MAKAZI GROUP
• Code ISIN : FR0011053636
• Mnémonique : ALMKZ