Thales — M&A Activity 2008

Dec 18, 2008

Neuilly-sur-Seine, le 18 décembre 2008

Thales dépose un projet d'offre publique amicale pour l'acquisition de la société CMT Medical Technologies Ltd.

Thales a déposé à l'AMF un projet d'offre publique pour l'acquisition de la totalité du capital émis par la société CMT Medical Technologies Ltd. (cotée sur Euronext Paris, Eurolist compartiment C, mnémonique CMD). Aux termes de cette offre, les actionnaires de CMT recevraient 5,65 euros en numéraire pour chaque action CMT. Cette offre valorise 100% du capital de CMT à environ 21,5 millions d'euros (sur une base diluée). Cette offre est recommandée par le board de CMT Medical Technologies Ltd.

Basé à Yoqneam, en Israël, CMT est un important fournisseur de produits d'imagerie destinés à des fournisseurs d'équipements médicaux. Les clients de la société sont principalement implantés en Asie et aux Etats-Unis. En 2007, CMT a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions de dollars.

Le projet d'acquisition de CMT s'inscrit pleinement dans la stratégie de Thales qui souhaite renforcer sa présence dans le secteur des solutions d'imagerie médicale comme partenaire privilégié des équipementiers du domaine. CMT permettrait notamment à Thales de compléter son offre de détecteurs radiologiques par des solutions d'imagerie numérique et d'en faciliter leur intégration dans les équipements médicaux. Les employés et le management de CMT disposent d'un savoir-faire reconnu en matière d'imagerie médicale, complémentaire à l'expertise de Thales. Thales souhaite développer le site de Yoqneam, en parallèle de ses sites existants de Moirans et Shanghai, pour le bénéfice de ses clients.

A l'occasion de cette offre, Olivier Houssin, Directeur Général de Thales, en charge des activités Sécurité et Services, souligne : « Le projet d'acquisition de CMT vise à nous permettre de mettre en commun les compétences de nos deux sociétés et de fournir à nos clients équipementiers une gamme élargie de produits d'imagerie médicale. Cette offre confirme notre stratégie d'investissement dans les marchés en pleine croissance. »

L'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers. Un autre communiqué reprenant les principaux éléments du projet de note d'information est publié concomitamment.

45, rue de Villiers – 92526 Neuilly-sur-Seine Cedex – France – Tel: +33 (0)1 57 77 86 26 – Fax: +33 (0)1 57 77 87 44 – www.thalesgroup.com

A propos de Thales

Thales est un leader mondial de l'électronique et des systèmes. Partout dans le monde, le Groupe sert les marchés de l'aéronautique et de l'Espace, de la Défense et de la Sécurité. Le Groupe optimise le développement parallèle des activités civiles et militaires, et partage une base commune de technologies au service d'un seul objectif : la sécurité des personnes, des biens et des Etats. Le Groupe assoit sa croissance sur une stratégie multi-domestique sans équivalent, basée sur des partenariats privilégiés avec les clients nationaux et les acteurs des marchés concernés, en s'appuyant sur son expertise globale pour soutenir les technologies et le développement industriel au niveau local. Fort de plus de 67 000 personnes dans cinquante pays, Thales a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros.

Contacts Presse :

Caroline Philips Thales, Communication Corporate Tel: + 33 1 57 77 86 26 caroline.philips@thalesgroup.com

45, rue de Villiers – 92526 Neuilly-sur-Seine Cedex – France – Tel: +33 (0)1 57 77 86 26 – Fax: +33 (0)1 57 77 87 44 – www.thalesgroup.com