Thales — Capital/Financing Update 2018

Jan 16, 2018

Paris La Défense, le 16 janvier 2018

Thales : émission d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros

Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros à 7 ans assortie d'un coupon de 0,75%.

Cette émission est destinée aux besoins généraux de financement du Groupe et notamment au refinancement de l'emprunt obligataire de 500 millions d'euros venant à échéance en mars 2018. Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion de la liquidité du Groupe visant à maintenir la flexibilité financière de Thales et à allonger la maturité des financements.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, dont la dette à long terme est notée A- (surveillance négative) par S&P Global Ratings et A2 (perspective négative) par Moody's.

Le placement de cette émission a été dirigé par Barclays, HSBC, Natixis, CM-CIC et MUFG.

A propos de Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 64 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 14,9 milliards d'euros. Avec plus de 25 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde.

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