Thales — Capital/Financing Update 2016

May 31, 2016

Paris La Défense, le 31 mai 2016

Thales : émission d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros

Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire à taux fixe de 600 millions d'euros à 7 ans assortie d'un coupon de 0,75%.

Cette émission est destinée au refinancement de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros venant à échéance en octobre 2016. Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe permettant de maintenir la flexibilité financière de Thales et d'allonger la maturité des moyens de financement.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, dont la dette à long terme est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poors et A2 (perspective stable) par Moody's.

Le placement de cette émission a été dirigé par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank, HSBC, MUFG et Société Générale Corporate & Investment Banking.

A propos de Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Avec plus de 22 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde.

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