Thales — Capital/Financing Update 2014

Dec 22, 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, le 22 décembre 2014

Thales : signature d'une ligne de crédit de 1,5 milliards d'euros

Thales (Euronext Paris : HO) a signé le 19 décembre 2014, avec un groupe de 15 banques(*), une ligne de crédit syndiquée renouvelable de 1,5 milliards d'euros à échéance décembre 2019, avec deux options d'extension d'un an.

Cette opération refinance, à des conditions significativement améliorées, la ligne de crédit existante non tirée venant à échéance en décembre 2015. Cette ligne de crédit sera disponible pour les besoins généraux du Groupe. Elle s'inscrit dans le cadre de sa gestion prudente de la liquidité et permet de maintenir la flexibilité financière de Thales.

L'opération a été largement sursouscrite, ce qui témoigne de la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank and HSBC sont intervenus en tant que coordinateurs. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a été désigné agent de la facilité.

(*) En qualité d'arrangeurs mandatés et teneurs de livres : Banco Santander, S.A., The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, filiale Luxemburg, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, Natixis, The Royal Bank of Scotland Plc et Société Générale Corporate and Investment Banking

En qualité d'arrangeurs mandatés : Barclays Bank Plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited et Unicredit Luxembourg S.A.

En qualité d'arrangeurs : ANZ Bank (Europe) Limited and National Bank of Abu Dhabi PJSC, succursale de Paris

A propos de Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport de la Défense et de la Sécurité. Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros. Avec 25 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde.

www.thalesgroup.com

Points clés

• Signature d'une ligne de crédit de 1,5 Md€ avec 15 banques internationales
• Renouvellement d'une ligne de crédit existante, à des conditions plus favorables

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