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Thales — Capital/Financing Update 2013
Mar 13, 2013
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Capital/Financing Update
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Thales : émission d'un emprunt obligataire de 800 millions d'euros
Neuilly-sur-Seine, le 13 mars 2013 – Thales (NYSE Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire de 800 millions d'euros, structurée sous forme d'une tranche de 500 millions d'euros à 5 ans assortie d'un coupon de 1.625% et d'une tranche de 300 millions d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 2.25%.
Cette émission est destinée au refinancement de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros venant à échéance en avril 2013. Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe permettant de maintenir la flexibilité financière de Thales et d'allonger la maturité des moyens de financement.
L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, dont la dette à long terme est notée BBB+ (perspective positive) par Standard & Poor's et A2 (perspective négative) par Moody's.
Le placement de cette émission a été dirigé par BNP Paribas, CA-CIB, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale.
À propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la Sécurité, de l'Aérospatial et du Transport. Fort de 67 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros. Avec 25 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde. www.thalesgroup.com
Contacts presse :
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Contacts investisseurs :
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