Thales — Capital/Financing Update 2010

Dec 20, 2010

Neuilly-sur-Seine, 20 décembre 2010

Thales signe une ligne de crédit de 1,5 milliard d'euros à 5 ans

Thales (NYSE Euronext Paris : HO) a signé le 17 décembre 2010, avec un groupe de 20 banques(*), une ligne de crédit renouvelable de 1,5 milliard d'euros à échéance décembre 2015. Cette opération refinance la ligne de crédit actuelle venant à échéance en décembre 2011.

Cette ligne de crédit sera disponible pour les besoins généraux du Groupe et s'inscrit dans le cadre de la gestion de la liquidité du Groupe permettant de maintenir la flexibilité financière de Thales et d'allonger la maturité de ses ressources.

Cette opération a été largement sur-souscrite (plus de 2 milliards d'euros), ce qui témoigne de la confiance des marchés dans la qualité de crédit de Thales dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et A2 par Moody's, perspectives stables.

(*) En qualité d'arrangeurs mandates et teneurs de livres : Banco Santander, S.A., The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd., BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial (Groupe Crédit Mutuel – CIC), Deutsche Bank AG - London Branch, HSBC France, Natixis, The Royal Bank Of Scotland Plc et Société Générale Corporate & Investment Banking (la division Corporate & Investment Bank de Société Générale)

En qualité d'arrangeurs mandatés :Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank Plc, Citibank International Plc, Intesa Sanpaolo S.P.A. - Succursale de Paris, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited et Unicredit Luxembourg S.A.

En qualité d'arrangeurs : ANZ Bank (Europe) Limited, Riyad Bank London Branch, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France

À propos de Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la Sécurité, de l'Aérospatial et du Transport. Fort de 68 000 collaborateurs dans 50 pays, Thales a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros. Avec 22 500 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde. www.thalesgroup.com

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