TGS ASA — Share Issue/Capital Change 2014

Jun 30, 2014

NTS blir eneeier i Norsk Fisketransport

NTS blir eneeier i Norsk Fisketransport

NTS ASA har i dag inngått avtale med Løv Invest AS og Elijon Invest AS om kjøp

av ytterligere 31,2% av utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS. NTS

ASA vil etter transaksjonen eie 100 % av aksjene i Norsk Fisketransport.

Estimert kjøpesum utgjør kr 90,0 mill. Endelig kjøpesum vil bli fastsatt etter

avtalte kriterier basert på resultatregnskap per 30. juni 2014.

Aksjekjøpet vil bli finansiert med låneopptak og egenkapital, og endelig oppgjør

vil finne sted senest 30. september 2014. I den forbindelse foreslår styret at

det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon på kr 50,0 mill. til tegningskurs kr

130,-. Det legges opp til at tegningsrettene noteres på Oslo Børs i

tegningsperioden. Emisjonen er i sin helhet garantert av et garantikonsortium

bestående av de fem største aksjonærene i selskapet. Styret vil på bakgrunn av

dette innkalle til ekstraordinær generalforsamling 12. august 2014 for

behandling av kapitalforhøyelsen.

I forbindelse med den planlagte emisjonsprosessen er Arctic Securities ASA valgt

som rådgiver og tilrettelegger.

Selgerne er også representert som aksjonærer i NTS ASA, og transaksjonen må

derfor godkjennes av generalforsamlingen i NTS ASA, jfr. allmennaksjeloven §

3-8. Saken vil derfor bli fremlagt på den ekstraordinære generalforsamlingen

12. august.

Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge og opererer i

dag syv egne brønnbåter i tillegg til ett fartøy (3.200 m3) som er under

bygging. Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt fra Trøndelag til

Finnmark. Konsernet har 100 ansatte. Daglig leder i konsernet er Espen Ledang,

og styret består av Thomas B. Geving som styreleder og Marit M. Holm, Roger

Granheim, Jonny Hanssen og Arnt Erling Paulsen som styremedlemmer.

Eierne bak selgende selskaper, Løv Invest AS og Elijon Invest AS, Jonny Hansen

og Arnt Erling Paulsen, vil videreføre sine ansettelsesforhold i Norsk

Fisketransport etter at transaksjonen er gjennomført.

Norsk Fisketransport omsatte i 2013 for kr 298,5 mill. og oppnådde et

nettoresultat på kr 52,4 mill. I 2012 og 2011 omsatte konsernet for henholdsvis

kr 274,7 mill. og kr 239,0 mill. og oppnådde et nettoresultat på henholdsvis kr

51,3 mill. og kr 24,6 mill. Per 31.12.13 utgjorde totalbalansen kr 732,7 mill.

hvorav bokført egenkapital var på kr 224,5 mill.

Transaksjonen er med på å forsterke NTS-konsernets satsning på servicetjenester

til havbruksnæringa.

NTS ASA

Namsos 30. juni 2014.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Thomas B. Geving, adm. direktør, mobil +47 915 51 555

Arne M. Galguften, økonomisjef, mobil +47 915 95 533

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section

5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

[HUG#1807791]