TGS ASA - Share Issue/Capital Change 2014

NTS: Forslag om garantert fortrinnsrettsemisjon og aksjesplitt 1:10

Det vises til børsmelding 30.06.2014 vedrørende kjøp av ytterligere 31,2 % av

utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS. Estimert transaksjonsverdi

utgjør kr 90.000.000 og NTS ASA vil etter transaksjonen bli eneeier i selskapet.

I forbindelse med denne transaksjonen foreslår styret overfor

generalforsamlingen at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon på kr

49.999.989,-. Emisjonen er i sin helhet garantert av de fem største aksjonærene

i selskapet.

Forut for kapitalforhøyelsen foreslår styret at det gjennomføres en aksjesplitt

i forholdet 1:10 ved at hver aksje med pålydende kr 10,- splittes i 10 aksjer

med pålydende kr 1.-. For aksjeeierne innebærer dette at for hver aksje de eier

pålydende kr 10,-, blir de etter aksjesplitten eier av totalt 10 aksjer

pålydende kr 1,-.

Både forslaget om aksjesplitt 1:10 og kapitalforhøyelse vil fremmes på

ekstraordinær generalforsamling 12. august 2014. Aksjen vil bli notert eks.

aksjesplitt onsdag 13. august 2014.

Dersom forslaget om aksjesplitt 1:10 blir vedtatt vil fortrinnsrettsemisjonen på

kr 49.999.989,- skje ved utstedelse av totalt 3.846.153 aksjer til tegningskurs

kr 13,- per aksje, pålydende kr 1,-.

Aksjeeiere som eier aksjer i NTS ASA ved utløpet av generalforsamlingsdagen 12.

august 2014, vil få tildelt 0,237 tegningsretter for hver aksje de eier.

Tegningsrettene vil bli notert på Oslo Børs i tegningsperioden som vil vare fra

torsdag 21. august 2013 kl 09.00 til mandag 8. september kl 16.30. Betaling for

aksjene forventes å finne sted 18. september, mens aksjene antas levert og

omsettelige omkring 22. september 2014. Overtegning og tegning uten

tegningsretter vil tillates.

De nye aksjene gir aksjonærrettigheter i selskapet, inklusive rett til utbytte,

fra det tidspunktet aksjene er registrert i Foretaksregisteret.

Arctic Securities AS er valgt som tilrettelegger og rådgiver i

emisjonsprosessen.

NTS ASA

Namsos 17. juli 2014.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Thomas B. Geving, adm. direktør, +47 915 51 555

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section

5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

[HUG#1829472]

AI assistant