TGS ASA

M&A Activity • Oct 31, 2022

NTS ASA: EU-kommisjonen godkjenner SalMar ASAs erverv av aksjer i NTS og fusjonen mellom Norway Royal Salmon ASA og SalMar ASA - det frivillige tilbudet gjennomføres

NTS ASA: EU-kommisjonen godkjenner SalMar ASAs erverv av aksjer i NTS og fusjonen mellom Norway Royal Salmon ASA og SalMar ASA - det frivillige tilbudet gjennomføres

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO OR WITHIN CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Det vises til tilbudsdokumentet datert 17. mars 2022 ("Tilbudsdokumentet") knyttet til SalMar ASAs ("SalMar") anbefalte frivillige tilbud om erverv av aksjer i NTS ASA ("NTS") ("Tilbudet") og børsmeldinger vedrørende det samme. Det vises også til fusjonen mellom SalMar og Norway Royal Salmon ASA ("NRS") ("Fusjonen") i henhold til fusjonsplanen datert 30. mai 2022, som godkjent på generalforsamling i henholdsvis SalMar og NRS 30. juni 2022 og som endret ved generalforsamlingsbeslutningene i SalMar og NRS henholdsvis 27. oktober 2022 og 28. oktober 2022.

EU-kommisjonen har i dag erklært SalMars erverv av majoriteten av aksjene i NTS, og derved også Fusjonen, for kompatibelt med EUs fusjonsregler.

SalMar har derfor ved børsmelding i dag bekreftet at alle vilkår for gjennomføring av Tilbudet er oppfylt eller frafalt og har utstedt "Settlement Notification" i henhold til Tilbudsdokumentet pkt 4.17. Det sies i SalMars børsmelding at oppgjør til de aksjonærene i NTS som aksepterte det frivillige tilbudet vil finne sted rundt 11. november 2022 (og ikke senere enn 14. november 2022). For detaljer vedrørende oppgjøret vises det til SalMars børsmelding av i dag.

SalMar har til hensikt å fremsette et pliktig tilbud på de resterende aksjer i NTS i samsvar med verdipapirhandelloven kapittel 6. Det vises for øvrig til SalMars børsmelding i dag.

Som en følge av at SalMar har utstedt "Settlement Notification" i henhold til Tilbudsdokumentets bestemmelser, vil NTS, NRS og NRS Farming AS den 2. november 2022 gjennomføre overdragelsen av alle aksjer i SalmoNor AS til NRS Farming AS i henhold til aksjekjøpsavtalen inngått mellom NTS, NRS Farming AS og NRS 11. januar 2022, som senere endret ved tilleggsavtaler. Som en konsekvens av gjennomføringen av transaksjonen, vil NTS tegne og få utstedt til seg 15 360 452 nye aksjer i NRS rundt 4. november 2022 og motta et kontantvederlag på NOK 1 712 645 443 rundt 9. november 2022.

Registrering av gjennomføring av Fusjonen er forventet å finne sted rundt 7. november 2022. For detaljer rundt oppgjøret vises det til SalMars og NRS' børsmeldinger i dag.

Danske Bank, Norwegian Branch og DNB Markets er finansielle rådgivere, og Advokatfirmaet Thommessen er juridisk rådgiver, til NTS i forbindelse med Tilbudet og Fusjonen.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs

markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold

til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort av Roar Myhre, Konstituert Adm Dir NTS ASA, 31.

Oktober 2022 kl 17:02.