TGS ASA — M&A Activity 2014

Apr 11, 2014

NTS: Kjøper 50,1 % av KB Dykk AS

NTS: Kjøper 50,1 % av KB Dykk AS

Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) har i dag inngått intensjonsavtale om kjøp av

50,1 % av KB Dykk AS gjennom en rettet emisjon mot NTS på kr 8,5 mill.

Resterende aksjer eies av gründerne Kaare-Bjørn og Ola Krystad.

KB Dykk AS er lokalisert i Rørvik i Nord-Trøndelag og ble etablert i 2006.

Selskapet har opplevd sterk vekst siden etablering, og opererer i dag fire

servicefartøyer. Selskapet tilbyr ulike servicetjenester til havbruksnæringa,

deriblant fortøyningsarbeid, avlusing, notspyling, ROV-operasjoner samt dykking.

Selskapets omsatte i 2013 for kr 15,9 mill. og oppnådde et EBITDA-resultat på kr

5,2 mill. Kundene er i hovedsak ledende oppdrettere i Ytre Namdal.

Selskapet opplever sterk etterspørsel samtidig som selskapet har ambisiøse

vekstplaner. NTS-konsernets involvering i KB Dykk AS skal være med å understøtte

denne veksten.

NTS-konsernet har allerede en sterk forankring i havbruksnæringa gjennom

eierskapet i Norsk Fisketransport Holding AS. Engasjementet i KB Dykk AS er en

forsterkning og komplementering av fokuset rettet mot servicetjenester til

havbruksnæringa.

Transaksjonen er forbeholdt blant annet endelig selskapsgjennomgang, og ventes

gjennomført innen 31. mai 2014.

Namsos Trafikkselskap ASA

Namsos 11.04.14.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Thomas B. Geving, adm. direktør

+47 915 51 555

Espen Ledang, leder forretningsutvikling

+47 481 23 339

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section

5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

[HUG#1776900]