TGS ASA — Capital/Financing Update 2014

Aug 20, 2014

NTS: Godkjennelse og publisering av prospekt

NTS: Godkjennelse og publisering av prospekt

Godkjennelse og publisering av prospekt

Finanstilsynet har godkjent følgende prospekt av 20. august 2014:

Prospekt for fortrinnsrettsemisjon og påfølgende notering av 3.846.153 nye

aksjer («Nye Aksjer»), hver pålydende NOK 1 og tegningskurs NOK 13 per Nye Aksje

(«Prospektet»).

NTS ASA

Informasjonen i Prospektet er relatert til fortrinnsrettsemisjonen

("Fortrinnsrettsemisjonen") og påfølgende notering av 3.846.153 Nye Aksjer, hver

pålydende NOK 1 og tegningskurs NOK 13 per Nye Aksje, med tegningsretter

("Tegningsretter") for eksisterende aksjonærer ("Eksisterende Aksjonærer") i NTS

ASA ("Selskapet") per 12. august 2014, slik de var inntatt i Selskapets

aksjeeierregister i VPS 15. august 2014 («Registreringsdatoen»).

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av Namsos Invest AS, Trønderbilene AS,

Amble Invest AS, Vidar Øie Nilsen og Kari Øie Nilsen, som mottar en samlet

garantiprovisjon på 1,5 % av Fortrinnsrettsemisjonens størrelse. Garantien

inneholder ikke rett for garantistene til å avstå fra å tegne.

Hver aksje holdt av Eksisterende Aksjonærer per Registreringsdatoen vil gi

0,237 Tegningsretter. Eiere av Tegningsretter vil bli gitt fortrinnsrett til én

(1) Ny Aksje per Tegningsrett man eier. Tegningsrettene vil være fritt

omsettelige, og kan utøves av enhver innehaver av en slik Tegningsrett med de

begrensninger som følger av gjeldende rett. For en beskrivelse av restriksjoner

med hensyn til hvem som kan tildeles, erverve eller utøve Tegningsretter, vises

det til kapittel 7 "Selling and Transfer Restrictions" i Prospektet.

Tegningsperioden løper fra og med 21. august 2014 kl. 09:00 CET til 8. september

2014 kl. 16:30 CET ("Tegningsperioden"). Overtegning og tegning uten

Tegningsretter er tillatt.

Investorer som ønsker å tegne Nye Aksjer, må fylle ut tegningsblanketten som er

Annex F  til Prospektet og levere denne til et av tegningskontorene som angitt i

Prospektet innen kl. 16.30 CET den 8. september 2014. Personer som er bosatt i

Norge og som har norsk personnummer kan også tegne Nye Aksjer gjennom VPS'

elektroniske tegningssystem.

Tegningsrettene vil bli notert og kan handles på Oslo Børs under ticker "NTS T"

fra kl. 09.00 CET den 21. august 2014 til kl. 16.30 CET den 8. september

2014.Det er lav likviditet i den underliggende aksjen, og det er vanskelig å

fastslå om Tegningsrettene vil ha en positiv verdi. Siste tilgjengelige kurs pr.

aksje i Selskapet ligger over tegningskursen per Nye Aksje, hvilket indikerer at

Tegningsrettene kan ha en økonomisk verdi for innehavere av Tegningsretter.

Viktig informasjon: Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Nye Aksjer

eller solgt før utløpet av Tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon og

dermed være verdiløse.

Arctic Securities AS er tilrettelegger for Fortrinnsrettsemisjonen.

Prospektet vil fra og med 21. august 2014 være tilgjengelig hos:

Selskapet:

NTS ASA

Dampskipskaia

7800 Namsos

Norge

www.ntsasa.no

Tilrettelegger:

Arctic Securities AS

Postboks 1833 Vika

Haakon VII's gt. 5

0123 Oslo

Norge

www.arcticsec.no

Denne informasjonen er ikke fullstendig. For ytterligere informasjonen henvises

det til Prospektet.

NTS ASA

Namsos, 20. august 2014.

Kontaktpersoner:

Thomas B. Geving, adm. direktør

+47 915 51 555

Arne M. Galguften, økonomisjef

+47 915 95 533

[HUG#1850117]