TFE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 2, 2026

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)티에프이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 04월 02일
회 사 명 :	(주)티에프이
대 표 이 사 :	문 성 주
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 반월길 50-8 (반월동)
	(전 화) 031-206-0541
	(홈페이지) http://www.tfe.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 김 용 훈
	(전 화) 031-206-0541

자기 전환사채 매도 결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 02월 08일사모2029년 02월 08일12,000,000,00012,000,000,00012,105,394,571매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취득2026년 04월 02일20,991,226,680매수자와 협의를 통해 산정2026년 04월 02일CAPA확대 및 신기술 R&D투자 10031,050(주)티에프이 기명식 보통주386,4723.132025년 02월 08일2029년 01월 08일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2025년 11월 10일 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득한 제1회 전환사채 권면금액 12,000,000,000원의 재매각에 관한 사항입니다.- 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.- 상기 '11. 전환에 관항 사항' 중 주식총수 대비 비율(%)은 [전환에 따라 발행할 주식 총수/(매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+전환에 따라 발행할 주식 총수)]에 따라 산정한 비율입니다.※ 관련공시 : 2024.02.06 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(제1회차) 2025.11.10 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

【매수자에 관한 사항】신한투자증권 주식회사-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-4,000,000,000-엘에스증권 주식회사-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-키움증권 주식회사-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-미래에셋증권 주식회사(본건펀드 1,2,3의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-1,960,000,000-케이비증권 주식회사(본건펀드 4,5,6,7,8의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-2,040,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

본건 펀드1	지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁
본건 펀드2	지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁
본건 펀드3	지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
본건 펀드4	지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁
본건 펀드5	지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호
본건 펀드6	GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호
본건 펀드7	GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호
본건 펀드8	GVA 코벤-26 일반 사모투자신탁