AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Prospectus Oct 30, 2024

8981_rns_2024-10-30_76a6a291-26fd-48a9-be2a-e467d94d516f.pdf

Prospectus

Open in Viewer

Opens in native device viewer

TF Varlık Kiralama Anonim Sirketi Özettir

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca .28/10. 2024tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 750.000.000 TL'lik kısmının satısına iliskin özettir. Halka arz edilecek kira sertifikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecektir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeveceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet cercevesinde ihrac edilecek kira sertifikalarına iliskin ihraccının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraccının kira sertifikasına davanak olusturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına alınmamıstır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini icerir. Bu nedenle, özet izahnameve giris olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 24/11/2023 tarihinde ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metinleri 04/12/2023, 29/12/2023, 26/04/2024, 24/05/2024, 27/09/2024 .../..../2024 tarihlerinde, sermaye piyasası aracı notu ise .../..../2024 tarihinde ortaklığımızın, fon kullanıcısının ve halka arzda satışa aracılık edecek OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tfvarlikkiralama.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr ve www.oyakyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) ..../..../....... tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Izahnamevi olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde ver alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kavnaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararın ihraccıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamevi olusturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı

Genele Açık / Public

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜK No:6 Omraniye / ISTANBUL Sentral No: 0216 676 20 00 B0v0k M0kellefler V.D.068 006 3870

tf.Varlik kiralama a.ş Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/5 34768 Umraniye/ISTAN9UL Alemdağ .V.D 843 035/8630

olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

İÇİNDEKİLER

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 20
4. RİSK FAKTÖRLERİ

HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER.................................... 5.

Kısaltmalar Tanım
A.Ş. Anonim Şirket
Bankacılık Kanunu
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
(i)BDDK'nın Faizsiz Bankacılık İlke
ve
Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında
Türkiye Finans'ın faizsiz bankacılık Danışma
Komitesi'nin
atamasının yapıldığı
tarihten
Banka Danışma Komitesi sonraki dönem için Türkiye Finans'ın Faizsiz
Bankacılık Danışma Komitesi'ni, (ii) Söz
Danışma Komitesi'nin
atamasının
konusu
gerçekleşmesinden önceki dönem için Türkiye
Katılım
Finans' in
Bankacılığı
Danışma
Kurulu'nu ifade eder.
BDDK Denetleme
Bankacılık Düzenleme
ve
Kurumu/Kurulu
BK: N*BKO/100
Beklenen Kar BK: Beklenen Kar
N: Kira sertifikalarının nominal değeri
BKO: Beklenen Kar Oranı
Beklenen Kar Oranı Dönemsel Getiri Oranını ifade eder.
BIAŞ / Borsa / Borsa İstanbul Borsa Istanbul A.Ş.
Saudi National Bank (SNB) (Önceki ticaret
Çoğunluk Pay Sahibi unvanı National Commercial Bank)
TKBB Danışma Kurulu'nu ve Banka Danışma
/Danışma Kurulu Komitesi'ni ifade eder.
Türkiye Finans'ın mülkiyetinde bulunan ve başta
TFKB VKŞ ve Hazine VKŞ tarafından ihraç
Dayanak Varlık Kira Sertifikaları edilenler olmak üzere, bu
İhraççı
Bilgi
Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve
Özet kapsamında halka/arz edilecek TL kira

KISALTMA VE TANIMLAR

Genele Acık / Public

$\overline{2}$ TORKIYE FINANS KATILIM BANKASIA Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
HAKIBO MANDIBƏL ŞOKUILU CƏKKƏBI Note University of STANBULL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA A.S www.unx.nureu.eway A.S. (http://www.midap.wah.sokullu.cad. Turkiye/Fingine
No:8/5 34768 Omrestye/ISTANBUL
Alemdag .v.D 843 035 8630

sertifikaları dışındaki, itfa edilmemiş ve
temerrütte olmayan TL kira sertifikalarını ifade
eder.
Diğer Yatırımlar Finansman Destekleri, Kira Varlıkları
ve
Dayanak Varlık Kira Sertifikaları dışında kalan
Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü
yatırımları ifade eder.
Dönemsel Getiri Oranı Kira Sertifikası Yıllık Getiri Oranı * Getiri
Dönemi Gün Sayısı / 365
Finansman Desteği Bankacılık Kanunu ile Kredi Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde Katılım
Bankaları
tarafından müşterilerine sağlanan fonlar ile
ileride çıkacak bir mevzuat ile Katılım
Bankalarına
müşterilerine
finansman
sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü
finansmanı ifade eder.
Finansal Kiralama Kanunu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri
Kanunu'nu ifade eder.
Fon Kullanıcısı/ Türkiye
Finans/TFKB/Katılım Bankası/Banka
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Gözde Girişim Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Haklar Varlıklar dışında İhraca dayanak teşkil eden her
türlü hakkı ifade eder.
Hazine VKŞ Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.
ihrac Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası
Aracı Notu ve Özet kapsamında Yönetim
Sözleşmesine dayalı 217 gün vadeli kira
sertifikalarının ihracını ifade eder.
İhraç Tavanı 15.000.000.000 TL
İİK 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
İkame Portföy Varlıkları (i)Türkiye Finans'ın mülkiyet hakkına sahip
olduğu; alımı, satımı, kiralanması veya yönetimi
Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olan; (ii)
Kira Varlığı, kira sertifikası veya Danışma
Kurulu'nca uygun bulunan başkaca bir Varlık
veya Hak niteliğini haiz; (iii) üzerinde değerini
yönde
etkileyecek bir
olumsuz
Takyidat
bulunmayan; (iv) Zapta konu olmayan ve Zapt,
yok olma, kullanılamaz hale gelme, ekonomik

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş

Müziği Mehallesi Sokullu Caddesi

Müziği Mehallesi Sokullu Caddesi

Müziği Donaniye / ISTANBUL

Sentral No: 0216 676 20 00

Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

$\overline{3}$

TF VARLIK KIRALAMA AS
Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Fiyans
No:8/5 34768 Ümreniye/ISTANBUL

Alemdağ .V.D 849 035 8830

202

$k_{\rm I}$ m

değerini yitirme gibi hallerde veya Türkiye
Finans tarafından uygun görülmesi halinde,
Portföy'e dâhil edilerek VKŞ lehine yönetilecek
Varlık ve Hakları ifade eder.
İşlem Sözleşmeleri Temel Hüküm ve Koşullar, Yönetim Sözleşmesi,
Teminat Mektubu ve Tasfiye Taahhüdü'nü ifade
eder.
İtfa Bedeli Kira Sertifikaları'nın itfası için Türkiye Finans
tarafından VKŞ'ye ödenecek ihraç tutarını ifade
eder.
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Katılım Bankacılığı İlkeleri Faizsiz bankacılık ilkelerinin, Danışma Kurulu
tarafından yorumlanması
sonucu belirlenen
katılım bankacılığı ilkelerini ifade eder.
Kira Sertifikaları Tebliği Kira Sertifikaları Tebliği (III-6.1)
Kira Varlıkları Türkiye Finans'ın Bankacılık Kanunu m. 48 ve
Finansal
Kiralama
Kanunu
kapsamında
müşterilerinin talebi ve seçimi üzerine üçüncü
bir kişiden veya bizzat müşterilerinden satın
aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha
önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu her türlü
Varlık ve Hakkı ifade eder.
Kira Sertifikası / Sertifika Bu İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası
Aracı Notu ve Özet kapsamında Yönetim
Sözleşmesine dayalı 217 gün vadeli
kira
sertifikalarını ifade eder.
KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme
Kredi Yönetmeliği BDDK tarafından düzenlenen Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği ifade eder.
Kurul veya SPK Sermaye Piyasası Kurulu
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
OBİ Orta Büyüklükte İşletme
OYAK Yatırım / Aracı Kurum OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy VKS tarafından Yönetim Sözleşmesi ile Türkiye
Finans'a verilen yetkiye istinaden Türkiye
Finans tarafından ihraç tutarının Finansman
Destekleri, Kira Varlıkları, Dayanak Varlık Kira
Sertifikaları ve Diğer Yatırımlara veya bu
oluşturduğu
finansman
Varlık/Hakların
havuzlarına yönlendirilmesi ile oluşturulacak ve
(Yatırımcıların vekili sıfatı ile) VKŞ adına
yönetilecek Varlık ve/veya Haklar'dan oluşan
portföyü ifade eder.

$\overline{4}$

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkilen Mahalleel Sokullu Caddeel
No.G Umranye / ISTANBUL
Santral No. 0216 676 20 00
Buyuk Mükellefler V.D.068 006 3870

TF WARLIK KIRALAMA AS
Inkilap Mah. Sokullu Cad/Türkiyə Finans
No:8/5 34768 Omraniyə ASTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8630

Doğrulama Kodu: f9702c43-592e-4aa1-8715-f928ea47a66c

$20^{3}$

$e_{k,i}$ m

J

Portföy Borçluları Portföy Varlıkları kapsamında herhangi bir
nedenle (kira, yönetim sözleşmesi, alım satım
sözleşmesi, eser sözleşmesi,
diğer
kredi
sözleşmeleri, Katılım Bankacılığı İlkelerine
uygun her türlü yatırım vs.) Türkiye Finans'a
karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan
gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan
kişi ve mal topluluklarını ifade eder.
Portföy Gelirleri Portföy'ün yönetilmesi neticesinde elde edilen
gelirleri ifade eder.
Portföy Varlıkları Portföy'ün içerisinde yer alan Varlık ve Hakları
ifade eder.
Sermaye Piyasası Araçlarının
Satışı
Tebliği
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği
$(II-5.2)$
SerPK/SPKn 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
SNB Saudi National Bank (Önceki ticaret unvanı
National Commercial Bank)
Tasfiye Taahhüdü Finans
Türkiye
tarafından
VKS
lehine
düzenlenen ve Portföy'ün İtfa Bedeli kadar bir
bedelle tasfiye edilmesini konu alan taahhüdü
ifade eder.
TBK 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
Temel Hüküm ve Koşullar VKŞ ile Türkiye Finans arasında akdedilen ve
İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm ihraçlara
ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği
13/09/2023 tarihli Kira Sertifikası
ihrac
Temel
Hüküm
Programi
Koşulları
ve
sözleşmesini ifade eder.
TFKB VKŞ TFKB Varlık Kiralama A.Ş.
T.C. Türkiye Cumhuriyeti
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Teminat Mektubu Finans
Türkiye
tarafından
VKS
lehine
düzenlenen ve Portföy Borçluları ve Yatırım
Borçluları'nın, borçlarını, gereği gibi
zamanında, tam ve eksiksiz şekilde ifa edeceğini
Türkiye Finans'ın taahhüt
ettiği
teminat
mektubunu ifade eder.
TKBB Türkiye Katılım Bankaları Birliği
TKBB Danışma Kurulu BDDK'nın 22/02/2018 tarih 7736 sayılı kararı
bu
karara istinaden
TKBB
Yönetim
ve
Kurulu'nun 02/04/2018 tarih 253 sayılı kararı ile

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkuap Mahallesi Sokullu Caddesi
Inkuap Mahallesi Sokullu Caddesi
No:6 Umraniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20.00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA AS
Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkye Finans
No:8/5 34768 Ümranlys/ISTAMBUL

Doğrulama Kodu: f9702c43-592e-4aa1-8715-f928ea47a66c

$20^{3}$

$\ell_{kj,m}$

TL kabul edilen Danışma Kurulunun Oluşumu,
Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Tebliğ kapsamında TKBB nezdinde katılım
bankacılığına ilişkin mesleki ilke ve standartları
belirlemek için oluşturan danışma kurulunu ifade
eder.
Türk Lirası
TP Türk Parası
Varlıklar İhraca dayanak teşkil eden varlıkları ifade eder.
VKŞ veya TF VKŞ veya İhraççı TF Varlık Kiralama Şirketi A.S.
Yatırımlar Finansman Destekleri de dâhil olmak üzere
Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü
yatırımı ifade eder.
Yatırım Borçluları Yatırımlar kapsamında herhangi bir nedenle
(Finansman
Destekleri,
kira,
yönetim
sözleşmesi,
alım
satım
sözleşmesi,
eser
sözleşmesi, diğer kredi sözleşmeleri, Katılım
Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırım,
vb.) Türkiye Finans'a karşı doğrudan ve/veya
dolaylı olarak borçlanan müşteriler dâhil, gerçek
ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve
mal topluluklarını ifade eder.
Yatırımcılar Kira sertifikalarının sahiplerini ifade eder.
Yıllık Getiri Oranı Sermaye Piyasası Aracı Notu Madde 4.10'da
belirtilen şekilde hesaplanacak yıllık getiri
oranını ifade eder.
Yönetim Sözleşmesi Portföy'ün Banka tarafından
VKŞ lehine
yönetilmesini konu alan sözleşmeyi ifade eder.
YP Yabancı Para
Zapt Portföy'de yer alan Varlık ve Haklar herhangi
birisi üzerinde üçüncü kişiler tarafından hak
iddia edilmesi ve bu hak iddiası sonucunda,
Portföy'deki Varlık ve Haklar'ın mülkiyetinin
üçüncü kişilere geçmesi veya Varlık ve Haklar
üzerinde Varlık ve Haklar'dan elde edilen
gelirlerin VKŞ (ve dolayısıyla Yatırımcılara)
ödenmesinin önüne geçecek şekilde takyidat
olușması durumunu ifade eder.

$6\phantom{1}$ TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
DENEL MÜDÜRLÜK
Inkitan Mahallosi Sokullu Caddesi
Nixi8 Umraniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676.20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA AS AS ANG KARATANG KARATA SOKULU Cad. TURKIYO Fiyano No. 476 AT AT AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS

$20^2$

$\varepsilon_{k,i}$ m

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmis olduğunu beyan ederiz.

  1. Genele Açık / Public

Doğrulama Kodu: f9702c43-592e-4aa1-8715-f928ea47a66c

$\overline{7}$

2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Fon kullanicisi ve ihraccinin ticaret unvani

Fon Kullanicisi: Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Sirketi
Ihraççı: TF Varlık Kiralama Anonim Sirketi

2.2. Fon kullanicisi ve ihraccinin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, fon kullanıcısı ve ihraccının kurulduğu ülke ile iletisim bilgileri

Unvan: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Fon Kullanıcısı)
Hukuki Statüsü: Anonim Sirket
Tabi Olduğu Mevzuat: T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke: Türkiye
Merkez ve Fiili Yönetim İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6
Merkezinin Adresi: İç Kapı No: 3 Ümraniye / İstanbul
Internet Adresi: www.turkiyefinans.com.tr
Telefon / Faks Numaraları: 0 216 676 23 96 - 676 28 48 / 0 216 676 2921
Unvan: TF Varlık Kiralama A.Ş. (İhraççı)
Hukuki Statüsü: Anonim Şirket (Varlık Kiralama Şirketi)
Tabi Olduğu Mevzuat: T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke: Türkiye
Merkez ve Fiili Yönetim İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No: 6
Merkezinin Adresi: İç Kapı No: 5 Ümraniye/İstanbul
Internet Adresi: www.tfvarlikkiralama.com.tr
Telefon / Faks Numaraları: 0 216 676 30 62 - 676 28 45 / 0 216 676 29 17

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3. Fon kullanıcısını ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli eğilimler

Türkiye'nin jeostratejik konumu, güçlü iç dinamikleri ve ihracat odaklı büyüme perspektifi ile orta vadede refah seviyesini arttırarak dünya ekonomisindeki payını yükselteceği öngörülmektedir. 2024 Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %13,8 artmış, ayrıca Türkiye 2024 yılının 1. çeyreğinde %5,74 oranında büyümüştür.

https://ticaret.gov.tr/haberler/2024-yili-temmuz-ayi-dis-ticaret-verileri https://www.sbb.gov.tr/buyume/

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

Genele Açık / Public

8 türkiye/finans katılım bankası a.ş GENEL MÜDÜRLÜK Inkitap Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Umraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 B0v0k M0kellefler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA /As Inkilap Mah. Sokullu Cad/Türkiye Finane No:8/6 34768 Umramye/1\$TAKBUL Alemdağ .V.D 843'035 8630

2.4. Fon kullanıcısının dahil olduğu grup ve grup icindeki konumu hakkında bilgi

Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine sahip National Commercial Bank ("NCB") ve Samba Financial Group ("Samba") pay sahipleri Suudi Merkez Bankası'ndan alınan uygunluklar sonrası Temmuz 2020 den beri devam eden birleşme sürecini başarıyla tamamlamış ve Samba'yı varlık ve yükümlülükleriyle devralan National Commercial Bank 'ın yeni ticaret unvanı 01/04/2021 tarihi itibarıyla Saudi National Bank ("SNB") olarak değişmiştir.

SNB %67,0260 payla Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine sahiptir. Türkiye Finans SNB'nin Suudi Arabistan sınırları dışındaki en büyük stratejik yatırımı olup, 30/06/2024 itibarıyla toplam aktiflerinin yaklaşık %2,7'sini oluşturmaktadır.

Mevcut Pay Sahipleri (Pay sahipliği oranı: %32,9127)

Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde pay oranı %32,9127'ye tekabül eden kısım, "Mevcut Pay Sahipleri" olarak isimlendirilmiştir. (Ek/5 : Türkiye Finans'ın Esas Sözleşmesi)

Esas Sözlesme uyarınca; Erciyes Anadolu Holding A.Ş. (%2,2342), 32 gerçek kişi pay sahipleri (%20,1078) ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den (%10,5707) oluşan "Mevcut Pay Sahipleri" tanımlanmaktadır. "Mevcut Pay Sahipleri" içinde yer alan 32 adet gerçek kişi arasında 19 adet Boydak soyadlı gerçek kişi bulunmaktadır.

Erciyes Anadolu Holding'in temelleri 1957 yılında Kayseri'de atılmış olup bugün başta mobilya olmak üzere tekstil, kablo, kimya, pazarlama, demir çelik, hizmet lojistik ve enerijalanlarında aktiftir ve Holding bünyesinde yabancı iştirakleri de dahil olmak üzere toplam 30 şirket ile 8 farklı sektörde faaliyet göstermektedir.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim), gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ve yapılandırma ihtiyacı olan girişim şirketleri ve projelerine, yatırım yapmak amacıyla 22/01/2010 tarihinde kurulmuş halka açık bir şirkettir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama: YOKTUR.

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S. TF VARLIK KIRALAMA
Jnkilap Mah. Sokullu Cad. Tümsye Finans
No:8/5 34768 Omranlye/ISTANBUL
Alamdağ .V.D 843 035 8630 CHANNE RIGHTS NATIONAL BANKAR
Inician Mahalleel Sokullu Caddeel
No:6 Omraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20.00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870 9

2.7. Secilmis finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

2.7.1 İhraccıya ilişkin seçilmiş finansal bilgiler

TF Varlık Kiralama A.Ş.'ye ilişkin 30/06/2024, 30/06/2023, 31/12/2023 ve 31/12/2022 tarihli özet bilanco verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.

TF Varlık Kiralama
A.S. Özet Bilanço
Verileri (TL)
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
30/06/2024
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31/12/2023
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31/12/2022
Dönen Varlıklar 9.004.464.340 7.916.131.151 12.092.029.071
Özkaynaklar 98.667 92.212 142.352
Toplam Kaynaklar 9.004.464.340 7.916.131.151 12.092.029.071

* Not: 30.06.2024 dönemine iliskin finansal raporda ver alan 30.06.2024 tarihi itibariyle finansal durum tabloları, Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2024 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir. 31.12.2022 ve 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal durum tablosuna ilişkinler veriler ise Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2023 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Bu yüzdedir ki 30.06.2024 finansal durum verileri ile 31.12.2022 ve 31.12.2023 finansal verileri arasında satın alma gücü farkı bulunmakta olup verilerin yorumlanmasında bu geçiş dönemi farkını gözetilerek kıvaslama vapılmalıdır.

TF Varlık Kiralama A.Ş.
Özet Bilanço Verileri (TL)*
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
30/06/2024 31/12/2023
Toplam Varlıklar 9.004.464.340 9.874.153.652
Özkaynaklar 98.667 115.585
Toplam Kaynaklar 9.004.464.340 9.874.153.652

* Not: 30.06.2024 dönemine ilişkin finansal raporda yer alan 30.06.2024 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle finansal durum tabloları, Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2024 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmistir.

TF Varlık Kiralama
A.S. Özet Gelir Tablosu
Verileri (TL)
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Gecmis
30/06/2024
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30/06/2023
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31/12/2023
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31/12/2022
Dönem Karı (16.918) (27.220) (50.141) (74.586)

* Not: 30.06.2024 dönemine ilişkin finansal raporda yer alan 30.06.2024 ve 30.06.2023 tarihi itibariyle gelir gider tablosu, Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2024 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir. 31.12.2023 ve 31.12.2022 dönemine ilişkin gelir gider tablosuna ilişkinler veriler ise Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2023 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Bu yüzdedir ki 31.12.2023 ve 31.12.2022 gelir gider verileri ile 30.06.2024 ve 30.06.2024 gelir gider verileri arasında satın alma gücü farkı bulunmakta olup verilerin yorumlanmasında bu geçiş dönemi farkını gözetilerek kıyaslama yapılmalıdır.

Genele Açık / Public

10 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş Inkulap Mahalloel Sokullu Caddeel No.6 Dmrantye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA A.S.
Inklip Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finaris
No:8/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL.
Alemdağ .V.D 843/035 8630

TF Varlık Kiralama A.Ş.
Özet Gelir Tablosu Verileri
$(TL)^*$
Sinirli
Bağımsız
Denetimden
Gecmis
01/01/2024-
30/06/2024
Sinirli
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
01/01/2023-
30/06/2023
Sinirli
Bağımsız
Denetimden
Gecmis
$01/04/2024$ -
30/06/2024
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
$01/04/2023$ -
30/06/2023
Dönem Karı / (Zararı) (16.918) (27.220) (4.851) (9.407)

* Not: 30.06.2024 dönemine ilişkin finansal raporda yer alan 30.06.2024 ve 30.06.2023 tarihi itibariyle ilk altı aylık gelir gider tabloları ile 01.04.2024-30.06.2024 ve 01.04.2023-30.06.2023 ikinci üç aylık gelir gider tabloları, Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2024 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

Son finansal tablo tarihinden itibaren VKŞ'nin finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değisiklik olmadığını beyan ederiz.

Kamu Gözetim Kurumu, 23/11/2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık ve ara dönem raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir.

SPK'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını (TMS) uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraccılar ile sermave piyasası kurumlarının, 31/12/2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.Bu cercevede 30/06/2024 ve 31/12/2023 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

Finansal tablolar ve önceki dönemlere ait ilgili rakamlar, geçerli para biriminin genel satın alma gücündeki değişiklikler için yeniden düzenlenmiş ve sonuç olarak finansal tablolar ve önceki dönemlere ait ilgili rakamlar TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uyarınca raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir.

TMS 29, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan her işletmenin finansal tablolarına uygulanır. Bir ekonomide yüksek enflasyonun mevcut olması durumunda TMS 29 uyarınca, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletmenin finansal tablolarının raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmesini gerektirmektedir.

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASIA.Ş
QENEL MÜDÜRLÜK Infolan Mahallesi Sokullu Caddesi No.8 Unraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870

11

TA VARLIK KIRALAMA ÁS
Inkilap Mah. Sokullu Gad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUL
Alemdağ V.D 843'035 8630

Raporlama tarihi itibarıyla, Tüketici Fiyat Endeksi ("TÜFE") rakamına göre son üç yılın genel satın alma gücündeki kümülatif değişim %100'ün üzerinde olduğu için, Türkiye'de faaliyet gösteren isletmelerin 31/12/2023 tarihinde veya bu tarihten sonra sona eren raporlama dönemlerinde TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardını uvgulamaları gerekmektedir. Asağıdaki tabloda Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksleri dikkate alınarak hesaplanan ilgili yıllara ait enflasyon oranları yer almaktadır:

Tarih Endeks Düzeltme katsayısı
30 Haziran 2024 2.319,29 1,0000
31 Aralık 2023 1.859,38 1,2473
30 Haziran 2023 1.351,59 1,7160
31 Aralık 2022 1.128,45 2,0553

2.7.2 Fon kullanicisina iliskin secilmis finansal bilgiler

Fon kullanıcısına ilişkin 30/06/2024, 30/06/2023, 31/12/2023 ve 31/12/2022 tarihli özet bilanço verileri ve özet gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.

١ì
и
ıяn

$\sim$

Türkiye Finans'ın
Özet Bilanço Verileri (Bin TL)
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30/06/2024
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31/12/2023
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31/12/2022
Aktif Kalemler
Kullandırılan Fonlar* 145,505,608 122,367,093 94.876.414
Aktif Toplamı 255.608.788 232.197.741 145.905.182
Pasif Kalemler
Toplanan Fonlar 181.553.854 176.948.067 102.847.052
Özkaynaklar 22.182.306 19.786.765 11.078.534

*Finansal Kiralama Alacakları Dahil.

Gelir Tablosu

(Bin TL) Sınırlı Bağımsız Sinirli Bağımsız Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Gecmis Gecmis Gecmis Gecmis
30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 31/12/2022
Net Dönem Karı/Zararı 2.170.026 3.647.951 5.845.321 2.918.692

Son finansal tablo tarihinden itibaren Türkiye Finans'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

BDDK, 11/01/2024 ve 10825 sayılı Kurul kararı ile bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu

Genele Açık / Public

12 TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S GENEL MUDURLUK TF VARLIK KIRALAMA A.S Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Fin
No:8/6 34768 Ümraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630 Inkitan Mehallesi Sokullu Caddesi Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardi" uygulamasına geçis tarihini 01/01/2025 olarak belirlemiştir.

2.8. İhraccı ve fon kullanıcısının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Fitch Ratings tarafından Türkiye Finans'a 14/07/2023 tarihinden itibaren verilen kredi derecelendirme notlarının seyri aşağıdaki gibidir.

08/10/2024 17/09/2024 15/03/2024 21/02/2024 22/09/2023 14/07/2023 Son Değişim
Uzun Vadeli YP
Görünüm
BB-
(Durağan)
BB-
(Durağan)
B
(Pozitif)
$B-$
(Durağan)
$B -$
(Durağan)
$B -$
(Negatif)
Değişmedi
Kısa Vadeli
YP
в B B $\bf{B}$ B B Değişmedi
Finansal
Kapasite Notu
b $b-$ $b-$ $b-$ $b$ $b-$ Değişti
Destek bb- $bb-$ b $b$ $b$ $b-$ Değişmedi
Uzun Vadeli TL
Görünüm
BB-
(Durağan)
BB-
(Durağan)
$B+$
(Pozitif)
$\bf{B}$
(Durağan)
B
(Durağan)
B
(Negatif)
Değişmedi
Kısa Vadeli
TL
B B B B $\bf{B}$ B Değişmedi
Ulusal Uzun
Vadeli Not
AA (tur)
(Durağan)
AA (tur)
(Durağan)
AA (tur)
(Durağan)
$AA$ (tur)
(Durağan)
$AA$ (tur)
(Durağan)
$AA$ (tur)
(Durağan)
Değişmedi

Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ye yükseltilmiş, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirilmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak tevit edilmistir.

Fitch Ratings, 08/10/2024 tarihinde Bankanın finansal kapasite notunu "b-"den "b"ye yükseltmiştir.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
VIKILED MENELLE SOKULU Caddesi
NGC OMYENNE ISTANBUL
Santu MOLOZIC 3762000 Büyük Mükellerler V.D.068 006 3870

13

TE VARLIK KIRALAMA A.S.
Inklap Mah. Sokullu Ced. fürkva Finant
No:8/5 34768 Umraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630

2.9. Fon kullanıcısının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Türkiye Finans Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Saudi National Bank'ın bir bağlı ortaklığı olup grup içindeki diğer şirketlerden ya da bu şirketlerin faaliyetlerinden bu şirketlerin Türkiye dısında faaliyet göstermelerinden dolayı önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.

Konuva iliskin avrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.10. Fon kullanıcısının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Türkiye Finans, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olarak fon toplamakta, üçüncü kişilere finansman sağlamakta ve Bankacılık Kanunu, sair mevzuat ve Esas Sözleşmesinde öngörülen çeşitli faaliyetleri yürütmektedir.

Perakende Bankacılık Grubu:

Perakende Bankacılık Grubu, Temmuz 2017 itibarıyla kurulmuş ve Perakende Şubeler aracılığıyla "Perakende", "Girişimci" ve 2022 Şubat itibarıyla "Obi" segmentlere ait müşterilere hizmet vermeye baslamıştır.

Perakende Bankacılık: Bireysel segment müşterilerine katılım bankacılığı ilkelerine uygun tüketici kredileri, cari hesaplar ve tüketici ürünleri sunmaktadır. "Bireysel" ve "Âlâ Bankacılık" olmak üzere iki ana segmentten oluşmaktadır.

Kobi Bankacılık: Tüzel kisilere sunulan kredi ile ilgili tüm ürünler ve finansman ürünleri dahil olmak üzere Girisimci ve Obi segment müsterileri için Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun bankacılık hizmetleri sunmaktadır.

Ticari Bankacılık Grubu:

03/07/2017-06/02/2022 tarihleri arasında geçerli olan Satış Servis Modelinde Ticari Bankacılık Grubu tarafından "Obi", "Ticari" ve "Kurumsal" segmentli müşteri gruplarına hizmet verilmiş olup Şubat 2022 itibarıyla Obi segmentli müşteriler Perakende Bankacılık Grubu'na devredilmiştir.. Doğru müşteriyi doğru kanalda yönetmek amacıyla Ticari Bölge ve Ticari Şube yapılanması gerçekleştirilmiştir. Ticari Bankacılık Grubu; Güneydoğu Anadolu, İstanbul Avrupa-1, İstanbul Avrupa-2, İstanbul Anadolu, Marmara, Ege, Ankara olmak üzere 7 tane Ticari Bölge Müdürlüğünde hizmet vermektedir. Banka 31/12/2023 itibarıyla 40'ı Ticari, 1'i Serbest Bölge, 5'i Kurumsal ve 259'u Perakende olan 305 Şube ile yurt içinde hizmet vermektedir.

Finansal Kurumlar:

Finansal Kurumlar Müdürlüğü, Türkiye Finans'ın geniş muhabir ağı ile hem yurtdışı kaynak bulmada, hem de dis ticaret hacminin gelismesinde ve dis ticaret ürünlerinin pazarlamasında faaliyet gösteren bir birimdir.

Hazine İşlemleri:

Genele Açık / Public

14 TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş The GENEL MUDURLUK
Inkilap Mahalleel Sokuliu Caddeel No:8 Omranlye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00

TF VARLIK KIRALAMA A.S Ankilep Mah. Sokullu/Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Omganiye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630

Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü; likidite, piyasa gibi risklerin kontrolü ve yönetimi, fonlama ve sermave planlaması, kâr planlaması ve büyüme projeksiyonları ile senaryoların belirlenmesi ve analizi ile likidite yönetimine dönük acil ve beklenmedik durum planlarının hazırlanmasını sağlar.

Hazine Satıs Müdürlüğü; müsterilerin talepleri doğrultusunda hazine ürünlerinin (spot, kıymetli maden, türev ürünler) satışını sağlamak, bu ürünlere ilişkin müşteri ilişkilerini sürdürmek, müsteri ihtiyaçlarını analiz ederek ortaya çıkan veriler doğrultusunda genel çözümler geliştirmek ve Banka işleyişini de gözeterek yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlamak üzere calısmalar yapar.

Trading Müdürlüğü; Banka'nın genel döviz ve kıymetli maden pozisyon takibini ve hedging islemlerinin kârının maksimize edilmesini kur ve pozisyon riskini yöneterek sağlar.Bununla birlikte piyasa riskinin ölçümlenmesini sağlayarak müşteri risklerinin ve döviz pozisyonu risklerinin değerlemesini yapar.

Dijital Bankacılık Grubu:

Dijital Bankacılık:

Dijital Bankacılık Müdürlüğü; müsteri beklenti ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği, rekabetin sektörlerden bağımsız hale geldiği dijitalleşme trendlerinin paralelinde müşterilerin hayatını kolaylastıran çözümleri devreye almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 ve 6.2 no'lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. Fon kullanıcısı ve ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine Saudi National Bank sahip olup, yönetim hakimiyetinin kaynağı sahip olunan pay ve pay miktarıdır. Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde azınlık pay sahiplerini korumaya yönelik olarak önemli nitelikte bir kısım konulara ilişkin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının nitelikli çoğunlukla alınmasını gerektiren düzenlemeler bulunmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not

Genele Açık / Public

15

TÜRKİYÊ FİNANS KATILIM BANKASIA.Ş
QENEL MÜDÜRLÜK TE VARLIK KIRALAMA The Mah. Sokullu Ced. Turkiye Finans
No:8/5 34768 Umraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843'035 8630 Inkusia Mahallesi Sokullu Caddesi No.6 Omraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20:00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ye yükseltmiş, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak tevit edilmistir.

Fitch Ratings, 08/10/2024 tarihinde Bankanın finansal kapasite notunu "b-"den "b"ye yükseltmiştir.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

Türkiye Finans Teminat Mektubu ile Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının Portföy kapsamındaki borclarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini, TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla VKŞ'ye karşı üstlenmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

İhraçtan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, fon kullanıcısı Türkiye Finans asaleten bizzat sorumludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin, işbu maddede belirtilen vapılar haricinde herhangi bir garantörlük bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler
Görev Süresi/ Kalan
Görev Süresi
Sermaye
Payı/Temsil
Ettiği Tüzel
Kisilik
(TL) (%)

Genele Açık / Public 16 TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASIA.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK TF VÄRLIK KIRALAMA Inkitan Mahalleel Sokullu Caddeel Intulap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finan
No:8/6 34768 Ümreniye/ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870 Alemdağ .V.D 843,035 8630 Doğrulama Kodu: f9702c43-592e-4aa1-8715-f928ea47a66c

Wael Abdulaziz
A RAIES
TFKB Yönetim
Kurulu Başkanı,
Ücretlendirme ve
Kurumsal
Yönetim
Komitesi
Başkanı
TFKB Yönetim Kurulu
Üyesi, TFKB Genel
Müdürü, Kredi Komitesi
Üyesi
3/2 (18/05/2026)
Görev Süresi Sonu)
Süleyman Murat
AKŞAM
TFKB Yönetim
Kurulu Üyesi,
Genel Müdür,
Kredi Komitesi
Üyesi
TFKB Yönetim Kurulu
Üyesi, Genel Müdür
Vekili, Kredi Komitesi
Üyesi, Ticari Bankacılık
Genel Müdür
Yardımcısı
Bankacılık Kanunu'nun
23'üncü maddesi
gereğince genel müdürlük
görevini yürüttüğü sürece
Yönetim Kurulu üyeliği
devam edecektir.
Moath Saad M
ALNASSER
TFKB Yönetim
Kurulu Üyesi,
Kredi Komitesi
Üyesi
3/2 (18/05/2026
Görev Süresi Sonu)
Chakan
BEKIROGLOU
TFKB Yönetim
Kurulu Üyesi,
Ücretlendirme ve
Kurumsal
Yönetim
Komitesi Üyesi
3/2 (18/05/2026)
Görev Süresi Sonu)
Meriç
ULUŞAHİN
TFKB Kredi ve
Kredi
Kalitesinden
Sorumlu
Yönetim Kurulu
Üyesi, Kredi
Komitesi
Başkanı,
Denetim
Komitesi Üyesi
TFKB Yönetim Kurulu
Üyesi, Kredi Komitesi
Üyesi / Başkanı,
Ücretlendirme ve
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
3/2 (18/05/2026)
Görev Süresi Sonu)
Müge ÖNER TFKB Yönetim
Kurulu Üyesi,
Denetim
Komitesi
Başkanı,
Ücretlendirme ve
Kurumsal
Yönetim
Komitesi Üyesi,
Kredi Komitesi
Yedek Üyesi
TFKB Yönetim Kurulu
Üyesi, Denetim
Komitesi Üyesi /
Başkanı, Kredi Komitesi
Yedek Üyesi
3/2 (18/05/2026)
Görev Süresi Sonu)
Mazen Ali E
ALDHABI
TFKB Yönetim
Kurulu Üyesi,
Denetim
Komitesi Üyesi,
3/2 (18/05/2026)
Görev Süresi Sonu)

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
DENEL MÜDÜRLÜK
İnkiley Mahallesi Sokullu Caddesi
No:6 Ümraniye / İSTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

17

TF VARLIK KIRALAMA AS
Inklap Mah. Sokullu Cad/Türkiye Finana
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630

$20^2$

$\varepsilon_{k,i,m}$

Kredi Komitesi
Yedek Üyesi
---------------------------------------
_________

İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler
Görev Süresi/ Kalan
Görev Süresi
Sermaye Payı/
Temsil Ettiği
Tüzel Kişilik
(TL)
$(\%)$
Mete Mehmet
KANAT
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı 3/2(25/04/2026)
Görev Süresi Sonu)
Ogün
ATAOĞLU
Yönetim Kurulu
Baskan Yardımcısı
3/2 (25/04/2026)
Görev Süresi Sonu)
Ahmet
GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi 3/2(25/04/2026)
Görev Süresi Sonu)
Miicahit
YAVUZ
Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi
3/2(25/04/2026)
Görev Süresi Sonu)

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında 2.16.1. Bağımsız denetim kuruluşu

01/01/2024-30/06/2024 dönemi için:

Ticaret Unvanı: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi: Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak
No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi: Sunay Anıktar (01/01/2024-30/06/2024)

01/01/2023 - 31/12/2023 dönemi için:

Ticaret Unvani: [KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali]
Müşavirlik A.S.
Adresi: İş Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 34330 Levent / İstanbul

Genele Açık / Public

Sorumlu Ortak Başdenetçi: Alper Güvenç (01/01/2023 – 31/12/2023)

01/01/2022-31/12/2022 dönemi için:

Ticaret Unvanı: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Adresi: Is Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 34330 Levent / İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi: Alper Güvenç (01/01/2022–31/12/2022)

VKŞ ve Türkiye Finans'ın finansal tabloları aynı bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçi tarafından denetlenmektedir/incelenmektedir.

Her iki kurumun finansal tablolarının denetimi; 01/01/2022 - 31/12/2022 ve 01/01/2023 -31/12/2023 döneminde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve 01/01/2024-30/06/2024 döneminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır.

2.16.2. Bağımsız denetim

Fon Kullanıcısı için:

Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Şirketi Denetim
Türü
SorumluOrtak/
Bas Denetçi
Görüş
01/01/2024-
30/06/2024
DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.S.
Sınırlı
Bağımsız
Denetim
Sunay Anıktar Olumlu
01/01/2023-
31/12/2023
KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.S.
Bağımsız
Denetim
Alper Güvenç Olumlu
01/01/2022-
31/12/2022
KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız
Denetim
Alper Güvenç Olumlu

İhraççı için:

Genele Açık / Public

türkiye Finans katılım bankası a.ş
Genel müdürlük
Inkiromanalıcı sokullu Caddesi No.6 Omranlye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068,006 3870

19

TF VARLIK KIRALAMA
Friklap Mah. Sokullu Cad. (Türkiye Finans
No:8/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843,035 8630

Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Şirketi Denetim
Türü
Sorumlu Ortak/
Bas Denetçi
Görüş
01/01/2024-
30/06/2024
DRT Bağımsız Denetim ve
Muhasebeci
Mali
Serbest
Müşavirlik A.Ş.
Sinirli
Bağımsız
Denetim
Sunay Anıktar Olumlu
01/01/2023-
31/12/2023
KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız
Denetim
Alper Güvenç Olumlu
01/01/2022-
31/12/2022
KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız
Denetim
Alper Güvenç Olumlu

3. İHRAC EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 750.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 217 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilecek ve kira sertifikalarının yatırımcılarına İtfa Bedelleri ile beraber bir defa gelir dağıtımı yapılacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihrac edildiği hakkında bilgi Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek kira sertifikaları üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına iliskin bilgi:

Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt yoktur.

3.4. İhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Kira Sertifikaları kapsamında Yatırımcılar'ın sahip olduğu hakların dayanağı, SPKn m. 61 çerçevesinde Türkiye Finans tarafından VKŞ lehine Temel Hüküm ve Koşullar ve Yönetim Sözleşmesi kapsamında yönetilecek Portföy Varlıkları ile İhracın gerçekleşmesi için akdedilen İşlem Sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır.

Kira Sertifikası satın alacak Yatırımcıların sahip olduğu haklara ilişkin sınırlamalar ise aşağıda özetlenmektedir:

• Madde 2.1 ve Madde 4.5'de belirtildiği üzere Portföy Varlıklarıyla ilgili olarak VKŞ'nin herhangi bir tasarruf hakkı bulunmadığından ve Portföy Varlıkları VKŞ'nin ve

Genele Açık / Public

20 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş TE VARLIK KIRALAMA -genel Mûdûrlûk AS Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finana
No:8/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL/ Inkilen Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Dmranlye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Alemdağ .V.D 843,035 8630 Buyuk Mükellefler V.D.068 006 3870

dolayısıyla Yatırımcıların teminatını teskil etmediğinden dolayı, VKS doğrudan Portföy Varlıklarını paraya çevirerek Yatırımcıları tazmin edemeyecektir.

  • VKŞ'nin İhraç kapsamında yapacağı ödemeler, Türkiye Finans tarafından yapılacak ödemelere bağlıdır. Bu kapsamda Türkiye Finans, gelir dağıtım tarihlerinde ve İtfa Tarihinde Beklenen Kar'ı ve İtfa Bedelini kısmen veya tamamen VKS'ye ödemez ise, VKS de Türkiye Finans tarafından ödenmeyen Beklenen Karı yeva İtfa Bedelini, Türkiye Finans'ın ödeme yapmadığı tutar ile sınırlı olarak Yatırımcılara aktaramayacaktır. Böyle bir durumda VKS'nin Yatırımcılara karşı olan sorumluluğu Türkiye Finans'a karsı gerekli hukuki sürecleri baslatmakla sınırlıdır. VKS tarafından Türkiye Finans'a karşı başlatılacak olan hukuki süreçler kapsamında herhangi bir tahsilat yapılamaz ise VKŞ Yatırımcılara karşı sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Yatırımcılar bizzat Türkiye Finans'a karşı hukuki süreç başlatırlarsa, ve Türkiye Finans'tan tahsilat yaparlarsa VKS'nin sorumluluğu, Yatırımcıların Türkiye Finans'tan tahsil edecekleri tutar oranında sona erecektir.
  • $\bullet$ Kira sertifikaları Yatırımcılara VKS veva Türkiye Finans nezdinde herhangi bir ortaklık hakkı tanımazlar.

VKS ve ihraç edilen TL kira sertifikalarının derecelendirme notu bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

a) Getiri oranı:

Halka arza katılan tüm yatırımcılar için sabit Yıllık %35 - %45 aralığında bir Getiri Oranı gecerli olacaktır.

b) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı:

Kira sertifikaları 217 gün vadeli olup kira sertifikalarının İtfa Bedelleri VKS tarafından 18/06/2025 itfa tarihinde, tek gelir dağıtımı ile birlikte, kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir.

VKŞ Yatırımcılara ödeyeceği İtfa Bedelini Türkiye Finans'ın Portföy'ün tasfiyesi için ödeyeceği bedel ile karşılayacaktır. İtfa Bedeli İhraç Tutarına eşit olacaktır.

c) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

Kira sertifikaları yatırımcılarına gelir dönemi başlangıç tarihinden sonra 217 gün sonra bir defa gelir dağıtımı ve itfa bedeli geri ödemesinde bulunulacaktır. Talep toplamanın akabinde dağıtım

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASIA.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK
Inkilan Manailəsi Sokullu Caqdesi No.6 Omraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870

$21$

TF VARLIK KIRALAMA TF/VARLUK KIRALAMA A.S. //
Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiyə Finans
No:8/5 34768 Umrenlye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630

sonucları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.

217 Gün Vadeli Kira Sertifikalarının

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi 13/11/2024
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası 18/06/2025
Bedeli Ödenme Tarihi

d)Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:

Yıllık ve Dönemsel Getiri Oranı, piyasa şartları (alternatif yatırım ürünlerinin getiri oranları, yatırımcı iştahı, vb) değerlendirilerek Oyak Yatırım tavsiyesi ve VKŞ veya Fon Kullanıcı onavivla en geç talep toplama tarihinden 1 iş günü önce belirlenerek KAP ta ilan edilecektir.

e)Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı:

VKS tarafından ihrac edilecek 217 gün vadeli kira sertifikaları sabit Yıllık Getiri Oranına sahip olacak ve halka arza katılan tüm yatırımcılar için sabit Yıllık %35 - %45 Getiri Oranı geçerli olacaktır.

3.6. Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri: VKS tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul A.S. Kotasyon Yönergesi çerçevesinde KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borclanma Aracları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.

Konuva iliskin avrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RÍSK FAKTÖRLERÍ

İhracı yapılacak olan kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraccının ve fon kullanıcısının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. Fon kullanıcısı ve ihraccının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

İhraccının Kira Sertifikalarına İliskin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

VKS'ye, ihraca esas sözleşmelerde belirtilen şartlarda Türkiye Finans tarafından ödemelerde bulunulacaktır. VKŞ'nin Yatırımcılara yapacağı ödemeler, Türkiye Finans'ın VKŞ'ye yapacağı ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, Yatırımcılar Türkiye Finans tarafından VKŞ'ye ödeme yapılmamasına ilişkin risklere maruz kalacaktır.

Genele Açık / Public

22 TÜRKİYE#İNANS KATILIM BANKASI A.Ş Suburbe Mahaline Manus
Inkilap Mahalieel Sokullu Caddeel
No.8 Umraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

te Varlik kiralama ⁄a Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/6 34768 Ümraniye/İŞTANBUL Alemdag .V.D 843 035 8630

Sahipliğe dayalı kira sertifikalarında VKS'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) tek teminatını ihraca dayanak Portföy varlıkları olacaktır. Yönetim sözlesmesine ve alım satıma dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında Portföy varlıkları VKŞ'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) teminatını teskil etmeyecektir.

Fon kullanıcısının kira sertifikalarına iliskin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkilevebilecek riskler

Kredi Riski:

Kredi borçluşunun Türkiye Finans ile yaptığı sözlesme gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında verine getir(e)memesinden olusabilecek zarar olasılığını ifade eder.

Kur Riski:

Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Türkiye Finans'ın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Türkiye Finans'ın maruz kaldığı kur riski, yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli varlıkları ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri arasındaki farka bağlı olarak şekillenmektedir.

Likidite Riski:

Likidite riski, Türkiye Finans'ın olumsuz kosullar altında, müsterilere karsı yükümlülüklerini karsılamak için gerekli finansmana erisim, pasiflerin vadelerini karsılama ve sermaye gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetine ilişkin belirsizlikleri kapsamaktadır.

Piyasa Riski:

Piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kur riski, emtia riski, faiz (kar payı) oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski kapsamında Türkiye Finans'ın bilanco içi ve bilanco dışı pozisyonlarının maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

Operasyonel Risk:

Yetersiz veya başarısız iç süreçler, sistemler, insanlar ya da dış olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.

4.2. Diğer Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler :

Belirtilen risklere ek olarak; İtibar Riski, İş Riski, Strateji Riski, Faaliyet İznine İlişkin Riskler ve Türkiye Finans'ın pay sahibi Erciyes Anadolu Holding A.Ş. hakkındaki gelişmeler de diğer riskler kapsamında değerlendirilmelidir.

4.3. İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

Genele Açık / Public

.
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASIA.Ş
AZ GENEL MÜDÜRLÜK Inklap Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Omraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Buyük Mükellefler V.D.068 006 3870

23

TF VARLIK KIRALAMA/A.S
Inkilap Mah. Sokullu, Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Omraniye/ISTANBUI,
Alemdağ .V.D 843 035/8630

4.3.1 Fon Kullanıcısı'nın Kira Sertifikası Yükümlülüklerini Yerine Getirmesini Etkilevebilecek Riskler

Türkiye Finans'ın; faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi veya finansal yapısının bozulması durumunda, fon kullanıcısı olarak kira sertifikası ihracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Türkiye Finans Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetime tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen sartların olusması durumunda bankaların BDDK tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması ve/veya Tasarruf Meyduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

4.3.2 Kira Sertifikalarının Likiditesi Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıflı Olahilir

Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının Borsa'nın belirlediği limitlerin dışında kalması durumunda kira sertifikalarının Borsa'da satılması imkânsız hale gelebilir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4'üncü, sermaye piyasası aracı notunun ise 2'nci bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

VKS, ihraççı sıfatıyla, Kira Sertifikalarından sağlanacak fonu Portföy'ü oluşturması ve kendisine temin edilmesi için Türkiye Finans'a aktaracaktır. Türkiye Finans ise kaynak kurulus (fon kullanıcısı) sıfatıyla kira sertifikası ihracıyla VKS üzerinden fon sağlamış olacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Halka arz edilecek kira sertifikaları 750.000.000 TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.000.000.000 TL'ye kadar arttırılabilecek ve 217 gün vadeli olacaktır.11-12/11/2024 tarihlerinde 2 is günü süresince talep toplanacaktır.

Kira sertifikası halka arzına; Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar talepte bulunabileceklerdir.

Kira sertifikası halka arzına Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtici Kurumsal Yatırımcılar;

ARACI KURUM

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No: 7 C Kat: 18 Sarıyer / İstanbul Tel. (0212) 3191200

Genele Açık / Public
24
TÜRKIYETINANS KATILIM BANKASI A.Ş
.genel Müdürlük
Inkitan Mahallesi Sokullu Caddesi
No.6 Omranive / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.088 006 3870
TF VARLIK KIRALAMA⁄A/S
Inkilap Mah. Sokullu ⁄Cad/Türkiye Finans
No:8/6 34768 Umnahiye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630

ve tüm subeleri ile emir iletimine aracısı konumundaki Türkiye Finans'ın tüm subelerine talepte bulunmak basvurabilirler.Türkive subelerinin adreslerine icin Finans www.turkivefinans.com.tr internet sitesinden ulasılabilir.

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Oyak Yatırım tarafından toplanacaktır. Tüm Yatırımcılar talep ettikleri adedi belirteceklerdir.

Nominal değeri 1 TL olan 1 adet kira sertifikası için minimum talep miktarı 1.000 adet olacaktır. Minimum talep adedinden sonraki taleplerin 1 adet ve katları seklinde olması sarttır. Talep edilebilecek azami Kira Sertifikası adedi hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri miktara iliskin bir alt sınır belirleyebilirler.

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların Oyak Yatırım'ın veya emir iletimine aracısı konumundaki Türkiye Finans'ın merkez ve subelerine talepte bulunmak için basyurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Oyak Yatırım'da talepte bulunmak için basvurarak talep formu doldurarak isbu halka arza katılabilirler.

Halka arz edilecek kira sertifikaları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuati cercevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye baslanacaktır.

Halka arz sonucları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satısına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden en geç iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

13/09/2023 Tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi'ne göre halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının ihracında, OYAK Yatırım'ın aracı kurum sıfatıyla aracılık hizmeti karşılığında hak elde edeceği komisyon geliri dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum yoktur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MODORLOK Inkulab Mahailesi Sokulju Caddesi No:6 Umraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Buyuk Mükellefler V.D.068 006 3870 25

TR VARLIK KIRALAMA A.Ş/
Inkuap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:8/5 34768 Umraniye/ISTANSUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630

Aracı
Kuruluşun
Başka Aracı
Kuruluşa
EFT Ücreti Diğer
Ticaret Unvani Virman Ücreti
OYAK Yatırım
Menkul
Değerler A.Ş.
OYAK Yatırım,
halka arza ilişkin
virman
islemlerinden
ücret
almayacaktır.
OYAK Yatırım,
halka arza ilişkin
EFT.
işlemlerinden
iicret
almayacaktır.
OYAK Yatırım nezdindeki
müşteri hesaplarından MKK
tarafından yansıtılan saklama,
bakım, şifre, kupon/itfa
masrafları alınacaktır. Yatırım
hesabı olmayan müşterilerin
OYAK Yatırım nezdinde hesap
açmaları halinde MKK hesap
açma ücreti alınacaktır.
Hesaplardan aylık 2,50 TL hesap
isletim ücreti, aylık
2 TL SMS gönderim ücreti
alınacaktır. Damga Vergisi ve
diğer masraflar alınmayacaktır.

26 TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkilap Mehalleel Sokullu Caddesi
Inkilap Mehalleel Sokullu Caddesi
No. 8 Omnaniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA
Inklap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finane

No:8/8 34768 Ümraniye/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630

Doğrulama Kodu: f9702c43-592e-4aa1-8715-f928ea47a66c

Í

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.