TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Prospectus • Dec 3, 2024

Son finansal tablo tarihinden itibaren Türkiye Finans'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

BDDK, 11/01/2024 ve 10825 savılı Kurul kararı ile bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" uygulamasına geçiş tarihini 01/01/2025 olarak belirlemiştir.

2.8. İhraççı ve fon kullanıcısının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Fitch Ratings tarafından Türkiye Finans'a 14/07/2023 tarihinden itibaren verilen kredi derecelendirme notlarının seyri aşağıdaki gibidir.

	08/10/2024	17/09/2024	15/03/2024	21/02/2024	22/09/2023	14/07/2023	Son Değişim
Uzun Vadeli YP Görünüm	BB- (Durağan)	BB- (Durağan)	B (Pozitif)	$B-$ (Durağan)	B- (Durağan)	$B-$ (Negatif)	Değişmedi
Kısa Vadeli YP	B	B	$\overline{B}$	B	B	B	Değişmedi
Finansal Kapasite Notu	b	$b-$	$b$	$b-$	$b-$	$b-$	Değişti
Destek	bb-	bb-	b	b-	$h-$	$b-$	Değişmedi
Uzun Vadeli TL Görünüm	BB- (Durağan)	BB- (Durağan)	$B+$ (Pozitif)	B (Durağan)	$\overline{B}$ (Durağan)	B (Negatif)	Değişmedi
Kısa Vadeli TL	B	B	B	B	B	B	Değişmedi
Ulusal Uzun Vadeli Not	$AA$ (tur) (Durağan)	$AA$ (tur) (Durağan)	$AA$ (tur) (Durağan)	AA (tur) (Durağan)	$AA$ (tur) (Durağan)	$AA$ (tur) (Durağan)	Değişmedi

Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ye yükseltmiş, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak teyit edilmistir.

Fitch Ratings, 08/10/2024 tarihinde Bankanın finansal kapasite notunu "b-"den "b"ye yükseltmiştir.

Genele Acık / Public

13

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI'A.Ş GENEL MÜDÜRLÜK Inkilap Mahalleel Sokullu Caddesi
No:6 Omraniye / İSTANBUL
Sahimal No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA A.S Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/5 34768 Umraniye/ISTANBUL
Alemdağ V.D 843 035 8630

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. Fon kullanıcısının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Türkiye Finans, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Saudi National Bank'ın bir bağlı ortaklığı olup grup içindeki diğer sirketlerden ya da bu sirketlerin faaliyetlerinden bu sirketlerin Türkiye dısında faaliyet göstermelerinden dolayı önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.10. Fon kullanıcısının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Türkiye Finans, Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olarak fon toplamakta, üçüncü kisilere finansman sağlamakta ve Bankacılık Kanunu, sair mevzuat ve Esas Sözleşmesinde öngörülen çesitli faaliyetleri yürütmektedir.

Perakende Bankacılık Grubu:

Perakende Bankacılık Grubu, Temmuz 2017 itibarıyla kurulmuş ve Perakende Şubeler aracılığıyla "Perakende", "Girisimci" ve 2022 Subat itibarıyla "Obi" segmentlere ait müsterilere hizmet vermeye başlamıştır.

Perakende Bankacılık: Bireysel segment müşterilerine katılım bankacılığı ilkelerine uygun tüketici kredileri, cari hesaplar ve tüketici ürünleri sunmaktadır. "Bireysel" ve "Âlâ Bankacılık" olmak üzere iki ana segmentten olusmaktadır.

Kobi Bankacılık: Tüzel kişilere sunulan kredi ile ilgili tüm ürünler ve finansman ürünleri dahil olmak üzere Girişimci ve Obi segment müşterileri için Katılım Bankacılığı İlkelerine uvgun bankacılık hizmetleri sunmaktadır.

Ticari Bankacılık Grubu:

03/07/2017-06/02/2022 tarihleri arasında geçerli olan Satış Servis Modelinde Ticari Bankacılık Grubu tarafından "Obi", "Ticari" ve "Kurumsal" segmentli müşteri gruplarına hizmet verilmiş olup Subat 2022 itibarıyla Obi segmentli müsteriler Perakende Bankacılık Grubu'na devredilmiştir.. Doğru müşteriyi doğru kanalda yönetmek amacıyla Ticari Bölge ve Ticari Şube yapılanması gerçeklestirilmiştir. Ticari Bankacılık Grubu; Güneydoğu Anadolu, İstanbul Avrupa-1, İstanbul Avrupa-2, İstanbul Anadolu, Marmara, Ege, Ankara olmak üzere 7 tane Ticari Bölge Müdürlüğünde hizmet vermektedir. Banka 30/06/2024 itibarıyla 40'ı Ticari, 1'i Serbest Bölge, 5'i Kurumsal ve 246'sı Perakende olan 292 Sube ile vurt icinde hizmet vermektedir.

Finansal Kurumlar:

Genele Acik / Public 14 TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜK TF VARLIK KIRALAMA A.S Inkitap Mahalles Sokullu Caddes Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Alemdağ .V.D 843,035 8630 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870 Doğrulama Kodu: 3c7ffe09-9e5b-42c9-8b6e-4b44d2bd6266
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Finansal Kurumlar Müdürlüğü, Türkiye Finans'ın geniş muhabir ağı ile hem yurtdışı kaynak bulmada, hem de dis ticaret hacminin gelismesinde ve dis ticaret ürünlerinin pazarlamasında faaliyet gösteren bir birimdir.

Hazine İslemleri:

Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü; likidite, piyasa gibi risklerin kontrolü ve yönetimi, fonlama ve sermaye planlaması, kâr planlaması ve büyüme projeksiyonları ile senaryoların belirlenmesi ve analizi ile likidite yönetimine dönük acil ve beklenmedik durum planlarının hazırlanmasını sağlar.

Hazine Satış Müdürlüğü; müşterilerin talepleri doğrultusunda hazine ürünlerinin (spot, kıymetli maden, türev ürünler) satışını sağlamak, bu ürünlere ilişkin müşteri ilişkilerini sürdürmek, müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek ortaya çıkan veriler doğrultusunda genel çözümler gelistirmek ve Banka isleyisini de gözeterek yeni ürünlerin gelistirilmesini sağlamak üzere calışmalar yapar.

Trading Müdürlüğü; Banka'nın genel döviz ve kıymetli maden pozisyon takibini ve hedging işlemlerinin kârının maksimize edilmesini kur ve pozisyon riskini yöneterek sağlar.Bununla birlikte piyasa riskinin ölcümlenmesini sağlavarak müsteri risklerinin ve döviz pozisyonu risklerinin değerlemesini yapar.

Dijital Bankacılık Grubu:

Dijital Bankacılık:

Dijital Bankacılık Müdürlüğü; müsteri beklenti ve ihtiyaclarının hızla değiştiği, rekabetin sektörlerden bağımsız hale geldiği dijitalleşme trendlerinin paralelinde müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümleri devreye almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 ve 6.2 no'lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. Fon kullanıcısı ve ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine Saudi National Bank sahip olup, yönetim hakimiyetinin kaynağı sahip olunan pay ve pay miktarıdır. Türkiye Finans Esas Sözleşmesinde azınlık pay sahiplerini korumaya yönelik olarak önemli nitelikte bir kısım konulara ilişkin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının nitelikli çoğunlukla alınmasını gerektiren düzenlemeler bulunmaktadır.

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

Genele Acık / Public

15

TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S GENEL MÜDÜRLÜK p Mahallesi Sokullu Caddes No:6 Umraniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/5 34768 Omraniye/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8630

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 17/09/2024 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin (Banka) uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu . "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B"den "BB-"ye yükseltmiş, not görünümünü "Durağan" olarak değiştirmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b"den "bb-"ye yükseltilmiştir. Banka'nın kısa vadeli kredi notları ise "B" olarak teyit edilmistir.

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

Türkiye Finans Teminat Mektubu ile Portföy Borcluları ve Yatırım Borclularının Portföy kapsamındaki borçlarını gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak ödeveceğini, TBK m. 128 anlamında üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden sıfatıyla VKŞ'ye karşı üstlenmiştir. Ancak fon kullanıcısı Türkiye Finans'ın ve VKŞ'nin kira sertifikası ihracından kaynaklanan vükümlülükleri garanti edilmemektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

İhraç kapsamındaki Portföy Borçluları ve Yatırım Borçlularının yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin, fon kullanıcısı Türkiye Finans VKŞ'ye karşı sorumludur. Bunun haricinde herhangi bir garantörlük bulunmamaktadır.

Konuva iliskin avrintili bilgi sermave pivasasi araci notunun 7 no'lu maddesinde ver almaktadır.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Görev Süresi/ Ustlendiği Görevler	Görev Süresi	Kalan '	Sermaye Payı/Temsil Ettiği Kisilik	Tüzel
					(TL)	(°/0)

Genele Açık / Public $16$ TÜRKİYE FINANS' KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MUDURLUK TF VARLIK KIRALAMA ⁄А.Ş Inkilap Mahallesi Sokullu Caddesi Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finane No:6/5 34768 Omraniye/ISTANBUL No:6 Omranlye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Alemdağ .V.D 843 035 8630 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

Wael Abdulaziz A RAIES	Yönetim TFKB Kurulu Başkanı, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, TFKB Genel Müdürü, Kredi Komitesi Üyesi	3/2 (18/05/2026 Görev Süresi Sonu)
Süleyman Murat AKŞAM	TFKB Yönetim Üyesi, Kurulu Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Müdür Genel Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı	Bankacılık Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereğince genel müdürlük görevini yürüttüğü sürece Yönetim Kurulu üyeliği devam edecektir.
Moath Saad M ALNASSER	Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Komitesi Kredi Üyesi		3/2 (18/05/2026 Görev Süresi Sonu)
Chakan BEKIROGLOU	Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi		3/2 (18/05/2026 Görev Süresi Sonu)
Meric ULUŞAHİN	TFKB Kredi ve Kredi Kalitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Kredi Üyesi, Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi $\frac{1}{2}$ Başkanı, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu)
Müge ÖNER	Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Denetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Komitesi Kredi Yedek Üyesi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Uyesi	3/2 (18/05/2026 Görev Süresi Sonu)
Ali Mazen E. ALDHABI	Yönetim TFKB Üyesi, Kurulu Denetim Üyesi, Komitesi		3/2 (18/05/2026) Görev Süresi Sonu)	-

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkilap Mahalleel Küpürlük
Inkilap Mahalleel Sokulilu Caddeel
No: 6 Ümraniye 7 İSTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA AS
Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:8/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843,035 8630

Kredi Komitesi Yedek Üyesi

İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi	Sermaye Pay 1 / Ettiği Temsil Tüzel Kişilik
				(TL) $($ %)
Mete Mehmet KANAT	Yönetim Kurulu Baskanı	Yönetim Kurulu Baskanı	$3/2(25/04/2026)$ Görev Süresi Sonu)
Ogün ATAOĞLU	Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı		3 2 (25/04/2026) Görev Süresi Sonu)
Ahmet GÜRSESLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 2 (25/04/2026) Görev Süresi Sonu)
Mücahit YAVUZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		3/2 (25/04/2026) Görev Süresi Sonu)	۰

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında 2.16.1. Bağımsız denetim kuruluşu

01/01/2024-30/06/2024 dönemi için:

Ticaret Unvanı:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi:	Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer - İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi:	Sunay Aniktar (01/01/2024-30/06/2024)

$01/01/2023 - 31/12/2023$ dönemi için:

Ticaret Unvanı:	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S.
Adresi:	1. Iş Kuleleri Kule 3, Kat:2-9 34330 Levent / İstanbul

Genele Açık / Public

18 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş
Inkilap Mahallesi Sokullu Caddesi
No:6 Omraniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükelletler V.D.068 006 3870

TF VARLIK KIRALAMA
Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Omraniye/ISTANBUL/
Alemdağ V.D 843 035 8630

ta., $\mathbf{m}$ ø

01/01/2022-31/12/2022 dönemi için:

l Ticaret Unvanı:	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S.
Adresi:	Iş Kuleleri Kule 3, Kat:2-9 34330 Levent / İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi:	Alper Güvenç (01/01/2022-31/12/2022)

VKŞ ve Türkiye Finans'ın finansal tabloları aynı bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçi tarafından denetlenmektedir/incelenmektedir.

Her iki kurumun finansal tablolarının denetimi; $01/01/2022 - 31/12/2022$ ve $01/01/2023 -$ 31/12/2023 döneminde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve 01/01/2024-30/06/2024 döneminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır.

2.16.2. Bağımsız denetim

Fon Kullanıcısı için:

Hesap Dönemi	Bağımsız Denetim Şirketi	Denetim Türü	SorumluOrtak/ Baş Denetçi	Görüş
01/01/2024- 30/06/2024	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sinirli Bağımsız Denetim	Sunay Anıktar	Olumlu
$01/01/2023$ - 31/12/2023	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	Alper Güvenç	Olumlu
01/01/2022- 31/12/2022	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	Alper Güvenç	Olumlu

İhraççı için:

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş

Inkitap Mahallesi Sokullur Caddesi

No:6 Ümraniye / İSTANBUL

Santral No: 0216 676 20 00

Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870 19

TF VARLIK KIRALAMA
Inklap Mah. Sokullu Ced. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL
Alemdağ ..V.D 843 035 8630

Hesap Dönemi	Bağımsız Denetim Şirketi	Denetim Türü	Sorumlu Ortak/ Bas Denetçi	Görüs
01/01/2024- 30/06/2024	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Bağımsız Denetim	Sunay Anıktar	Olumlu
01/01/2023- 31/12/2023	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	Alper Güvenç	Olumlu
01/01/2022- 31/12/2022	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	Alper Güvenç	Olumlu

3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİSKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek kira sertifikaları ile ilgili bilgiler

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde ver almaktadır.

3.2. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihrac edildiği hakkında bilgi Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek kira sertifikaları üzerinde, kira sertifikasının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına iliskin bilgi:

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhrac Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

3.4. İhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

VKS ve ihrac edilen TL kira sertifikalarının derecelendirme notu bulunmamaktadır.

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

Genele Açık / Public 20 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MODORLOK TF VARLIK KIRALAMA Inkilap Mahallesi Sokullu Caddesi Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finand No:6/5 34768 Umraniya/ISTANBUL
Alemdağ .V.D 843 035 8630 No:6 Umranive / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

Doğrulama Kodu: 3c7ffe09-9e5b-42c9-8b6e-4b44d2bd6266
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

3.5. Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar:

a) Getiri oranı:

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

b) Kira sertifikasının vadesi ve itfa planı:

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

c) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	.
Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası	.
Bedeli Ödenme Tarihi

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde ver verilecektir.

d) Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölcütler:

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde iceriğine İhrac Tayanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

e) Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı:

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhrac Tayanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına iliskin özetlerde ver verilecektir.

3.6. Kira sertifikalarının borsada islem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri: VKŞ tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi çerçevesinde KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci is gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda islem görmesi beklenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

Genele Açık / Public

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S GENEL MODORLOK Inkilap Mahallesi Sokullu Cadd No:6 Umraniye / İSTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

$21$

TF VARLIK KIRALAMA .S İnkılap Mah. Sokullu Cad. Türkiy e Finans No:6/5 34768 Ümraniye/ISTANBUL Alemdağ V.D 843 035 8630

4. RİSK FAKTÖRLERİ

İhracı yapılacak olan kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihracçıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karsı temerrüdü halinde ihraccının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının ve fon kullanıcısının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

Ihraççının Kira Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

VKŞ'ye, ihraca esas sözleşmelerde belirtilen şartlarda Türkiye Finans tarafından ödemelerde bulunulacaktır. VKŞ'nin Yatırımcılara yapacağı ödemeler, Türkiye Finans'ın VKŞ'ye yapacağı ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, Yatırımcılar Türkiye Finans tarafından VKŞ'ye ödeme yapılmamasına ilişkin risklere maruz kalacaktır.

Sahipliğe dayalı kira sertifikalarında VKS'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) tek teminatını ihraca dayanak Portföy varlıkları olacaktır. Yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında Portföy varlıkları VKŞ'nin (ve dolayısıyla Yatırımcıların) teminatını teşkil etmeyecektir.

Fon kullanıcısının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

Kredi Riski:

Kredi borçlusunun Türkiye Finans ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluşabilecek zarar olasılığını ifade eder

Kur Riski:

Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Türkiye Finans'ın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Türkiye Finans'ın maruz kaldığı kur riski, yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli varlıkları ile yabancı para cinsinden vükümlülükleri arasındaki farka bağlı olarak şekillenmektedir.

Likidite Riski:

Likidite riski, Türkiye Finans'ın olumsuz koşullar altında, müşterilere karşı yükümlülüklerini karşılamak için gerekli finansmana erişim, pasiflerin vadelerini karşılama ve sermaye gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetine ilişkin belirsizlikleri kapsamaktadır.

Genele Acik / Public 22 TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S GENEL MÜDÜRLÜK TF VARLIK KIRALAMA IF VARILIA NIVEL WE CAD. Türkiye Finans
No:6/5 34768 Omraniye/ISTANBUL Inkilap Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Omranive / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00 Alemdağ V.D 843 035 8630 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870

Piyasa Riski:

Piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kur riski, emtia riski, faiz (kar payı) oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski kapsamında Türkiye Finans'ın bilanço içi ve bilanço dışı pozisyonlarının maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

Operasyonel Risk:

Yetersiz veya başarısız iç süreçler, sistemler, insanlar ya da dış olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.

4.2. Diğer Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler:

Belirtilen risklere ek olarak; İtibar Riski, İş Riski, Strateji Riski, Faaliyet İznine İlişkin Riskler ve Türkiye Finans'ın pay sahibi Erciyes Anadolu Holding A.Ş. hakkındaki gelişmeler de diğer riskler kapsamında değerlendirilmelidir.

4.3. İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

4.3.1 Fon Kullanıcısı'nın Kira Sertifikası Yükümlülüklerini Yerine Getirmesini Etkileyebilecek Riskler

Türkiye Finans'ın; faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi veya finansal yapısının bozulması durumunda, fon kullanıcısı olarak kira sertifikası ihracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Türkiye Finans Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetime tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması durumunda bankaların BDDK tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

4.3.2 Kira Sertifikalarının Likiditesi Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlı Olabilir

Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının Borsa'nın belirlediği limitlerin dışında kalması durumunda kira sertifikalarının Borsa'da satılması imkânsız hale gelebilir.

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihracçı bilgi dokümanının 4'üncü, sermaye piyasası aracı notunun ise 2'nci bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz voluvla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

Genele Açık / Public

TÜRKIYE FINANS/KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MODDRLOK Inkilap Mahallesi Sokullu Cadd No:6 Omraniye / ISTANBUL
Santral No: 0216 676 20 00 Büyük Mükellefler V.D.068 006 3870 23

TF VARLIK KIRALAMA Inkilap Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finans No:6/5 34768 Umranive/ISTANBUL Alemdağ .V.D 843 035 8630

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

30/09/2024 Tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi'ne göre halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının ihracında, OYAK Yatırım'ın aracı kurum sıfatıyla aracılık hizmeti karşılığında hak elde edeceği komisyon geliri dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum yoktur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

Aracı Kuruluşun	Baska Aracı Kuruluşa	EFT Ücreti	Diğer
Ticaret Unvani	Virman Ücreti
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	OYAK Yatırım, halka arza ilişkin virman islemlerinden ücret almayacaktır.	OYAK Yatırım, halka arza ilişkin EFT işlemlerinden ücret almayacaktır.	OYAK Yatırım nezdindeki müşteri hesaplarından MKK tarafından yansıtılan saklama, bakım, şifre, kupon/itfa masrafları alınacaktır. Yatırım hesabi müşterilerin olmayan OYAK Yatırım nezdinde hesap açmaları halinde MKK hesap açma ücreti alınacaktır. Hesaplardan aylık 2,50 TL hesap isletim ücreti, aylık 2 TL SMS gönderim ücreti alınacaktır. Damga Vergisi ve diğer masraflar alınmayacaktır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla kira sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine İhraç Tavanı kapsamında halka arz yoluyla gercekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.

Genele Açık / Public 24 TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜK TF VARLIK KIRALAMA Inkilap Mahallesi Sokullu Caddesi Inician Mah. Sokullu Cad. Türkiye Finan
No:6/5 34768 Omraniye/ISTANBUL No:6 Omraniye / ISTANBUL Santral No: 0216 676 20 00
Büyük Mükellerler V.D.068 006 3870 Alemdağ .V.D 843 035 8630