TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Mar 20, 2017

TF VARLIK KİRALAMA A. Ş. KİRA SERTİFİKASI HALKA ARZ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.’nin 15-16-17 Mart 2017 tarihlerinde Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen 80.000.000.-TL nominal değerli 179 gün vadeli sahipliğe dayalı kira sertifikası halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 13 Mart 2017 tarihinde www.tfvarlikkiralama.com.tr adresli TF Varlık Kiralama A.Ş.’nin internet sitesi, www.turkiyefinans.com.tr adresli Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin internet sitesi, www.burganyatirim.com.tr adresli Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) ilan edilmiştir.

Kira sertifikası halka arzına yurtiçi bireysel yatırımcılardan 33.437.445.- nominal TL ve yurtiçi kurumsal yatırımcılardan 46.562.555.- nominal TL talep gelmiştir. Halka arz miktarı 80.000.000.TL olarak gerçekleşmiş ve II-5.2 “Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği” hükümleri ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %41,80 ve yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %58,20 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda kira sertifikalarına ilişkin Yıllık Basit Getiri Oranı %11,10 olarak belirlenmiş ve belirlenen Yıllık Getiri Oranı’na göre 16 Haziran 2017 tarihli Dönemsel Getiri Oranı %2,68, 15 Eylül 2017 tarihli Dönemsel Getiri Oranı %2,77 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 1.-TL nominal değerli kira sertifikası 1.- TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile kira sertifikası almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

YatırımcıGrubu	Talep EdilenNominal Tutar(TL)	Talep EdenKişi Sayısı	Tahsis Edilen veDağıtılan Nominal (TL)	Tahsis Edilen veDağıtılan KişiSayısı
Yurtiçi BireyselYatırımcılar	33.437.445	63	33.437.445	63
Yurtiçi KurumsalYatırımcılar	46.562.555	18	46.562.555	18
YurtdışıKurumsalYatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	80.000.000	81	80.000.000	81

Halka arz edilen kira sertifikalarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

Yatırımcı	Satılan KiraSertifikalarınınNominal Değeri	Toplamİçerisindeki**Payı **
AYVACI YAPI İNŞAAT SAN.VE TİC. AYVACI YAPIİNŞAAT SAN.VE TİC.	10.500.000	13,13%
Deniz PortföyPara Piyasası Fonu(DLY)	10.000.000	12,50%
MAHMUT EBUDECCANE MÜSLÜMANOĞLU	6.538.880	8,17%
KEK KATILIM EMEKL GRUP ESNEK EMEKL.YAT.FONU	5.000.000	6,25%
BEDİROĞLU KÖMÜR ÇELİK LTDNAK.MAD.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	4.000.000	5,00%
BEKİR ARSLAN	4.000.000	5,00%