AI assistant
TF Bank Earnings Release 2022
3118_10-k_2023-01-20_09113207-c082-4ce8-a6c3-7779028ebfcd.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari-december 2022
TF Bank AB (publ) • Bokslutskommuniké januari-december 2022 • 1
PERIODEN I KORTHET
JANUARI - DECEMBER 2022
JÄMFÖRT MED JANUARI - DECEMBER 2021 (om inte annat anges)
- Utlåning till allmänheten uppgick till 14 654 MSEK, jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 27 %
- Rörelseresultatet ökade med 23 % till 434,0 MSEK
- Resultat per aktie ökade med 21 % till 15,18 SEK
- K/I-talet uppgick till 43,3 % (41,9)
- Avkastning på eget kapital uppgick till 23,6 % (24,4)
- Totala kapitalrelationen har minskat till 15,6 % (16,2) 1
OKTOBER - DECEMBER 2022 JÄMFÖRT MED OKTOBER - DECEMBER 2021 (om inte annat anges)
- Utlåning till allmänheten uppgick till 14 654 MSEK, jämfört med september 2022 är ökningen i lokala valutor 6 %
- Rörelseresultatet ökade med 16 % till 114,2 MSEK
- Resultat per aktie ökade med 13 % till 3,96 SEK
- K/I-talet uppgick till 42,1 % (43,0)
- Avkastning på eget kapital uppgick till 22,8 % (25,4)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
JANUARI - DECEMBER 2022
- Kreditkortsverksamheten har under året haft en lånebokstillväxt om 93 % och skalfördelar i affärsmodellen bidrar till att rörelseresultatet förbättrats med 51 MSEK.
- Banken har inom segmentet Ecommerce Solutions tecknat avtal och under slutet av december lanserat ett samarbete med den nordiska handlaren Jollyroom som förväntas generera en årlig transaktionsvolym på drygt 2 miljarder SEK.
EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
- Styrelsen har utsett Joakim Jansson till ny VD med tillträde senast under augusti 2023. Mattias Carlsson kommer att kvarstå i bolaget som Senior Business Advisor.
- Finansinspektionen har givit TF Bank tillstånd att använda den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Beslutet innebär att samtliga kapitalrelationer i TF Bank har stärkts med cirka 1 procentenhet per 2022-12-31.
" Vi fortsätter att växa och vår låneportfölj ökade med 27 % i lokala valutor under 2022. Den organiska tillväxten under det fjärde kvartalet uppgick till 6 % efter rekordvolymer inom Credit Cards och Ecommerce Solutions.
- 1 Siffrorna för operativ risk per 2022-12-31 är beräknade enligt den alternativa schablonmetoden. Siffrorna per 2021-12-31 är beräknade enligt schablonmetoden, för ytterligare information se not 9.
- 2 Låneportföljens utveckling i lokala valutor.
DET HÄR ÄR TF BANK
BAKGRUND
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.
I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerhet till kreditvärdiga privatpersoner. Produktutbudet kan skilja mellan olika marknader och anpassas efter de specifika förutsättningarna i varje land. I segmentet Credit Cards erbjuder TF Bank kreditkort till kreditvärdiga privatpersoner i Tyskland, Norge och Österrike. I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank digitala betalningslösningar framförallt inom e-handel till kreditvärdiga privatpersoner. Kunderna är till största delen de slutkonsumenter som handlar via bankens betalningslösningar.
NYCKELTAL
| TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | Δ | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||||
| Rörelseintäkter | 396 862 | 296 033 | 34% | 1 412 801 | 1 055 287 | 34% |
| Rörelsekostnader | -166 999 | -127 200 | 31% | -611 229 | -442 165 | 38% |
| Kreditförluster | -115 711 | -70 101 | 65% | -367 569 | -260 564 | 41% |
| Rörelseresultat | 114 152 | 98 732 | 16% | 434 003 | 352 558 | 23% |
| Periodens resultat | 89 350 | 77 902 | 15% | 340 805 | 277 206 | 23% |
| Resultat per aktie, SEK | 3,96 | 3,52 | 13% | 15,18 | 12,55 | 21% |
| Balansräkning | ||||||
| Utlåning till allmänheten | 14 654 373 | 10 872 285 | 35% | 14 654 373 | 10 872 285 | 35% |
| Inlåning från allmänheten | 16 108 130 | 11 504 749 | 40% | 16 108 130 | 11 504 749 | 40% |
| Nyutlåning | 4 765 037 | 3 329 399 | 43% | 16 318 310 | 11 186 800 | 46% |
| Nyckeltal | ||||||
| Rörelseintäktsmarginal, % | 11,2 | 11,4 | 11,1 | 11,2 | ||
| Kreditförlustnivå, % | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | ||
| K/I-tal, % | 42,1 | 43,0 | 43,3 | 41,9 | ||
| Avkastning på eget kapital, % | 22,8 | 25,4 | 23,6 | 24,4 | ||
| Avkastning på utlåning till allmänheten, % | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | ||
| Kärnprimärkapitalrelation, % 1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||
| Primärkapitalrelation, % 1 | 13,9 | 14,3 | 13,9 | 14,3 | ||
| Total kapitalrelation, % 1 | 15,6 | 16,2 | 15,6 | 16,2 | ||
| Medeltal anställda | 311 | 253 | 23% | 290 | 236 | 23% |
VALUTAKURSER
| SEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| EUR Resultaträkning (genomsnitt) | 10,93 | 10,13 | 10,63 | 10,14 |
| EUR Balansräkning (vid periodens slut) | 11,13 | 10,23 | 11,13 | 10,23 |
| NOK Resultaträkning (genomsnitt) | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 1,00 |
| NOK Balansräkning (vid periodens slut) | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,03 |
| PLN Resultaträkning (genomsnitt) | 2,31 | 2,19 | 2,27 | 2,22 |
| PLN Balansräkning (vid periodens slut) | 2,37 | 2,23 | 2,37 | 2,23 |
1 Siffrorna för operativ risk per 2022-12-31 är beräknade enligt den alternativa schablonmetoden. Siffrorna per 2021-12-31 är beräknade enligt schablonmetoden, för ytterligare information se not 9.
VD HAR ORDET
Under fjärde kvartalet ökade TF Bank sina marknadsandelar och både Credit Cards och Ecommerce Solutions noterade rekordvolymer. TF Banks låneportfölj har ökat med 27 % i lokala valutor det senaste året. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 114 MSEK och belastas något av kreditförlustreserveringar relaterade till den höga nyutlåningen.
Rekordvolymer driver organisk tillväxt
Vi fortsätter att växa och vår låneportfölj ökade med 27 % i lokala valutor under 2022. Den organiska tillväxten under det fjärde kvartalet uppgick till 6 % efter rekordvolymer inom Credit Cards och Ecommerce Solutions. Tillväxten för våra tyska kreditkort uppgick till 10 % under kvartalet. Volymtillväxten inom Ecommerce Solutions var högre än förväntat som en följd av exceptionell försäljning under Black Week, varför låneportföljen för vårt e-handelssegment ökade med 11 % i lokala valutor. Det fjärde kvartalets rekordvolymer kommer att generera högre intäkter 2023. Consumer Lending är fortsatt vårt största segment och finns i 10 olika länder. Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 2 % för segmentet.
Högre kreditförluster under fjärde kvartalet
Den höga nyutlåningen under det fjärde kvartalet medför att våra reserveringar för förväntade framtida kreditförluster har ökat något. Vår kreditförlustnivå på 3,3 % under kvartalet är bland annat ett resultat av att segment Credit Cards successivt blir en allt större del av banken. Kreditkortsverksamheten har både högre intäktsmarginaler och högre kreditförlustnivåer jämfört med både Consumer Lending och Ecommerce Solutions. Vi ser också att marknaden för att sälja förfallna fordringar har försvagats vilket till stor del är en effekt av ökade finansieringskostnader för köparna. En potentiell konsekvens av ogynnsammare priser är att vi kan komma att behålla mer förfallna fordringar. I våra baltiska och polska verksamheter ser vi också att hushållens betalningsförmåga påverkas negativt av den höga inflationstakten som under kvartalet givit en viss försvagning av kreditkvaliteten. Däremot har vi inte sett några sådana tecken hos våra kunder i övriga länder.
Ökade marknadsandelar förväntas under 2023
Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaden och under 2023 planerar vi för fortsatt stark organisk tillväxt inom segment Credit Cards och Ecommerce Solutions. I Tyskland hade vi ca 116.000 aktiva kreditkort vid utgången av det fjärde kvartalet och vi ser fortsatt stora möjligheter att växa på den tyska kreditkortsmarknaden. Under året räknar vi med fortsatt förbättrad lönsamhet inom segmentet som en direkt följd av ökade skalfördelar. Inom Ecommerce Solutions är det glädjande att Jollyroom har valt att använda våra betalningslösningar från slutet av december och det förväntas bidra till segmentets tillväxt under 2023. Vårt varumärke Avarda fortsätter därmed att stärka sin position på den nordiska e-handelsmarknaden. Inom Consumer Lending planerar vi för fortsatt kontrollerad och diversifierad tillväxt i flera olika geografiska regioner. Vår största exponering inom segmentet kommer dock fortsatt att vara mot den nordiska marknaden.
Finansiering och kapital
Den planerade tillväxten under 2023 kommer huvudsakligen att finansieras via tysk inlåning. Vi har flera tyska sparkontoprodukter riktade till privatpersoner och dessutom samarbeten med två välkända inlåningsförmedlare. Kostnaden som krävs för att erhålla tillräcklig likviditet förväntas fortsätta att öka något under 2023, vilket vi räknar med att över tid kunna föra vidare till våra utlåningskunder. Det som kan begränsa våra tillväxtambitioner är tillgången på kapital. Flera länder har aviserat höjda kontracykliska buffertkrav under 2023 och dessutom finns en viss osäkerhet kring nivån på den framtida pelare 2-vägledningen från Finansinspektionen. Vår nuvarande avkastning på eget kapital medför dock ett utrymme att öka låneportföljen betydligt under 2023. För att säkerställa fortsatt prioritering av vinsttillväxt föreslår styrelsen årsstämman att ingen aktieutdelning lämnas för år 2022. Med en avkastning på eget kapital som ligger väl över 20 % är vår bedömning att långsiktiga aktieägarvärden skapas bäst genom att kapitalet används för tillväxt.
Mattias Carlsson VD
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
JANUARI - DECEMBER 2022
JÄMFÖRT MED JANUARI - DECEMBER 2021
Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 23 % till 434,0 MSEK (352,6). Högre rörelseintäkter från den växande låneportföljen bidrar till det stigande rörelseresultatet. Resultat per aktie ökade med 21 % till 15,18 SEK (12,55). Avkastning på eget kapital uppgick till 23,6 % (24,4).
Rörelseintäkter
TF Banks rörelseintäkter har ökat med 34 % till 1 413 MSEK (1 055). Periodens rörelseintäkter utgjordes till 89 % av räntenetto och 11 % provisionsnetto. Rörelseintäktsmarginalen har varit stabil jämfört med 2021 och uppgick till 11,1 % (11,2).
Ränteintäkter
Ränteintäkterna ökade med 37 % till 1 473 MSEK (1 074). Ökningen är relaterad till den växande låneportföljen och geografiskt är det framförallt Tyskland som har haft högre ränteintäkter. Den svenska kronans försvagning har också påverkat ränteintäkterna positivt jämfört med 2021.
Räntekostnader
TF Banks räntekostnader har ökat med 75 % till 210,3 MSEK (120,4). Växande inlåningsbalanser i Tyskland förklarar merparten av ökningen. Högre kostnader för insättningsgarantin och stigande finansieringskostnader från och med det tredje kvartalet har också bidragit till att räntekostnaderna har ökat.
Provisionsnetto
Provisionsnettot ökade med 41 % till 149,5 MSEK (106,2). Ökningen är främst hänförlig till högre provisionsintäkter inom segment Ecommerce Solutions och stigande försäkringsintäkter inom segment Consumer Lending. Under året utgjordes 44 % av TF Banks provisionsintäkter av kravavgifter och 56 % av försäkringspremier och andra intäkter.
Rörelsekostnader
TF Banks rörelsekostnader har ökat med 38 % till 611,2 MSEK (442,2). Merparten av ökningen förklaras av fler anställda och högre försäljningsrelaterade kostnader som en följd av den stigande nyutlåningen. K/I-talet uppgick till 43,3 % (41,9) och påverkades negativt av ökade kostnader för direktmarknadsföring inom segment Credit Cards.
Kreditförluster
Kreditförlusterna ökade med 41 % till 367,6 MSEK (260,6). De växande låneportföljerna i segment Credit Cards och Ecommerce Solutions bidrar till att kreditförlusterna ökar i absoluta tal och kreditförlustnivån uppgick till 2,9 % (2,8).
Skattekostnader
TF Banks skattekostnad ökade till 93,2 MSEK (75,4). Den ökade skattekostnaden är hänförlig till ett högre rörelseresultat.
RÖRELSEINTÄKTER (MSEK) RÖRELSERESULTAT (MSEK)
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
JANUARI - DECEMBER 2022
JÄMFÖRT MED 31 DECEMBER 2021 (om inte annat anges)
Utlåning till allmänheten
Låneportföljen uppgick till 14 654 MSEK (10 872), jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 27 %. Positiva valutaeffekter har påverkat låneportföljens tillväxt med ytterligare 8 %. Nyutlåningen har ökat med 46 % till 16 318 MSEK (11 187) jämfört med 2021. Ökningen påverkas av rekordvolymer inom samtliga segment.
TF Banks låneportfölj är väl diversifierad med relativt små exponeringar på många olika geografiska marknader. Vid utgången av året var exponeringen mot de tre största länderna Norge 29 %, Finland 22 % och Tyskland 18 %. Den främsta drivkraften till det senaste årets lånebokstillväxt har varit tyska kreditkort.
Inlåning från allmänheten
Inlåningen från allmänheten uppgick till 16 108 MSEK (11 505), jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 30 %. Positiva valutaeffekter har påverkat inlåningsbalansen med ytterligare 10 %. Vid utgången av året fördelades inlåningen geografiskt på Tyskland 79 %, Norge 17 %, Sverige 2 % och Finland 2 %.
Ökningen av inlåningsbalansen det senaste året är hänförlig till Tyskland och avser främst sparkonton med rörlig ränta. Under det andra halvåret har inlåningsräntor med rörlig och fast ränta höjts i Tyskland och Norge. Vid utgången av året utgjorde fasträntekonton 32 % av TF Banks totala inlåning.
Likvida medel
Likvida medel har ökat till 3 526 MSEK (2 366) under året. Ökningen är främst hänförlig till kassaflödet från den löpande verksamheten som uppgick till 1 048 MSEK. Positiva valutaeffekter påverkade likvida medel med 197 MSEK (36).
Vid utgången av 2022 uppgick den tillgängliga likviditetsreserven till 20 % (19) 1 av inlåningen från allmänheten. För att optimera den riskjusterade avkastningen på likviditetsreserven har medel flyttats från centralbanker och placerats i belåningsbara statsskuldsförbindelser under det andra halvåret.
Kapitaltäckning
Vid utgången av året uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 12,3 % (12,3) 2 , primärkapitalrelationen till 13,9 % (14,3) 2 och den totala kapitalrelationen till 15,6 % (16,2) 2 . Samtliga kapitalrelationer har påverkats negativt av tillväxten för låneportföljen samt en ökad infasning av kreditförlustreserveringar enligt övergångsreglerna för IFRS 9.
Finansinspektionen har givit TF Bank tillstånd att använda den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Förändringen innebär att kapitalkravet för operativ risk ligger betydligt närmare verksamhetens egen uppfattning av dess operativa risker. Beslutet innebär att samtliga kapitalrelationer i TF Bank har stärkts med cirka 1 procentenhet per 2022-12-31.
TF Banks lagstadgade kärnprimärkapitalkrav uppgick till 8,5 % vid utgången av året, primärkapitalkravet uppgick till 10,3 % och det totala kapitalkravet uppgick till 12,6 %. Aviserade höjningar av kontracykliska buffertkrav i flera länder beräknas öka det lagstadgade kapitalkravet med 0,5 procentenheter de kommande tolv månaderna.
UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN (MSEK) TOTAL KAPITALRELATION (%)
1 Exklusive bundna likvida medel som inte är tillgängliga påföljande dag.
2 Siffrorna för operativ risk per 2022-12-31 är beräknade enligt den alternativa schablonmetoden. Siffrorna per 2021-12-31 är beräknade enligt schablonmetoden, för ytterligare information se not 9.
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
OKTOBER - DECEMBER 2022
JÄMFÖRT MED OKTOBER - DECEMBER 2021 (om inte annat anges)
Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 16 % till 114,2 MSEK (98,7). Stigande rörelseintäkter från den växande låneportföljen har påverkat rörelseresultatet positivt. Resultat per aktie ökade med 13 % till 3,96 SEK (3,52). Avkastning på eget kapital uppgick till 22,8 % (25,4).
Rörelseintäkter
TF Banks rörelseintäkter har ökat med 34 % till 396,9 MSEK (296,0). Ökningen förklaras av att låneportföljens tillväxt genererar högre intäkter i samtliga segment. Rörelseintäktsmarginalen har minskat något jämfört med det fjärde kvartalet 2021 och uppgick till 11,2 % (11,4), vilket främst beror på stigande finansieringskostnader.
Rörelsekostnader
TF Banks rörelsekostnader har ökat med 31 % till 167,0 MSEK (127,2). Kvartalets kostnader påverkas av att rekordvolymerna för nyutlåningen under kvartalet har medfört högre försäljningsrelaterade kostnader. K/I-talet uppgick till 42,1 % (43,0).
Kreditförluster
Kreditförlusterna ökade med 65 % till 115,7 MSEK (70,1). Kvartalets utfall påverkas bland annat av reserveringar för förväntade framtida kreditförluster relaterat till den rekordhöga nyutlåningen. Kreditförlustnivån uppgick till 3,3 % (2,7) under kvartalet.
Utlåning till allmänheten
Låneportföljen uppgick till 14 654 MSEK (13 598), jämfört med september 2022 är ökningen i lokala valutor 6 %. Positiva valutaeffekter har påverkat låneportföljens tillväxt med ytterligare 2 %. Tillväxten för den tyska kreditkortsportföljen tillsammans med stark försäljning inom segment Ecommerce Solutions har varit de främsta drivkrafterna under kvartalet. Nyutlåningen har ökat med 43 % till 4 765 MSEK (3 329). Ökningen är hänförlig till rekordvolymer för både segment Credit Cards och Ecommerce Solutions under årets fjärde kvartal.
RÖRELSEINTÄKTER (MSEK) RÖRELSERESULTAT (MSEK)
CONSUMER LENDING
JANUARI - DECEMBER 2022
JÄMFÖRT MED JANUARI - DECEMBER 2021 (om inte annat anges)
I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerhet till kreditvärdiga privatpersoner. Produktutbudet skiljer sig mellan olika marknader och anpassas efter de specifika förutsättningarna i varje land. Genomsnittligt lånebelopp per kund uppgick den 31 december 2022 till ca 69 TSEK. Under året har verksamheter etablerats i Danmark och Spanien.
Den nordiska låneportföljen utgör 73 % av segmentet. Marknaden för konsumentkrediter i Norden kännetecknas av lättillgänglig kreditinformation, en hög andel låneförmedlare och ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder.
Låneportföljen utanför Norden utgör 27 % av segmentet, varav merparten finns i Baltikum. De baltiska länderna har snabbväxande kreditmarknader med flera etablerade nordiska aktörer på plats. I Polen upphörde nyutlåningen under det fjärde kvartalet 2020.
Låneportföljen
Låneportföljen uppgick till 8 681 MSEK (7 114), jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 15 %. Positiva valutaeffekter har påverkat låneportföljens tillväxt med ytterligare 7 %. Nyutlåningen har ökat med 25 % till 5 913 MSEK (4 721) jämfört med 2021.
I Norden uppgick låneportföljen till 6 301 MSEK (5 411), jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 11 %. Låneportföljen i Norge har ökat med 8 % till 3 243 MNOK (2 998) det senaste året. Tillväxten i Norge kännetecknas av stabila marginaler och god kreditkvalitet. Låneportföljen i Finland har ökat med 13 % till 202 MEUR (179). Den svenska låneportföljen uppgick till 567 MSEK (506) vid utgången av året och den nya låneportföljen i Danmark uppgick till 36 MDKK (-).
Låneportföljen i Baltikum har ökat med 31 % till 202 MEUR (154) det senaste året. Tillväxten har främst genererats i Litauen. Den polska låneportföljen minskade till 37,3 MPLN (54,2). Den nya låneportföljen i Spanien uppgick till 3,6 MEUR (-) vid utgången av året.
Resultatet
Rörelseresultatet ökade med 11 % till 342,9 MSEK (308,3). Låneportföljen har fortsatt växa med god kreditkvalitet vilket har påverkat rörelseresultatet positivt.
Rörelseintäkterna har ökat med 16 % till 746,5 MSEK (645,0). Rörelseintäktsmarginalen har dock minskat till 9,5 % (10,0), vilket delvis beror på att det finns en viss tidsförskjutning innan stigande finansieringskostnader kan föras vidare till utlåningskunderna.
Rörelsekostnader har ökat med 28 % till 245,3 MSEK (192,1). Ökningen förklaras bland annat av volymrelaterade kostnader och kostnader för centrala funktioner i banken. K/I-talet ökade till 32,9 % (29,8) under året.
Kreditförlusterna ökade med 9 % till 158,2 MSEK (144,5). Låneportföljen har sammantaget vuxit med god kreditkvalitet under året och kreditförlustnivån har minskat till 2,0 % (2,2).
För ytterligare information om segmentets låneportfölj och resultat, se not 3 Segmentsredovisning.
ANDEL AV BANKENS UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN ANDEL AV BANKENS RÖRELSEINTÄKTER
CREDIT CARDS
JANUARI - DECEMBER 2022
JÄMFÖRT MED JANUARI - DECEMBER 2021 (om inte annat anges)
I segmentet Credit Cards erbjuder TF Bank kreditkort till kreditvärdiga privatpersoner i Tyskland, Norge och Österrike. Verksamheten i Tyskland startade under slutet av 2018. På kontoren i Berlin och Szczecin arbetar personalen med marknadsföring och kundtjänst. Tjänster som riskanalys, ekonomi och IT tillhandahålls av centrala funktioner inom banken. I september 2020 lanserades en egenutvecklad mobilapp för tyska kreditkortskunder och från första kvartalet 2022 är kreditkortet kompatibelt med både Google och Apple Pay. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet aktiva tyska kreditkort till ca 116.000.
Erbjudandet i Norge har funnits i banken sedan 2015. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet aktiva norska kreditkort till ca 19.000. Under 2022 har norska kreditkort förts över från VISA till Mastercard, vilket bidragit till en effektivisering av TF Banks kreditkortsverksamhet. Under det första kvartalet 2022 lanserades kreditkort i Österrike med ett liknande erbjudande som i Tyskland. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet aktiva kreditkort i Österrike till ca 6.000.
Låneportföljen
Låneportföljen uppgick till 3 264 MSEK (1 688), jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 79 %. Positiva valutaeffekter har påverkat låneportföljens tillväxt med ytterligare 14 %. Nyutlåningen har ökat med 117 % till 5 306 MSEK (2 447). Ökningen är huvudsakligen relaterad till verksamheten i Tyskland.
Låneportföljen i Tyskland har ökat med 72 % till 240 MEUR (139) det senaste året. Tillväxten hänförs främst till ett ökat antal utgivna kreditkort. Ökad direktmarknadsföring i digitala kanaler samt en modifierad kreditstrategi har haft en positiv effekt på tillväxten under året.
Låneportföljen i Norge har ökat med 81 % till 470 MNOK (259) det senaste året. Volymerna har ökat betydligt genom en förändrad kreditstrategi som har medfört att nyttjandegraden på kreditkorten ökat väsentligt. Låneportföljen i Österrike uppgick till 9,1 MEUR (-) vid utgången av året.
Resultatet
Rörelseresultatet uppgick till 38,9 MSEK (-12,0). Högre intäkter från den växande låneportföljen i Tyskland och ett lägre K/I-tal bidrog till att resultatet förbättrades.
Rörelseintäkterna ökade med 127 % till 355,1 MSEK (156,6). Ökningen är främst hänförlig till den höga tillväxten i Tyskland. Rörelseintäktsmarginalen ökade till 14,3 % (12,8) efter att en lägre andel nya kreditkortskunder genererats via låneförmedlare.
Rörelsekostnader ökade med 90 % till 173,2 MSEK (91,1). Under året har kostnaderna påverkats av en ökad satsning på direktmarknadsföring. K/I-talet har ändå minskat till 48,8 % (58,2) på grund av skalfördelar i affärsmodellen.
Kreditförlusterna ökade med 84 % till 142,9 MSEK (77,5). Ökningen påverkades av den växande låneportföljen i Tyskland. Kreditförlustnivå har dock minskat till 5,8 % (6,3).
För ytterligare information om segmentets låneportfölj och resultat, se not 3 Segmentsredovisning.
ANDEL AV BANKENS UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN ANDEL AV BANKENS RÖRELSEINTÄKTER
ECOMMERCE SOLUTIONS
JANUARI - DECEMBER 2022
JÄMFÖRT MED JANUARI - DECEMBER 2021 (om inte annat anges)
I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank digitala betalningslösningar framförallt inom e-handel till kreditvärdiga privatpersoner. Kunderna är till största delen de slutkonsumenter som handlar via bankens betalningslösningar. De digitala betalningslösningarna erbjuds i Norden under varumärket Avarda och i Baltikum samt Polen under varumärket TF Bank. Den nordiska låneportföljen utgör 74 % av segmentet. Banken hade 341 aktiva handelspartners under det fjärde kvartalet 2022.
Varumärket Avarda fortsätter att växa sig starkt på de nordiska marknaderna. Under 2022 har positionen stärkts ytterligare, nya samarbeten med Haypp Group och Jollyroom har lanserats vilka förväntas generera en ökning i årlig transaktionsvolym med cirka 3 miljarder SEK. Genom en attraktiv "white label"-lösning har kunderbjudandet fokus på att stödja handlarna i deras tillväxt och ambition att bygga sina varumärken.
Låneportföljen
Låneportföljen uppgick till 2 710 MSEK (2 070), jämfört med december 2021 är ökningen i lokala valutor 24 %. Positiva valutaeffekter har påverkat låneportföljens tillväxt med ytterligare 7 %. Nyutlåningen har ökat med 27 % till 5 099 MSEK (4 018). Ökningen beror främst på ett utökat antal samarbetspartners samt utvidgade samarbeten med befintliga handlare.
Låneportföljen i Norden har ökat med 28 % i lokala valutor jämfört med december 2021 och uppgår till 1 995 MSEK (1 486). I Finland har portföljen ökat med 17 % till 89,5 MEUR (76,4) under det senaste året. Ökningen är relaterad till fortsatt tillväxt inom e-handeln och att fler nya samarbeten har implementerats. Den svenska portföljen har ökat med 39 % till 724 MSEK (522) efter en stark försäljningsutveckling under det senaste året. I Norge har portföljen ökat med 61 % till 246 MNOK (153). I Danmark har låneportföljen minskat till 10,2 MDKK (19,1).
Låneportföljen i Baltikum har ökat med 34 % till 33,3 MEUR (24,9) under det senaste året. Ökningen förklaras huvudsakligen av att verksamhet etablerats i Lettland och Litauen men också av ett stort inflöde av nya samarbetspartners i Estland. I Polen har låneportföljen minskat med 2 % till 145 MPLN (148).
Resultatet
Rörelseresultatet har minskat med 7 % till 52,1 MSEK (56,2). Minskningen är främst relaterad till högre finansieringskostnader och investeringar i nya samarbeten.
Rörelseintäkterna ökade med 23 % till 311,3 MSEK (253,7). Hög tillväxt för låneportföljen och en väsentlig ökning i transaktionsvolymer på flera olika geografiska marknader har medfört både högre ränteintäkter och stigande provisionsintäkter. Rörelseintäktsmarginalen minskade till 13,0 % (14,8) till följd av ökade finansieringskostnader som ännu inte fullt ut förts över till kund.
Rörelsekostnader ökade med 21 % till 192,7 MSEK (159,0). Detta förklarades av högre försäljningsrelaterade kostnader, fler anställda och en ökad investeringstakt i produktutveckling. Samtidigt minskade K/I-talet till 61,9 % (62,7) under året.
Kreditförlusterna ökade med 72 % till 66,4 MSEK (38,5) och det förklarades delvis av segmentets tillväxt under det senaste året. Kreditförlustnivån ökade till 2,8 % (2,3), vilket bland annat beror på något högre reserveringar för förväntade framtida kreditförluster.
För ytterligare information om segmentets låneportfölj och resultat, se not 3 Segmentsredovisning.
ANDEL AV BANKENS UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN ANDEL AV BANKENS RÖRELSEINTÄKTER
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Väsentliga händelser, januari – december 2022
Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna fordringar har tecknats på flera marknader inom samtliga segment.
Utlåningsverksamhet i Österrike har etablerats inom segment Credit Cards med ett liknande erbjudande som på den tyska marknaden.
På årsstämman den 3 maj beslutades om en utdelning till aktieägarna om 1,00 SEK per aktie. John Brehmer omvaldes till styrelsens ordförande samtidigt som Fredrik Oweson och Niklas Johansson genom nyval utsågs till styrelseledamöter. Bertil Larsson och Charlotta Björnberg-Paul hade avböjt omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes på stämman.
Under juni månad inledde TF Bank via varumärket Avarda ett samarbete med Haypp Group på den norska marknaden som förväntas generera närmare 1 miljard NOK i årlig transaktionsvolym.
Utlåningsverksamhet i Lettland och Litauen har etablerats inom segment Ecommerce Solutions efter att avtal träffats med ländernas största e-handlare Pigu Group.
Utlåningsverksamhet i Danmark och Spanien har etablerats inom segment Consumer Lending och ett servicedotterbolag har bildats i Spanien.
TF Banks svenska dotterbolag, TFB Service AB, har av Finansinspektionen meddelats tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Avsikten med tillståndet är att föra över den nordiska verksamheten inom Ecommerce Solutions till ett separat bolag.
Kreditkortsverksamheten har under året haft en lånebokstillväxt om 93 % och skalfördelar i affärsmodellen bidrar till att rörelseresultatet förbättrats med 51 MSEK.
Banken har inom segmentet Ecommerce Solutions tecknat avtal och under slutet av december lanserat ett samarbete med den nordiska handlaren Jollyroom som förväntas generera en årlig transaktionsvolym på drygt 2 miljarder SEK.
Händelser efter rapportperiodens slut
Styrelsen har utsett Joakim Jansson till ny VD med tillträde senast under augusti 2023. Mattias Carlsson kommer att kvarstå i bolaget som Senior Business Advisor.
Finansinspektionen har givit TF Bank tillstånd att använda den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Förändringen innebär att kapitalkravet för operativ risk ligger betydligt närmare verksamhetens egen uppfattning av dess operativa risker. Beslutet innebär att samtliga kapitalrelationer i TF Bank har stärkts med cirka 1 procentenhet per 2022-12-31.
ÖVRIG INFORMATION
Årsstämma 2023
Årsstämman 2023 kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2023. Aktieägare som vill ha ett ärende uppfört i kallelsen till årsstämman måste skicka in en förfrågan till styrelsen senast onsdagen den 15 mars 2023. Förfrågan ska skickas via e-post till [email protected] eller med vanlig post till TF Bank AB, Att: Investor Relations, Box 947, SE-501 10 Borås. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast onsdagen den 5 april 2023.
Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslar årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2022.
Aktien
TF Bank börsnoterades den 14 juni 2016 på Nasdaq Stockholms segment Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet TFBANK, ISIN-koden är SE0007331608. Per den sista december 2022 stängde aktiekursen på 176,60 SEK, en nedgång om 23 % under året. Totalt har det omsatts ca 3,3 miljoner aktier i TF Bank på Nasdaq Stockholm under 2022 till ett värde av ca 587 MSEK.
Institut som följer TF Bank
ABG Sundal Collier, Carnegie och Nordea bevakar bolaget. Vid utgången av 2022 hade två institut en köprekommendation på TF Banks aktie och ett institut en rekommendation att behålla.
Finansiella mål
TF Banks styrelse beslutade den 17 oktober 2021 att anta följande finansiella mål:
Tillväxt
TF Banks mål är att uppnå en låneportfölj på 20 miljarder SEK senast under första halvåret 2025.
Lönsamhet
TF Banks mål är att uppnå en avkastning på eget kapital som väl överstiger 20 %.
Kapitalstruktur
TF Banks mål är att samtliga kapitalrelationer ska överstiga det lagstadgade kravet (inklusive pelare 2 och buffertkrav) med minst 2,5%-enheter.
Utdelningspolicy
TF Banks utdelningspolicy är att dela ut överskottskapital relativt målet för kapitalstrukturen och bankens kapitalplanering.
Miljö
Miljöresurser används ansvarsfullt och försiktigt i hela bankens verksamhet. TF Bank strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt genom att till exempel förbättra effektiviteten och investera i hållbara produkter och tjänster.
Kriget i Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en kraftigt ökad geopolitisk oro och osäkerhet både i den europeiska och globala ekonomin. Finansmarknaden har uppvisat stor volatilitet med höjda räntor, försvagad svensk krona och stigande inflation under 2022. TF Bank har inga exponeringar mot varken Ukraina, Ryssland eller Belarus. Det kan dock inte uteslutas att TF Banks verksamhet, nyutlåning eller kreditförluster kan komma att påverkas negativt av krigets konsekvenser i framtiden.
Presentation för investerare, analytiker och media
En direktsänd telefonkonferens kommer att hållas fredagen den 20 januari 2023 kl 08.15 CET där VD Mattias Carlsson och CFO Mikael Meomuttel presenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationsmaterialet är skrivet på engelska medan telefonkonferensen kommer att hållas på svenska.
För att delta och ställa frågor ring telefonnummer +46 (0)8 4468 2488 och ange möteskoden 857 3984 6592. För internationella investerare finns det möjlighet att ställa frågor på engelska under den avslutande frågestunden. En inspelning av telefonkonferensen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt i efterhand på bankens hemsida, www.tfbankgroup.com.
ÖVRIG INFORMATION
Risker och osäkerhetsfaktorer
Inom bankens verksamhet uppstår olika typer av risker. Riskerna kan materialiseras på olika sätt inom verksamheten. Följande huvudsakliga riskkategorier har identifierats:
- Kreditrisker (inklusive kreditrisker hänförliga till kreditportföljen, kreditrelaterade koncentrationsrisker och motpartsrisker)
- Marknadsrisker (inklusive ränte-, valuta och andra kursrisker)
- Likviditetsrisker
- Operativa risker, (inklusive processrisker, personalrisker, IT- och systemrisker och externa risker)
- Övriga verksamhetsrisker (inklusive affärsrisker, konjunkturella risker och ryktesrisker)
Banken bedömer att kreditrisker, likviditetsrisker och operativa risker är de mest betydande riskerna. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har styrelsen, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen, fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga verksamheten.
Mer information kring bankens kreditrisker och kapitaltäckning finns i not 2 och 9 samt på sida 35 i delårsrapporten. För en mer utförlig beskrivning av finansiella risker och användningen av finansiella instrument samt kapitaltäckning, se not 3 och 33 i årsredovisningen för 2021.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Accounting Standards (IAS) 34 Delårsrapportering. Bankens redovisning har upprättats enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25).
Under andra kvartalet 2022 har banken börjat tillämpa säkringsredovisning avseende nettoinvesteringar i utlandsverksamhet i enlighet med IFRS 9 och därför har följande tillägg gjorts i bankens redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2021.
Derivatinstrument och säkringsredovisning Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen och värderas vid både den initiala redovisningen och vid efterföljande redovisning till verkligt värde. Sättet att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet identifierats som ett säkringsinstrument och, om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats.
Då transaktionen ingås, dokumenterar banken förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom bankens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. TF Bank dokumenterar också sin bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att motverka förändringar i verkligt värde eller kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.
Om säkringsredovisning inte tillämpas redovisas förändringarna i verkligt värde på derivaten i nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen. Om säkringsredovisning tillämpas och den säkrade posten utgörs av nettoinvesteringar, redovisas förändringarna i verkligt värde på derivaten liksom omräkningseffekterna av de utländska nettoinvesteringarna i övrigt totalresultat till den del säkringen är effektiv. Till den del säkringen inte är effektiv, redovisas den ineffektiva delen av förändring i verkligt värde på säkringsinstrumentet i nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen. Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital klassificeras om från eget kapital till resultaträkningen när utlandsverksamheten avyttras.
Övriga redovisningsprinciper, beräkningsgrunder och presentation är i allt väsentligt oförändrade jämfört med årsredovisningen 2021.
Delårsinformationen på sidorna 3-35 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.
LÅNEPORTFÖLJENS UTVECKLING UNDER 2020-2022 (MSEK)
FINANSIELL INFORMATION
RESULTATRÄKNING
| TSEK | Not | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||
| Rörelsens intäkter | |||||
| Ränteintäkter | 429 806 | 300 056 | 1 472 979 | 1 074 113 | |
| Räntekostnader | -74 830 | -35 594 | -210 318 | -120 439 | |
| Räntenetto | 354 976 | 264 462 | 1 262 661 | 953 674 | |
| Provisionsintäkter | 57 116 | 42 793 | 204 316 | 140 478 | |
| Provisionskostnader | -14 088 | -10 068 | -54 859 | -34 265 | |
| Provisionsnetto | 43 028 | 32 725 | 149 457 | 106 213 | |
| Nettoresultat från finansiella transaktioner | -1 142 | -1 154 | 683 | -4 600 | |
| Summa rörelseintäkter | 396 862 | 296 033 | 1 412 801 | 1 055 287 | |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Allmänna administrationskostnader | -145 592 | -108 980 | -513 377 | -380 224 | |
| Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -7 783 | -7 413 | -30 256 | -28 638 | |
| Övriga rörelsekostnader | -13 624 | -10 807 | -67 596 | -33 303 | |
| Summa rörelsekostnader | -166 999 | -127 200 | -611 229 | -442 165 | |
| Resultat före kreditförluster | 229 863 | 168 833 | 801 572 | 613 122 | |
| Kreditförluster, netto | 4 | -115 711 | -70 101 | -367 569 | -260 564 |
| Rörelseresultat | 114 152 | 98 732 | 434 003 | 352 558 | |
| Skatt på periodens resultat | -24 802 | -20 830 | -93 198 | -75 352 | |
| Periodens resultat | 89 350 | 77 902 | 340 805 | 277 206 | |
| Hänförligt till: | |||||
| Moderbolagets aktieägare | 85 176 | 75 656 | 326 445 | 269 875 | |
| Ägare av primärkapitalinstrument | 4 174 | 2 246 | 14 360 | 7 331 | |
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) | 3,96 | 3,52 | 15,18 | 12,55 | |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 3,96 | 3,52 | 15,18 | 12,55 |
RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT
| TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 89 350 | 77 902 | 340 805 | 277 206 |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
| Valutakursdifferenser, brutto | -281 | - | -464 | - |
| Skatt på valutakursdifferenser under perioden | 61 | - | 100 | - |
| Periodens övriga totalresultat | -220 | - | -364 | - |
| Summa totalresultat för perioden | 89 130 | 77 902 | 340 441 | 277 206 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 84 956 | 75 656 | 326 081 | 269 875 |
| Ägare av primärkapitalinstrument | 4 174 | 2 246 | 14 360 | 7 331 |
BALANSRÄKNING
| TSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|
| 2,5,6 | |||
| TILLGÅNGAR | |||
| Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | 57 686 | 1 270 092 | |
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. | 1 837 025 | 316 411 | |
| Utlåning till kreditinstitut | 1 631 653 | 779 636 | |
| Utlåning till allmänheten | 3,7 | 14 654 373 | 10 872 285 |
| Aktier och andelar | 154 | 257 | |
| Aktier i dotterföretag | 371 | 341 | |
| Goodwill | 8 927 | 10 202 | |
| Immateriella tillgångar | 86 780 | 71 365 | |
| Materiella tillgångar | 3 955 | 2 699 | |
| Övriga tillgångar | 27 707 | 21 842 | |
| Uppskjuten skattefordran | 2 943 | 4 781 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 35 716 | 40 905 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 18 347 290 | 13 390 816 | |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | |||
| Skulder | |||
| In- och upplåning från allmänheten | 8 | 16 108 130 | 11 504 749 |
| Övriga skulder | 125 131 | 94 020 | |
| Aktuell skatteskuld | 35 955 | 36 089 | |
| Uppskjuten skatteskuld | 15 | 5 641 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 144 621 | 121 584 | |
| Efterställda skulder | 198 660 | 198 042 | |
| Summa skulder | 16 612 512 | 11 960 125 | |
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | 107 500 | 107 500 | |
| Reservfond | 1 000 | 1 000 | |
| Fond för utvecklingsutgifter | 86 780 | 71 365 | |
| Summa bundet eget kapital | 195 280 | 179 865 | |
| Fritt eget kapital | |||
| Primärkapitalinstrument | 200 000 | 200 000 | |
| Säkringsreserv | -57 916 | - | |
| Omräkningsreserv | 57 552 | - | |
| Balanserade vinstmedel | 999 057 | 773 620 | |
| Periodens resultat | 340 805 | 277 206 | |
| Summa fritt eget kapital | 1 539 498 | 1 250 826 | |
| Summa eget kapital | 1 734 778 | 1 430 691 | |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 18 347 290 | 13 390 816 |
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | Aktie kapital 1 |
Reserv fond |
Fond för utveck lingsut gifter |
Primär kapital instru ment 2 |
Säkrings reserv |
Omräk nings reserv |
Balan serade vinstmedel |
Periodens resultat |
Summa eget kapital |
| Eget kapital 2021-01-01 | 107 500 | 1 000 | 61 762 | 100 000 | - | - | 610 724 | 202 719 | 1 083 705 |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | 277 206 | 277 206 |
| Övrigt totalresultat för perioden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omföring av föregående års resultat |
- | - | - | - | - | - | 202 719 | -202 719 | - |
| Utdelning till aktieägare | - | - | - | - | - | - | -21 500 | - | -21 500 |
| Aktivering av utveck lingsutgifter |
- | - | 36 194 | - | - | - | -36 194 | - | - |
| Avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter |
- | - | -26 591 | - | - | - | 26 591 | - | - |
| Ränta på primärkapital instrument |
- | - | - | - | - | - | -7 331 | - | -7 331 |
| Emission av primärkapital | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 |
| Transaktionskostnader vid emission av primär kapital |
- | - | - | - | - | - | -1 750 | - | -1 750 |
| Skatteeffekt av transak tionskostnader vid emis sion av primärkapital |
- | - | - | - | - | - | 361 | - | 361 |
| Eget kapital 2021-12-31 | 107 500 | 1 000 | 71 365 | 200 000 | - | - | 773 620 | 277 206 | 1 430 691 |
| Eget kapital 2022-01-01 | 107 500 | 1 000 | 71 365 | 200 000 | - | - | 773 620 | 277 206 | 1 430 691 |
| Eget kapital 2022-01-01 | 107 500 | 1 000 | 71 365 | 200 000 | - | - | 773 620 | 277 206 | 1 430 691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | 340 805 | 340 805 |
| Övrigt totalresultat för perioden |
- | - | - | - | -57 916 | 57 552 | - | - | -364 |
| Omföring av föregående års resultat |
- | - | - | - | - | - | 277 206 | -277 206 | - |
| Utdelning till aktieägare | - | - | - | - | - | - | -21 500 | - | -21 500 |
| Aktivering av utveck lingsutgifter |
- | - | 45 004 | - | - | - | -45 004 | - | - |
| Avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter |
- | - | -29 589 | - | - | - | 29 589 | - | - |
| Ränta på primärkapital instrument |
- | - | - | - | - | - | -14 360 | - | -14 360 |
| Transaktionskostnader vid emission av primärkapital |
- | - | - | - | - | - | -622 | - | -622 |
| Skatteeffekt av transak tionskostnader vid emis sion av primärkapital |
- | - | - | - | - | - | 128 | - | 128 |
| Eget kapital 2022-12-31 | 107 500 | 1 000 | 86 780 | 200 000 | -57 916 | 57 552 | 999 057 | 340 805 | 1 734 778 |
1 Aktiekapitalet utgörs av 21 500 000 aktier med kvotvärde 5 SEK.
2 Förlagslån med evig löptid, 100 MSEK med räntevillkor STIBOR 3 månader +6,75% och första möjliga inlösen 2023-06-07 samt 100 MSEK med räntevillkor STIBOR 3 månader +6,25% och första möjliga inlösen 2026-12-01.
KASSAFLÖDESANALYS
| TSEK | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||
| Rörelseresultat | 434 003 | 352 558 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. | ||
| Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | 30 256 | 28 638 |
| Upplupna ränteintäkter och räntekostnader | 5 083 | 6 681 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | 254 | -12 |
| Betald inkomstskatt | -93 332 | -41 095 |
| 376 264 | 346 770 | |
| Ökning/minskning utlåning till allmänheten | -3 782 088 | -2 949 837 |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar | -196 757 | -29 573 |
| Ökning/minskning in- och upplåning från allmänheten | 4 603 381 | 2 790 717 |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder | 46 871 | 67 152 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 047 671 | 225 229 |
| Investeringsverksamheten | ||
| Investeringar i materiella tillgångar | -2 818 | -1 452 |
| Investeringar i immateriella tillgångar | -45 004 | -35 554 |
| Investeringar i dotterföretag | -30 | -25 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -47 852 | -37 031 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Emission av primärkapital | -494 | 98 611 |
| Inlösen av supplementärkapital | - | -47 000 |
| Ränta på primärkapitalinstrument | -14 360 | -7 331 |
| Utdelning till aktieägare | -21 500 | -21 500 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -36 354 | 22 780 |
| Periodens kassaflöde | 963 465 | 210 978 |
| Likvida medel vid periodens början | 2 366 139 | 2 119 002 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 196 760 | 36 159 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 526 364 | 2 366 139 |
| Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten | ||
| Betalda räntor | 208 667 | 125 170 |
| Erhållna räntor | 1 281 280 | 923 990 |
| Sammansättning av likvida medel | ||
| Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | 57 686 | 1 270 092 |
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. | 1 837 025 | 316 411 |
| Utlåning till kreditinstitut | 1 631 653 | 779 636 |
| Summa likvida medel | 3 526 364 | 2 366 139 |
NOT 1 Allmän information
TF Bank AB, org.nr. 556158-1041, är ett bankaktiebolag med säte i Borås, Sverige som har tillstånd att bedriva bankverksamhet. Banken bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Banken presenterar ingen koncernredovisning mot bakgrund av att dotterbolagen nedan, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse.
BOLAGSSTRUKTUR
ÄGARSTRUKTUR I TF BANK AB PER 2022-12-31
| Aktieägare | % |
|---|---|
| TFB Holding AB | 30,31 |
| Tiberon AB | 15,07 |
| Erik Selin Fastigheter AB | 12,55 |
| Proventus Aktiebolag | 5,16 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 4,34 |
| Jack Weil | 4,25 |
| Merizole Holding LTD | 2,47 |
| Carnegie fonder | 1,80 |
| Skandia fonder | 1,31 |
| Avanza pension | 1,26 |
| Övriga aktieägare | 21,48 |
| Totalt | 100,00 |
| Källa: Euroclear |
| Bolag | Org.nr |
|---|---|
| Moderbolag | |
| TF Bank AB | 556158-1041 |
| Filialer | |
| TF Bank AB, filial Finland | 2594352-3 |
| TF Bank AB, filial Polen | PL9571076774 |
| TF Bank AB, filial Estland | 14304235 |
| TF Bank AB, filial Norge | 923 194 592 |
| TF Bank AB, filial Lettland | 50203334311 |
| Dotterbolag | |
| TFB Service SIA | 40203015782 |
| TFB Service UAB | 34785170 |
| TFB Service GmbH | HRB 208869 B |
| TFB Service AB | 559310-4697 |
| TFBN Services S.L. | B10781789 |
Termen "bolaget"/"banken" avser TF Bank AB tillsammans med filialer.
NOT 2 Kreditrisk
Finansiella riskfaktorer
TF Bank utsätts genom sin verksamhet för flera olika finansiella risker: kreditrisk, marknadsrisk (inklusive valutarisk och ränterisk), och likviditetsrisk. TF Bank har utformat en verksamhetsstruktur för att säkerställa en god riskhantering. Den övergripande riskpolicyn utgör styrelsens och företagsledningens grundläggande styrdokument avseende riskhantering och syftar till att minimera potentiella ogynnsamma effekter på bankens finansiella resultat. Styrelsen fastställer skriftligen policyer avseende såväl den övergripande riskhanteringen som för specifika områden.
Kreditrisk är risken att en motpart orsakar TF Bank en finansiell förlust genom att inte uppfylla sina åtaganden gentemot banken. Kreditrisk uppstår främst genom utlåning till allmänheten och är den största risken i TF Bank. Kreditrisk följs noga av ansvariga funktioner och styrelsen har det övergripande ansvaret. Styrelsen har i särskild kreditpolicy fastslagit ramarna för bankens kreditgivning. En kreditkommitté följer kontinuerligt utvecklingen av respektive kreditportföljs risknivå och beslutar och genomför förändringar i TF Banks kreditgivning inom den uppställda policyn samt föreslår ändringar i denna till styrelsen. Utvecklingen rapporteras på varje ordinarie styrelsemöte.
TF Banks kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. Trots att kreditrisken utgör bankens största riskexponering är reserver för kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små (se not 7). Det beror på att banken fortlöpande säljer förfallna fordringar i de marknader där prisnivån är sådan att styrelsen bedömer det gynnsamt för bankens utveckling och riskprofil. I praktiken innebär det att TF Bank månatligen realiserar förväntade kreditförluster genom försäljning av förfallna fordringar. I samband med försäljning av förfallna fordringar har samtliga risker överförts till motparten. I den befintliga kreditportföljen finns en begränsad andel lånefordringar i kategori 3 och därmed är reserveringarna relativt låga.
Bankens utlåning till allmänheten består till övervägande del av blancokrediter och av den anledningen gör TF Bank ingen uppställning över kreditriskexponeringen eftersom det finns få säkerheter.
Kreditrisk uppstår även genom placering av likvida medel och derivatinstrument med positivt värde. Genom att fastställa maximal exponering till varje motpart begränsas kreditrisken i likvida medel. Enligt bankens finanspolicy är maximal placering hos TF Banks tillåtna motparter 25 % av primärkapitalet, med undantag för institut som kan uppgå till 100 % av primärkapitalet. 1 Statsskuldväxlar, statsobligationer och tillgodohavanden på centralbanker samt exponering mot dotterföretag är undantagna från de båda gränserna.
1 Enligt artikel 25 i Förordning (EU) nr 575/2013 består primärkapital av summan av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål.
NOT 3 Segmentsredovisning
VD är bankens högste verkställande beslutsfattare. Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av VD och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Företagsledningen utvärderar rörelsesegmentens utveckling baserat på rörelseresultatet.
CONSUMER LENDING
| Resultaträkning, TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Räntenetto | 184 704 | 149 840 | 682 329 | 604 695 |
| Provisionsnetto | 18 737 | 12 833 | 63 684 | 43 471 |
| Nettoresultat från finansiella transaktioner | -732 | -784 | 437 | -3 128 |
| Summa rörelseintäkter | 202 709 | 161 889 | 746 450 | 645 038 |
| Allmänna administrationskostnader | -59 769 | -47 614 | -221 623 | -170 908 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -1 257 | -1 408 | -5 040 | -5 639 |
| Övriga rörelsekostnader | -3 342 | -4 169 | -18 649 | -15 596 |
| Summa rörelsekostnader | -64 368 | -53 191 | -245 312 | -192 143 |
| Resultat före kreditförluster | 138 341 | 108 698 | 501 138 | 452 895 |
| Kreditförluster, netto | -49 859 | -34 372 | -158 211 | -144 546 |
| Rörelseresultat | 88 482 | 74 326 | 342 927 | 308 349 |
| Balansräkning, TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Utlåning till allmänheten | ||
| Hushållssektorn | 8 600 475 | 7 076 557 |
| Företagssektorn 1 | 80 073 | 37 597 |
| Summa utlåning till allmänheten | 8 680 548 | 7 114 154 |
| Hushållssektorn | ||
| Kategori 1, netto | 8 042 970 | 6 620 083 |
| Kategori 2, netto | 225 175 | 164 451 |
| Kategori 3, netto 2 | 332 330 | 292 023 |
| Summa hushållssektorn | 8 600 475 | 7 076 557 |
| Nyckeltal 3 | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäktsmarginal, % | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 10,0 |
| Kreditförlustnivå, % | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| K/I-tal, % | 31,8 | 32,9 | 32,9 | 29,8 |
| Avkastning på utlåning till allmänheten, % | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |
| Nyutlåning, TSEK | 1 461 674 | 1 281 361 | 5 913 007 | 4 720 963 |
1 Utlåning till företagssektorn består av lån i kategori 1 till motparter vid försäljning av förfallna fordringar.
2 Banken säljer fortlöpande förfallna fordringar i de marknader där prisnivån är sådan att styrelsen bedömer det gynnsamt för bankens utveckling och riskprofil.
CREDIT CARDS
| Resultaträkning, TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Räntenetto | 112 991 | 56 762 | 354 617 | 164 111 |
| Provisionsnetto | 1 560 | -1 155 | 358 | -6 907 |
| Nettoresultat från finansiella transaktioner | -205 | -162 | 123 | -644 |
| Summa rörelseintäkter | 114 346 | 55 445 | 355 098 | 156 560 |
| Allmänna administrationskostnader | -37 626 | -20 515 | -120 031 | -70 069 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -1 460 | -1 407 | -5 942 | -4 809 |
| Övriga rörelsekostnader | -9 568 | -6 161 | -47 270 | -16 189 |
| Summa rörelsekostnader | -48 654 | -28 083 | -173 243 | -91 067 |
| Resultat före kreditförluster | 65 692 | 27 362 | 181 855 | 65 493 |
| Kreditförluster, netto | -43 973 | -24 949 | -142 910 | -77 485 |
| Rörelseresultat | 21 719 | 2 413 | 38 945 | -11 992 |
| Balansräkning, TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Utlåning till allmänheten | ||
| Hushållssektorn | 3 236 360 | 1 652 293 |
| Företagssektorn 1 | 27 643 | 36 158 |
| Summa utlåning till allmänheten | 3 264 003 | 1 688 451 |
| Hushållssektorn | ||
| Kategori 1, netto | 3 114 211 | 1 584 192 |
| Kategori 2, netto | 87 819 | 40 222 |
| Kategori 3, netto 2 | 34 330 | 27 879 |
| Summa hushållssektorn | 3 236 360 | 1 652 293 |
| Nyckeltal 3 | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäktsmarginal, % | 15,0 | 14,3 | 14,3 | 12,8 |
| Kreditförlustnivå, % | 5,8 | 6,4 | 5,8 | 6,3 |
| K/I-tal, % | 42,5 | 50,7 | 48,8 | 58,2 |
| Avkastning på utlåning till allmänheten, % | 2,2 | 0,5 | 1,1 | neg |
| Nyutlåning, TSEK | 1 665 501 | 772 141 | 5 306 304 | 2 447 372 |
| Aktiva kreditkort, antal | 140 687 | 79 952 | 140 687 | 79 952 |
1 Utlåning till företagssektorn består av lån i kategori 1 till motparter vid försäljning av förfallna fordringar.
2 Banken säljer fortlöpande förfallna fordringar i de marknader där prisnivån är sådan att styrelsen bedömer det gynnsamt för bankens utveckling och riskprofil.
ECOMMERCE SOLUTIONS
| Resultaträkning, TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Räntenetto | 57 281 | 57 860 | 225 715 | 184 868 |
| Provisionsnetto | 22 731 | 21 047 | 85 415 | 69 649 |
| Nettoresultat från finansiella transaktioner | -205 | -208 | 123 | -828 |
| Summa rörelseintäkter | 79 807 | 78 699 | 311 253 | 253 689 |
| Allmänna administrationskostnader | -48 197 | -40 851 | -171 723 | -139 247 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -5 066 | -4 598 | -19 274 | -18 190 |
| Övriga rörelsekostnader | -714 | -477 | -1 677 | -1 518 |
| Summa rörelsekostnader | -53 977 | -45 926 | -192 674 | -158 955 |
| Resultat före kreditförluster | 25 830 | 32 773 | 118 579 | 94 734 |
| Kreditförluster, netto | -21 879 | -10 780 | -66 448 | -38 533 |
| Rörelseresultat | 3 951 | 21 993 | 52 131 | 56 201 |
| Balansräkning, TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Utlåning till allmänheten | ||
| Hushållssektorn | 2 676 437 | 2 069 680 |
| Företagssektorn 1 | 33 385 | - |
| Summa utlåning till allmänheten | 2 709 822 | 2 069 680 |
| Hushållssektorn | ||
| Kategori 1, netto | 2 510 298 | 1 972 671 |
| Kategori 2, netto | 104 789 | 83 557 |
| Kategori 3, netto 2 | 61 350 | 13 452 |
| Summa hushållssektorn | 2 676 437 | 2 069 680 |
| Nyckeltal 3 | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäktsmarginal, % | 12,5 | 16,2 | 13,0 | 14,8 |
| Kreditförlustnivå, % | 3,4 | 2,2 | 2,8 | 2,3 |
| K/I-tal, % | 67,6 | 58,4 | 61,9 | 62,7 |
| Avkastning på utlåning till allmänheten, % | 0,5 | 3,5 | 1,6 | 2,5 |
| Nyutlåning, TSEK | 1 637 861 | 1 275 897 | 5 098 999 | 4 018 465 |
| Transaktionsvolym, TSEK | 3 045 393 | 2 250 931 | 9 279 475 | 6 612 133 |
1 Utlåning till företagssektorn består av lån i kategori 1 till en av segmentets utländska samarbetspartners.
2 Banken säljer fortlöpande förfallna fordringar i de marknader där prisnivån är sådan att styrelsen bedömer det gynnsamt för bankens utveckling och riskprofil.
AVSTÄMNING MOT FINANSIELL INFORMATION
| Resultaträkning, TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter | ||||
| Consumer Lending | 202 709 | 161 889 | 746 450 | 645 038 |
| Credit Cards | 114 346 | 55 445 | 355 098 | 156 560 |
| Ecommerce Solutions | 79 807 | 78 699 | 311 253 | 253 689 |
| Summa rörelseintäkter | 396 862 | 296 033 | 1 412 801 | 1 055 287 |
| Rörelseresultat | ||||
| Consumer Lending | 88 482 | 74 326 | 342 927 | 308 349 |
| Credit Cards | 21 719 | 2 413 | 38 945 | -11 992 |
| Ecommerce Solutions | 3 951 | 21 993 | 52 131 | 56 201 |
| Summa rörelseresultat | 114 152 | 98 732 | 434 003 | 352 558 |
| Balansräkning, TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Utlåning till allmänheten | ||
| Consumer Lending | 8 680 548 | 7 114 154 |
| Credit Cards | 3 264 003 | 1 688 451 |
| Ecommerce Solutions | 2 709 822 | 2 069 680 |
| Summa utlåning till allmänheten | 14 654 373 | 10 872 285 |
NOT 4 Kreditförluster, netto
| TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av reserv för sålda förfallna fordringar | -74 809 | -49 386 | -250 930 | -146 696 |
| Konstaterade kreditförluster | -11 042 | -10 012 | -37 477 | -37 960 |
| Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster | 76 | 59 | 239 | 565 |
| Förändring av reserv för förväntade kreditförluster, kategori 1 - 3 | -29 936 | -10 762 | -79 401 | -76 473 |
| Kreditförluster, netto | -115 711 | -70 101 | -367 569 | -260 564 |
Kreditförluster är hänförliga till Utlåning till allmänheten och klassificeras som upplupet anskaffningsvärde.
NOT 5 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
| 2022-12-31 TSEK |
Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultat räkningen Obligatorisk |
Verkligt värde via övrigt total resultat |
Upplupet anskaff ningsvärde |
Derivat instrument för säkring |
Icke finansiella tillgångar och skulder |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | - | - | 57 686 | - | - | 57 686 |
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. | - | - | 1 837 025 | - | - | 1 837 025 |
| Utlåning till kreditinstitut | - | - | 1 631 653 | - | - | 1 631 653 |
| Utlåning till allmänheten | - | - | 14 654 373 | - | - | 14 654 373 |
| Aktier och andelar | 154 | - | - | - | - | 154 |
| Derivat | 11 387 | - | - | - | - | 11 387 |
| Övriga tillgångar | - | - | - | - | 155 012 | 155 012 |
| Summa tillgångar | 11 541 | - | 18 180 737 | - | 155 012 | 18 347 290 |
| Skulder | ||||||
| In- och upplåning från allmänheten | - | - | 16 108 130 | - | - | 16 108 130 |
| Efterställda skulder | - | - | 198 660 | - | - | 198 660 |
| Derivat | 21 991 | - | - | 3 684 | - | 25 675 |
| Övriga skulder | - | - | - | - | 280 047 | 280 047 |
| Summa skulder | 21 991 | - | 16 306 790 | 3 684 | 280 047 | 16 612 512 |
| 2021-12-31 TSEK |
Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultat räkningen Obligatorisk |
Verkligt värde via övrigt total resultat |
Upplupet anskaff ningsvärde |
Derivat instrument för säkring |
Icke finansiella tillgångar och skulder |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | - | - | 1 270 092 | - | - | 1 270 092 |
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. | 60 035 | - | 256 376 | - | - | 316 411 |
| Utlåning till kreditinstitut | - | - | 779 636 | - | - | 779 636 |
| Utlåning till allmänheten | - | - | 10 872 285 | - | - | 10 872 285 |
| Aktier och andelar | 257 | - | - | - | - | 257 |
| Derivat | 241 | - | - | - | - | 241 |
| Övriga tillgångar | - | - | - | - | 151 894 | 151 894 |
| Summa tillgångar | 60 533 | - | 13 178 389 | - | 151 894 | 13 390 816 |
| Skulder | ||||||
| In- och upplåning från allmänheten | - | - | 11 504 749 | - | - | 11 504 749 |
| Efterställda skulder | - | - | 198 042 | - | - | 198 042 |
| Derivat | 23 452 | - | - | - | - | 23 452 |
| Övriga skulder | - | - | - | - | 233 882 | 233 882 |
| Summa skulder | 23 452 | - | 11 702 791 | - | 233 882 | 11 960 125 |
NOT 6 Finansiella tillgångar och skulders verkliga värden
Verkligt värde
För finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde per nivå i nedan verkligt värde-hierarki:
- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1).
- Andra observerbara data för tillgångar eller skulder är noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (d.v.s. som prisnoteringar) eller indirekt (d.v.s. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
- Data för tillgångar eller skulder som inte baseras på observerbara marknadsdata (d.v.s. ej observerbara data) (nivå 3).
Banken lämnar även information om verkligt värde för vissa tillgångar för upplysningsändamål.
| 2022-12-31 TSEK |
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Aktier och andelar | - | 154 | - | 154 |
| Derivat | - | 11 387 | - | 11 387 |
| Summa tillgångar | - | 11 541 | - | 11 541 |
| Skulder | ||||
| Derivat | - | 25 675 | - | 25 675 |
| Summa skulder | - | 25 675 | - | 25 675 |
| 2021-12-31 TSEK |
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. | 60 035 | - | - | 60 035 |
| Aktier och andelar | - | 257 | - | 257 |
| Derivat | - | 241 | - | 241 |
| Summa tillgångar | 60 035 | 498 | - | 60 533 |
| Skulder | ||||
| Derivat | - | 23 452 | - | 23 452 |
| Summa skulder | - | 23 452 | - | 23 452 |
Finansiella instrument i nivå 2
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp av värderingstekniker. I så stor utsträckning som möjligt används marknadsinformation om den finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för värdering till verkligt värde av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2.
Specifika värderingstekniker som används för att värdera finansiella instrument inkluderar:
- Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för liknande instrument.
- Verkligt värde för valutaswapkontrakt fastställs genom användning av valutakurser på balansdagen.
För utlåning till allmänheten gällande hushållssektorn baseras det verkliga värdet på diskonterade kassaflöden med en ränta som baseras på marknadsräntan som gällde på balansdagen vilken var 13,41 % per den 31 december 2022 och 12,66 % per den 31 december 2021.
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3.
| 2022-12-31 TSEK |
Bokfört värde | Verkligt värde | Övervärde (+)/ undervärde (–) |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | 57 686 | 57 686 | - |
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. | 1 837 025 | 1 826 973 | -10 052 |
| Utlåning till kreditinstitut | 1 631 653 | 1 631 653 | - |
| Utlåning till allmänheten | 14 654 373 | 14 654 373 | - |
| Aktier och andelar | 154 | 154 | - |
| Derivat | 11 387 | 11 387 | - |
| Summa tillgångar | 18 192 278 | 18 182 226 | -10 052 |
| Skulder | |||
| Inlåning från allmänheten | 16 108 130 | 16 108 130 | - |
| Efterställda skulder | 198 660 | 198 660 | - |
| Derivat | 25 675 | 25 675 | - |
| Summa skulder | 16 332 465 | 16 332 465 | - |
| 2021-12-31 | Övervärde (+)/ undervärde |
||
|---|---|---|---|
| TSEK | Bokfört värde | Verkligt värde | (–) |
| Tillgångar | |||
| Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | 1 270 092 | 1 270 092 | - |
| Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. | 316 411 | 316 411 | - |
| Utlåning till kreditinstitut | 779 636 | 779 636 | - |
| Utlåning till allmänheten | 10 872 285 | 10 872 285 | - |
| Aktier och andelar | 257 | 257 | - |
| Derivat | 241 | 241 | - |
| Summa tillgångar | 13 238 922 | 13 238 922 | - |
| Skulder | |||
| Inlåning från allmänheten | 11 504 749 | 11 504 749 | - |
| Efterställda skulder | 198 042 | 198 042 | - |
| Derivat | 23 452 | 23 452 | - |
| Summa skulder | 11 726 243 | 11 726 243 | - |
NOT 7 Utlåning till allmänheten
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Utlåning till hushållssektorn | 14 513 272 | 10 798 530 |
| Utlåning till företagssektorn 1 | 141 101 | 73 755 |
| Summa utlåning till allmänheten | 14 654 373 | 10 872 285 |
| Utlåning till hushållssektorn, brutto | ||
| Kategori 1, brutto | 13 861 985 | 10 330 411 |
| Kategori 2, brutto | 495 257 | 330 212 |
| Kategori 3, brutto 2 | 763 649 | 623 294 |
| Summa utlåning till hushållssektorn, brutto | 15 120 891 | 11 283 917 |
| Reserveringar för förväntade kreditförluster, hushållssektorn | ||
| Kategori 1 | -194 506 | -153 465 |
| Kategori 2 | -77 474 | -41 982 |
| Kategori 3 2 | -335 639 | -289 940 |
| Summa reserveringar för förväntade kreditförluster, hushållssektorn | -607 619 | -485 387 |
| Utlåning till hushållssektorn, netto | ||
| Kategori 1, netto | 13 667 479 | 10 176 946 |
| Kategori 2, netto | 417 783 | 288 230 |
| Kategori 3, netto 2 | 428 010 | 333 354 |
| Summa utlåning till hushållssektorn, netto | 14 513 272 | 10 798 530 |
| Lånefordringarnas geografiska fördelning, netto | ||
| Norge | 4 182 683 | 3 497 344 |
| Finland | 3 246 939 | 2 612 182 |
| Tyskland | 2 665 839 | 1 422 692 |
| Sverige | 1 291 765 | 1 027 610 |
| Estland | 1 035 596 | 821 748 |
| Lettland | 894 692 | 675 810 |
| Litauen | 688 702 | 331 482 |
| Polen | 432 097 | 449 519 |
| Österrike | 106 752 | 7 658 |
| Danmark | 69 090 | 26 240 |
| Spanien | 40 218 | - |
| Summa utlåning till allmänheten | 14 654 373 | 10 872 285 |
FÖRÄNDRING AV RESERVERING FÖR KREDITFÖRLUSTER
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Ingående balans | -485 387 | -392 800 |
| Förändring av reserv för sålda fordringar | -250 930 | -146 696 |
| Återföring av reservering för sålda fordringar | 250 930 | 146 696 |
| Förändring av reserv för förväntade kreditförluster i kategori 1 | -29 265 | -22 727 |
| Förändring av reserv för förväntade kreditförluster i kategori 2 | -31 058 | -4 566 |
| Förändring av reserv för förväntade kreditförluster i kategori 3 | -28 284 | -62 216 |
| Valutakursförändringar | -33 625 | -3 078 |
| Utgående balans | -607 619 | -485 387 |
1 Utlåning till företagssektorn består av lån i kategori 1 till motparter vid försäljning av förfallna fordringar samt lån i kategori 1 till en utländsk samarbetspartner inom segment Ecommerce Solutions.
2 Banken säljer fortlöpande förfallna fordringar i de marknader där prisnivån är sådan att styrelsen bedömer det gynnsamt för bankens utveckling och riskprofil.
NOT 8 In- och upplåning från allmänheten
| 285 196 | 334 728 | |
|---|---|---|
| Finland | ||
| Sverige | 344 698 | 662 747 |
| Norge | 2 736 078 | 3 174 844 |
| Tyskland | 12 742 158 | 7 332 430 |
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
Inlåning från allmänheten sker endast inom hushållssektorn. Inlåning i Sverige, Norge och Tyskland är betalbar på anfordran och med löptid. Inlåning i Finland är betalbar på anfordran. Inlåning med löptid utgör 32 % (36) av total inlåning från allmänheten.
FÖRÄNDRING AV IN- OCH UPPLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Ingående balans | 11 504 749 | 8 714 032 |
| Förändring | 3 465 856 | 2 429 388 |
| Valutakursförändringar | 1 137 525 | 361 329 |
| Utgående balans | 16 108 130 | 11 504 749 |
NOT 9 Kapitaltäckningsanalys
Bakgrund
Informationen om bankens kapitaltäckning i detta dokument avser sådan information som ska lämnas enligt 6 kap. 3-4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och som avser information som framgår av artikel 447 i Förordning (EU) nr 575/2013 och av 8 kap. 1§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Övriga upplysningar som krävs enligt FFFS 2014:12 och Förordning (EU) nr 575/2013 lämnas på bankens hemsida www.tfbankgroup.com.
TF Bank AB är ansvarigt finansiellt institut och står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget omfattas därmed av de regelverk som reglerar kreditinstitut i Sverige. TF Bank AB är ett börsnoterat företag vilket medför att även börsens regler är tillämpliga. TF Bank klassificeras som litet och icke-komplext institut enligt artikel 433 av tillsynsförordningen (EU) nr 2019/876.
Information om kapitalbas och kapitalkrav
För fastställande av bolagets lagstadgade kapitalkrav gäller lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, Förordning (EU) nr 575/2013, lag (2014:966) om kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt Finansinspektionens promemoria (FI dnr 20-20990) om nya kapitalkrav för svenska banker.
Syftet med reglerna är att säkerställa att banken hanterar sina risker och skyddar kunderna. Reglerna säger att kapitalbasen ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet enligt pelare 1 och pelare 2 samt tillämpliga buffertkrav.
Finansinspektionen har per den 2 februari 2022 godkänt TF Banks ansökan om att inkludera upparbetat resultat i kapitalbasen för TF Bank AB under villkor att ansvarig revisor har granskat överskottet, att överskottet är beräknat i enlighet med tillämpligt redovisningsregelverk, att förutsebara kostnader och utdelningar har dragits av i enlighet med Förordning (EU) nr 575/2013 och att beräkningen har gjorts i enlighet med Förordning (EU) nr 241/2014 Kärnprimärkapitaltillskott och uppfyller de villkor och bestämmelser som följer av Förordning (EU) nr 575/2013.
IFRS 9 övergångsarrangemang
TF Bank har meddelat Finansinspektionen att banken tillämpar övergångsreglerna enligt artikel 473a i 2017/2395/EU med tillämpning av paragraferna 2 och 4. Tabell enligt "Final report on the guidelines on uniform disclosure of IFRS 9 transitional arrangements", EBA, 2018-01-12, inkluderas i informationen som publiceras enligt del 8 i 575/2013/EU och återfinns på bankens hemsida www.tfbankgroup.com.
Operativ risk – alternativa schablonmetoden
Finansinspektionen har givit TF Bank tillstånd att använda den alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. TF Bank byter därmed metod för beräkning av kapitalkravet för operativ risk från schablonmetoden till den alternativa schablonmetoden per 2022-12-31. Förändringen innebär att kapitalkravet för operativ risk ligger betydligt närmare verksamhetens egen uppfattning av dess operativa risker. Beslutet innebär att samtliga kapitalrelationer i TF Bank har stärkts med cirka 1 procentenhet per 2022-12-31.
KAPITALSITUATION 1
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Kärnprimärkapital | 1 522 686 | 1 237 589 |
| Övrigt primärkapital | 200 000 | 200 000 |
| Supplementärkapital | 198 660 | 198 042 |
| Kapitalbas | 1 921 346 | 1 635 631 |
| Riskexponeringsbelopp | 12 349 623 | 10 079 383 |
| - kreditrisk varav: |
11 692 361 | 8 726 933 |
| - kreditvärdighetsjusteringsrisk varav: |
7 166 | 2 339 |
| - marknadsrisk varav: |
- | - |
| - operativ risk varav: |
650 096 | 1 350 111 |
| Kapitalrelationer | ||
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 12,3 | 12,3 |
| Primärkapitalrelation, % | 13,9 | 14,3 |
| Total kapitalrelation, % | 15,6 | 16,2 |
REGULATORISKA KAPITALKRAV
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| TSEK | Belopp | Procent 2 | Belopp | Procent 2 |
| Kapitalkrav i pelare 1 | ||||
| Kärnprimärkapital | 555 733 | 4,5 | 453 572 | 4,5 |
| Primärkapital | 740 977 | 6,0 | 604 763 | 6,0 |
| Totalt kapital | 987 970 | 8,0 | 806 351 | 8,0 |
| Kapitalkrav i pelare 2 | ||||
| Kärnprimärkapital | 90 516 | 0,7 | 46 834 | 0,5 |
| Primärkapital | 120 689 | 1,0 | 62 445 | 0,6 |
| Totalt kapital | 160 918 | 1,3 | 83 260 | 0,8 |
| - varav: koncentrationsrisk | 126 072 | 1,0 | 81 944 | 0,8 |
| - varav: valutakursrisk | 1 016 | 0,0 | 1 316 | 0,0 |
| - varav: ränterisk | 33 830 | 0,3 | - | - |
| Totalt kapitalkrav i pelare 1 och pelare 2 | ||||
| Kärnprimärkapital | 646 249 | 5,2 | 500 406 | 5,0 |
| Primärkapital | 861 666 | 7,0 | 667 208 | 6,6 |
| Totalt kapital | 1 148 888 | 9,3 | 889 611 | 8,8 |
| Institutspecifika buffertkrav | ||||
| Totalt buffertkrav | 409 028 | 3,3 | 282 444 | 2,8 |
| - varav: kapitalkonserveringsbuffert | 308 741 | 2,5 | 251 985 | 2,5 |
| - varav: kontracyklisk kapitalbuffert | 100 287 | 0,8 | 30 460 | 0,3 |
| Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav | ||||
| Kärnprimärkapital | 1 055 277 | 8,5 | 782 850 | 7,8 |
| Primärkapital | 1 270 694 | 10,3 | 949 652 | 9,4 |
| Totalt kapital | 1 557 915 | 12,6 | 1 172 055 | 11,6 |
1 I enlighet med (EU) 2021/637 offentliggör TF Bank AB information om kapitaltäckning samt övrig information enligt Mall "EU KM1" på sidan 35.
2 Kapitalkravet uttryckt som en procentandel av riskexponeringsbeloppet.
KAPITALBAS
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Kärnprimärkapital | ||
| Aktiekapital | 107 500 | 107 500 |
| Övriga reserver | 87 416 | 72 365 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat granskat av revisor | 1 339 862 | 1 050 826 |
| Justeringar kärnprimärkapital: | ||
| - Avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar 1 | - | -21 500 |
| - IFRS 9 övergångsarrangemang | 47 391 | 71 257 |
| - Immateriella tillgångar 2 | -50 556 | -32 657 |
| - Goodwill | -8 927 | -10 202 |
| Summa kärnprimärkapital | 1 522 686 | 1 237 589 |
| Övrigt primärkapital | ||
| Eviga förlagslån | 200 000 | 200 000 |
| Supplementärkapital | ||
| Tidsbundna förlagslån | 198 660 | 198 042 |
| Kapitalbas | 1 921 346 | 1 635 631 |
SPECIFIKATION AV RISKEXPONERINGSBELOPP OCH KAPITALKRAV
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| TSEK | Riskexpone ringsbelopp |
Kapitalkrav 8 % | Riskexpone | ringsbelopp Kapitalkrav 8 % |
| Kreditrisk enligt schablonmetoden | ||||
| Exponeringar mot företag | 89 182 | 7 135 | 38 346 | 3 068 |
| Exponeringar mot hushåll | 10 727 797 | 858 224 | 8 012 089 | 640 967 |
| Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter | 19 817 | 1 585 | 14 945 | 1 196 |
| Fallerande exponeringar | 428 269 | 34 262 | 390 444 | 31 236 |
| Exponeringar mot institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg | 349 714 | 27 977 | 176 588 | 14 127 |
| Aktieexponeringar | 525 | 42 | 597 | 48 |
| Övriga poster | 77 057 | 6 165 | 93 924 | 7 514 |
| Summa | 11 692 361 | 935 390 | 8 726 933 | 698 156 |
| Kreditvärdighetsjusteringsrisk | ||||
| Schablonmetoden | 7 166 | 573 | 2 339 | 187 |
| Summa | 7 166 | 573 | 2 339 | 187 |
| Marknadsrisk 3 | ||||
| Valutakursrisk | - | - | - | - |
| Summa | - | - | - | - |
| Operativ risk | ||||
| Alternativa schablonmetoden 4 | 650 096 | 52 008 | 1 350 111 | 108 009 |
| Summa | 650 096 | 52 008 | 1 350 111 | 108 009 |
| Totalt riskexponeringsbelopp och kapitalkrav | 12 349 623 | 987 971 | 10 079 383 | 806 352 |
1 Avdrag har gjorts för utdelningar i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.
2 Avdrag har gjorts för programvarutillgångar i enlighet med EBA:s nya beräkningsmetod för avdrag av immateriella tillgångar från 1 januari 2021.
3 Kapitalkravet för valutakursrisk beräknas enligt artikel 351 i Förordning (EU) 575/2013.
4 Siffrorna per 2022-12-31 är beräknade enligt den alternativa schablonmetoden. Siffrorna per 2021-12-31 är beräknade enligt schablonmetoden.
NOT 10 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Ställda säkerheter | ||
| Spärrade bankmedel 1 | 54 786 | 48 536 |
| Summa | 54 786 | 48 536 |
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Åtaganden | ||
| Outnyttjade kreditlimiter | 3 265 256 | 1 974 365 |
| Sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara avtal | 22 299 | 18 391 |
| Summa | 3 287 555 | 1 992 756 |
Enligt styrelsens bedömning har TF Bank AB inga eventualförpliktelser.
NOT 11 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan koncernföretag avser fakturering för utförda tjänster i dotterbolag. Transaktioner med andra närstående i tabellen nedan avser transaktioner mellan TF Bank och bolag som till stora delar har samma ägare som TF Banks största ägare TFB Holding AB, org.nr. 556705-2997. Samtliga mellanhavanden prissätts marknadsmässigt.
| TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Följande transaktioner har skett mellan koncernföretag: | ||||
| Allmänna administrationskostnader | -8 069 | -3 394 | -23 973 | -18 341 |
| Summa | -8 069 | -3 394 | -23 973 | -18 341 |
| Följande transaktioner har skett med andra närstående: | ||||
| Ränteintäkter (transaktionskostnader) | -11 936 | -14 154 | -46 869 | -47 957 |
| Provisionsintäkter | 788 | 536 | 3 294 | 890 |
| Allmänna administrationskostnader | -439 | -834 | -2 049 | -3 109 |
| Summa | -11 587 | -14 452 | -45 624 | -50 176 |
| Köp av tillgångar och skulder från andra närstående: | ||||
| Ecommerce Solutions | 128 322 | 154 156 | 550 025 | 596 687 |
| Summa | 128 322 | 154 156 | 550 025 | 596 687 |
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar och skulder vid periodens slut till följd av transaktioner med andra närstående: | ||
| Övriga tillgångar | 917 | 1 461 |
| Övriga skulder | 282 | 14 |
1 Spärrade bankmedel avser minimikassakrav hos centralbanker i Estland, Finland, Lettland och Polen.
STYRELSENS OCH VD:s FÖRSÄKRAN
Delårsrapporten har inte granskats av bankens revisor.
Styrelsen och VD försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bankens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som banken står inför.
Borås den 19 januari 2023
John Brehmer Ordförande
Niklas Johansson Michael Lindengren
Sara Mindus Fredrik Oweson Mari Thjømøe
Mattias Carlsson VD
DEFINITIONER
TF Bank använder alternativa nyckeltal som inte definieras i tillämpligt regelverk för redovisning (IFRS). De alternativa nyckeltalen används för att öka förståelsen för bankens ekonomiska utveckling hos läsarna av de finansiella rapporterna. Alternativa nyckeltal kan beräknas på olika sätt och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag. TF Bank definierar de alternativa nyckeltalen enligt nedan.
AKTIVA KREDITKORT, ANTAL
Alla utgivna kort per sista dagen i perioden med balans över 0 eller transaktion under de senaste tolv månaderna före rapporteringsdatum.
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.
AVKASTNING PÅ UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittlig utlåning till allmänheten. För segmenten beräknas periodens resultat med ett schablonavdrag för ränta på primärkapitalinstrument samt schablonskatt.
K/I-TAL
Rörelsekostnader dividerat med rörelseintäkter.
KREDITFÖRLUSTNIVÅ
Periodens kreditförluster dividerat med genomsnittlig utlåning till allmänheten.
KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION
Kärnprimärkapital dividerat med riskexponeringsbeloppet.
MEDELTAL ANSTÄLLDA
Medeltalet anställda under perioden fördelat på heltider. Föräldralediga är inkluderade.
NYUTLÅNING
Utbetalda lån under perioden (kassaflödet), beloppen har reducerats med returer.
PRIMÄRKAPITALRELATION
Primärkapital dividerat med riskexponeringsbeloppet.
RESULTAT PER AKTIE
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
RÖRELSEINTÄKTSMARGINAL
Periodens rörelseintäkter dividerat med genomsnittlig utlåning till allmänheten.
TOTAL KAPITALRELATION
Kapitalbasen dividerat med riskexponeringsbeloppet.
TRANSAKTIONSVOLYM
Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar.
FINANSIELL KALENDER
| 17 mars 2023 | Årsredovisning 2022 publiceras |
|---|---|
| 17 april 2023 | Delårsrapport januari - mars 2023 |
| 3 maj 2023 | Årsstämma 2023 |
| 13 juli 2023 | Delårsrapport januari - juni 2023 |
18 oktober 2023 Delårsrapport januari - september 2023
Denna information är sådan information som TF Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2023 kl 07.00 CET.
KONTAKTUPPGIFTER
Investor Relations Mikael Meomuttel Tel: +46 (0)70 626 95 33 [email protected]
TF Bank AB (publ.) Box 947, 501 10 Borås
www.tfbankgroup.com
AVSTÄMNINGSTABELLER
NYCKELTAL 1
| TSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Resultat per aktie, SEK | 3,96 | 3,52 | 15,18 | 12,55 |
| Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 85 176 | 75 656 | 326 445 | 269 875 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| Nyckeltal 2 | ||||
| Rörelseintäktsmarginal, % | 11,2 | 11,4 | 11,1 | 11,2 |
| Summa rörelseintäkter, omräknat till årstakt | 1 587 448 | 1 184 132 | 1 412 801 | 1 055 287 |
| Genomsnittlig utlåning till allmänheten | 14 126 224 | 10 421 372 | 12 763 329 | 9 397 367 |
| Kreditförlustnivå, % | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
| Kreditförluster, netto, omräknat till årstakt | 462 844 | 280 404 | 367 569 | 260 564 |
| Genomsnittlig utlåning till allmänheten | 14 126 224 | 10 421 372 | 12 763 329 | 9 397 367 |
| K/I-tal, % | 42,1 | 43,0 | 43,3 | 41,9 |
| Summa rörelsekostnader | 166 999 | 127 200 | 611 229 | 442 165 |
| Summa rörelseintäkter | 396 862 | 296 033 | 1 412 801 | 1 055 287 |
| Avkastning på eget kapital, % | 22,8 | 25,4 | 23,6 | 24,4 |
| Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, omräknat | ||||
| till årstakt | 340 704 | 302 624 | 326 445 | 269 875 |
| Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 492 300 | 1 193 558 | 1 382 735 | 1 107 198 |
| Avkastning på utlåning till allmänheten, % | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 |
| Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, omräknat till årstakt |
340 704 | 302 624 | 326 445 | 269 875 |
| Genomsnittlig utlåning till allmänheten | 14 126 224 | 10 421 372 | 12 763 329 | 9 397 367 |
1 Omräkning till årstakt har beräknats genom att multiplicera kvartalets utfall med 4. Genomsnitt har beräknats som periodens ingående balans plus utgående balans, dividerat med två.
2 Beräkning av kapitalrelationer framgår av not 9.
REGULATORISKA NYCKELTAL
MALL "EU KM1 – MALL FÖR NYCKELTAL" RAPPORTERAS NEDAN SOM FÖRESKRIVET I KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖR-ORDNING 2021/637.
| TSEK | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Tillgänglig kapitalbas | |||
| 1 | Kärnprimärkapital | 1 522 686 | 1 237 589 |
| 2 | Primärkapital | 1 722 686 | 1 437 589 |
| 3 | Totalt kapital | 1 921 346 | 1 635 631 |
| Riskvägda exponeringsbelopp | |||
| 4 | Totalt riskvägt exponeringsbelopp | 12 349 623 | 10 079 383 |
| Kapitalrelationer (% av det riskvägda exponeringsbeloppet) | |||
| 5 | Kärnprimärkapitalrelation, % | 12,3 | 12,3 |
| 6 | Primärkapitalrelation, % | 13,9 | 14,3 |
| 7 | Total kapitalrelation, % | 15,6 | 16,2 |
| Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet (% av det riskvägda exponeringsbeloppet) |
|||
| EU 7a | Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet, % | 1,3 | 0,8 |
| EU 7b | - varav: ska utgöras av kärnprimärkapital, % | 0,7 | 0,5 |
| EU 7c | - varav: ska utgöras av primärkapital, % | 1,0 | 0,6 |
| EU 7d | Totala kapitalbaskrav för översyns- och utvärderingsprocessen, % | 9,3 | 8,8 |
| Kombinerat buffertkrav och samlat kapitalkrav (% av det riskvägda exponeringsbeloppet) | |||
| 8 | Kapitalkonserveringsbuffert, % | 2,5 | 2,5 |
| Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på | |||
| EU 8a | medlemsstatsnivå, % | E/T | E/T |
| 9 | Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert, % | 0,8 | 0,3 |
| EU 9a | Systemriskbuffert, % | E/T | E/T |
| 10 | Buffert för globalt systemviktigt institut, % | E/T | E/T |
| EU 10a Buffert för andra systemviktiga institut, % | E/T | E/T | |
| 11 | Kombinerat buffertkrav, % | 3,3 | 2,8 |
| EU 11a Samlade kapitalkrav, % | 12,6 | 11,6 | |
| 12 | Tillgängligt kärnprimärkapital efter uppfyllande av de totala kapitalbaskraven för översyns- och utvärderingsprocessen, % |
7,1 | 7,3 |
| Bruttosoliditetsgrad | |||
| 13 | Totalt exponeringsmått | 19 013 626 | 13 751 040 |
| 14 | Bruttosoliditetsgrad, % | 9,1 | 10,5 |
| Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet (% av det totala exponeringsmåttet) |
|||
| EU 14a Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet, % | E/T | E/T | |
| EU 14b - varav: ska utgöras av kärnprimärkapital, % | E/T | E/T | |
| EU 14c Totala krav avseende bruttosoliditetsgrad för översyns- och utvärderingsprocessen, % | 3,0 | 3,0 | |
| Bruttosoliditetsbuffert och samlat bruttosoliditetskrav (% av det totala exponeringsmåttet) | |||
| EU 14d Krav på bruttosoliditetsbuffert, % | E/T | E/T | |
| EU 14e Samlat bruttosoliditetskrav, % | 3,0 | 3,0 | |
| Likviditetstäckningskvot | |||
| 15 | Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde – genomsnitt) | 1 842 575 | 1 537 966 |
| EU 16a Likviditetsutflöden – totalt viktat värde | 1 272 157 | 812 403 | |
| EU 16b Likviditetsinflöden – totalt viktat värde | 637 160 | 376 288 | |
| 16 | Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde) | 634 997 | 436 115 |
| 17 | Likviditetstäckningskvot, % | 290 | 353 |
| Stabil nettofinansieringskvot | |||
| 18 | Total tillgänglig stabil finansiering | 16 567 159 | 12 111 551 |
| 19 | Totalt behov av stabil finansiering | 11 984 167 | 9 460 775 |
| 20 | Stabil nettofinansieringskvot, % | 138 | 128 |
HÄR FINNS TF BANK
ANDEL AV LÅNEPORTFÖLJ PER LAND OCH KVARTAL
TF Bank AB (publ) Box 947, 501 10 Borås Telefon: +46 33 722 35 00 E-mail: [email protected]
www.tfbankgroup.com
TF Bank AB (publ) • Bokslutskommuniké januari-december 2022 • 37