TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-062 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金 年度存放与使用情况公告格式》等相关格式指引的规定，特一药业集团股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用 情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可 转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保 荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另 扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3238 号《关于核准特一药业集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股） 18,040,287 股，募集资金总额 196,999,934.04 元，扣除承销费用、保荐费人民币 12,000,000.00 元（不含税金额 11,320,754.72 元）后的发行金额 184,999,934.04 元，已由

1

保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于 2021 年 11 月 17 日汇入本公司募集资金 专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露等发行费用 773,730.17 元（不含增值 税），实际募集资金净额人民币 184,905,449.15 元。该项募集资金到位情况业经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 5-10008 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

以前年度已使用金额、本期使用金额：截止2022年6月30日本公司募集资金投资项 目累计投入255,117,837.41元，其中：以前年度累计投入资金219,285,997.17元，本期投 入35,831,840.24元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的 净额21,330,076.95元，其中：以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为21,242,537.03元、本期收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为87,539.92元。

期末余额：截止2022年6月30日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）为 112,569,616.21元，其中：暂时性补充流动资金 100,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为12,569,616.21元。

2、2021年非公开发行股票募集资金

以前年度已使用金额、本年度使用金额：截止2022年6月30日本公司募集资金投资 项目累计投入61,855,184.64元，其中:以前年度累计投入资金49,531,188.80元，本期投入 12,323,995.84元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净 额232,702.56元，其中：以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 147,128.17元、本年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为85,574.39元。

期末余额：截止2022年6月30日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）为123,282,967.06 元，其中：暂时性补充流动资金 120,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为3,282,967.06元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国

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公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 （深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等法律法规的规定，结合公司实际情况，制 定了《募集资金管理制度》。

1、2017 年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在 中国民生银行江门支行（账号 607216669）、招商银行股份有限公司江门分行（账号 757901318010188）开设了募集资金存放专项账户，本公司的全资子公司台山市新宁制 药有限公司在广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行（原名：台山市农村信用合 作联社台城信用社，下同）（账号 80020000011457115）、全资子公司广东特一海力药 业有限公司在中国银行股份有限公司江门台山支行（账号 653569524588）开设了募集资 金存放专项账户。

2017 年 12 月 26 日，本公司与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，与国信证券股份有限公司、招商银行股份 有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与台山市新宁制药有限公 司、国信证券股份有限公司、台山市农村信用合作联社台城信用社签订了《募集资金四 方监管协议》，与广东特一海力药业有限公司、国信证券股份有限公司、中国银行股份 有限公司江门台山支行签订了《募集资金四方监管协议》。因公司于 2020 年 9 月 27 日 聘请东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机 构，原保荐机构国信证券股份有限公司未完成的持续督导职责将由东莞证券承接。2020 年 10 月 26 日，公司已与国信证券签署了《特一药业与国信证券关于终止<特一药业与 国信证券签订的持续督导协议>之协议书》。

2020 年 11 月 13 日，公司与东莞证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江门分 行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与台山市新宁制药有限公司、东莞 证券股份有限公司、广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行重新签订了《募集资 金专户存储四方监管协议》，与广东特一海力药业有限公司、东莞证券股份有限公司、 中国银行股份有限公司江门台山支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》； 2020 年 11 月 17 日，公司与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分 行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述监管协议主要条款与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

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行。

2、2021 年非公开发行股票

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在 中国银行股份有限公司江门台山支行（账号 730275174852）、广东台山农村商业银行股 份有限公司台城支行（账号 80020000017114647）开设了募集资金存放专项账户。

2021 年 12 月 7 日，公司与东莞证券股份有限公司、广东台山农村商业银行股份有 限公司台城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 12 月 7 日，公司 与东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额	备注
中国民生银行江门支行	607216669	专户	7,231,066.77
招商银行股份有限公司江门分行	757901318010188	专户	0.00	已于2022年5月27日销户
广东台山农村商业银行股份有限公司台 城支行	80020000011457115	专户	3,005,840.59
中国银行股份有限公司江门台山支行	653569524588	专户	2,332,708.85
合计			12,569,616.21

2、2021 年非公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国银行股份有限公司江门台山支行	730275174852	专户	542,848.32
广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行	80020000017114647	专户	2,740,118.74
合计			3,282,967.06

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、2017 年公开发行公司可转换债券募集资金

募集资金使用情况详见本报告附表 1。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况详见本报告附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2017 年公开发行公司可转换债券）

• 2、募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）

特一药业集团股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表（ 2017 年公开发行可转换公司债券）

2022 年半年度

编制单位：特一药业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		34,635.74	34,635.74	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		3,583.18
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					25,511.78
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
药品仓储物流中心及信息 系统建设项目	否	17,106.33	17,106.33	649.77	7,786.65	45.52%	2023年09月30日	不适用	不适用	否
新宁制药药品GMP改扩 建工程项目	否	17,529.41	17,529.41	2,443.74	17,235.46	98.32%	2022年09月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		34,635.74	34,635.74	3,093.51	25,022.11
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		34,635.74	34,635.74	3,093.51	25,022.11

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”原预计于2022年6月30日完成，因“药品仓储物流中心及信息系 统建设项目”的部分建设项目实施地点变更到台山市水步镇振兴路21号，受该宗地整体规划与设计进度 的影响，预计该项目于2023年9月30日完成。 “新宁制药药品GMP改扩建工程项目”原预计于2022年6月30日完工，因项目在报告期内疫情导致订购设 备延期交货等，导致施工工期后延，截至2022年6月30日，该项目主体厂房已完工，设备、管道、净化 装修等已安装完成，目前正在调试中，预计2022年9月30日前完成厂房整体验收和GMP符合性检查。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年10月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项 目实施地点的议案》，同意将药品仓储物流中心及信息系统建设项目中的物流信息服务区、商务办公区、 后勤保障区及部分仓储的实施地点，从“台山市北坑工业园长兴路11号”变更至“台山市水步镇振兴路21号”。 保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地 点的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2017年12月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间 不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业 集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述 事项发表了同意意见。截止2018年12月21日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的 人民币5,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 （2）2018年12月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一 药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对 上述事项发表了同意意见。截止2019年8月28日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资 金的人民币13,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 （3）2019年10月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时 间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药 业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上

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	述事项发表了同意意见。截止2020年7月21日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金 的人民币17,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 （4）2020年7月24日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币19,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一 药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对 上述事项发表了同意意见。截止2021年5月13日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资 金的人民币19,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 （5）2021年5月18日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具 了《关于特一药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述 事项发表了同意意见。截止2022年4月25日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的 人民币17,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 （6）2022年5月4日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资 金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关 于特一药业使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述 事项发表了同意意见。截止2022年6月30日，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为10,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于可转债募投项目均以由母公司特一药业根据项目的实施进度，分期对子公司实行增资的形式开展。截 至2022年6月30日，特一药业对可转债募投项目之一“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”的增资已实 施完毕。由于该项目的节余资金（包括利息收入）低于五百万元，公司根据相关规定已将对应该项目的节 余资金（包括利息收入扣银行手续费等）用于永久性补充流动资金。公司分别于2022年5月17日和5月 27日，合计将该项目节余募集资金4,896,715.55元划款至公司基本银行账户。至此，该对应的募集资金专 用账户（招商银行股份有限公司江门分行，账号为757901318010188）于2022年5月27日销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年6月30日公司剩余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表 2 ：

募集资金使用情况对照表（ 2021 年非公开发行股票）

2022 年半年度

编制单位：特一药业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	18,490.54	18,490.54	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	1,232.4	1,232.4
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				6,185.52
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
现代中药产品线扩建及技 术升级改造项目	否	18,490.54	18,490.54	1,232.4	6,185.52	33.45%	2023年12月31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,490.54	18,490.54	1,232.4	6,185.52
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		18,490.54	18,490.54	1,232.4	6,185.52
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年12月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金49,391,188.79元及置换自筹资金预先支付发行费用金额235,849.06元。 公司独立董事对上述事项发表 了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了特一药业集团股份有限公司募集资金置换专 项审核报告（大信专审字[2021]第5-10075号），保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集 团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年12月10日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于 特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会 对上述事项发表了同意意见。截止2022年6月30日，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为 12,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年6月30日公司剩余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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