TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 28, 2021

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-070 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“特一转债”转股价格为：14.05 元/股 调整后“特一转债”转股价格为：13.80 元/股 转股价格调整生效日期：2021 年12 月1 日

一、调整依据

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月6 日公开 发行了354 万张可转换公司债券（债券简称：特一转债，债券代码：128025）， 根据公司2017 年4 月8 日召开的第三届董事会第十三次会议、2017 年5 月8 日 召开的2017 年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2017 年12 月4 日披露于巨 潮资讯网）的相关条款，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不 包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小 数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+AK)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+Ak)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A

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为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日 为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有 人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3238 号）的核准，公司最终向特定投资者非公 开发行人民币普通股股票18,040,287 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民 币10.92 元，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发 行股份登记手续，本次新增股份将于2021 年12 月1 日在深圳证券交易所上市。 以截至2021 年11 月23 日公司总股本203,596,121 股为计算基准，本次发行后 公司总股本增加至221,636,408 股。

根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相 关规定，本次转股价格调整的公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）。以截至2021 年 11 月23 日公司总股本203,596,121 股为计算基准，计算如下：P0 为调整前转股 价14.05 元/ 股，A 为增发新股价10.92 元/股，k 为增发新股率0.0886（即： 18,040,287 股 /203,596,121 股）。P1=（14.05+10.92×0.0886）/（1+0.0886） =13.80 元/股。

因公司本次非公开发行股份，“特一转债”的转股价格将由原来14.05 元/ 股调整为13.80 元/股。调整后的转股价格自2021 年12 月1 日起生效。 本次“特一转债”转股价格调整无需暂停转股。 特此公告。

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特一药业集团股份有限公司 董事会 2021 年11 月29 日