TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Oct 9, 2016

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-055

广东台城制药股份有限公司

关于非公开发行A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“台城制药”） 2016 年非公开发行A 股股票相关议案已经获得于2016 年2 月27 日召开的公司 第三届董事会第四次会议审议通过和于2016 年3 月15 日召开的2016 年第一次 临时股东大会审议通过。

2016 年10 月9 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。根据前述内容，公司对本次非公开 发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化以及公司的实际情 况，经过审慎考虑和研究，公司主要对本次非公开发行股票方案的“发行数量”、 “募集资金”及“根据公司最新财务数据、经营情况等对预案进行更新”等事项 进行了修订。

一、发行数量修订

本次非公开发行方案中的股票发行数量由“不超过5,000 万股”修订为“不 超过3,000 万股”。

二、募集资金金额及投向修订

本次非公开发行拟募集资金总额由“不超过74,400 万元”修订为“不超过 43,248.81 万元”，并对募集资金投资项目进行了相应修订。

募集资金投资项目主要修订情况如下：1、删去原项目“公司品牌建设项目”。 2、增加新项目“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”。3、删除原项目“新 宁制药原料药和制剂GMP 改扩建工程项目”中的其他预备费和铺底流动资金所需 募集资金投入金额； 4、“新宁制药原料药和制剂GMP 改扩建工程项目”名称变 更为“新宁制药药品GMP 改扩建工程项目”；5、缩减“偿还银行借款项目”金

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额，由1.6 亿元缩减为1.25 亿元。

根据募投项目变动情况，相应修订了本次非公开发行预案中募投项目情况、 实施背景、实施目标、实施的必要性及可行性分析等相关表述，调整后的募集资 金投资项目情况如下：

	序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
	1	药品仓储物流中心及信息系统建设项目	17,870.59	16,919.61
	2	新宁制药药品GMP改扩建工程项目	18,900.00	13,829.20
	3	偿还银行贷款项目	12,500.00	12,500.00
		合 计	49,270.59	43,248.81

三、根据公司最新财务数据、经营情况等对预案进行更新

根据公司2016 年半年报财务数据、最新的经营情况和行业情况等对本次非 公开发行预案中“本次非公开发行的背景和目的”、“本次募集资金投资项目情况”、 “本次非公开发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响” 等相应内容进行了修订。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2016年10月10日

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