TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Feb 28, 2016

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-010

广东台城制药股份有限公司

关于终止2015年非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止2015 年非公开发行股票 事项的议案》。公司决定终止2015 年非公开发行股票方案（以下简称“该次非公 开发行”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回 该次非公开发行申请文件。现将有关事项公告如下：

一、该次非公开发行股票事项概述

1、该次非公开发行股票事项经公司于2015 年4 月7 日召开的第二届董事会 第二十二次会议、2015 年9 月2 日召开第二届董事会第三十次会议、2015 年5 月6 日召开的2015 年第一次临时股东大会、2015 年9 月18 日召开2015 年第二 次临时股东大会审议通过。

2015 年5 月21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请 受理通知书》（151261 号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政 许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政 许可申请予以受理。2015 年8 月27 日，公司取得中国证监会出具的《中国证监 会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151261 号），公司于2015 年9 月25 日 上报了反馈意见回复。

由于公司拟对该次非公开发行股票方案进行调整，公司于2015 年10 月向中 国证监会申请中止审查，并于2015 年11 月5 日取得中国证监会出具的《中国证

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监会行政许可申请中止审查通知书》（151261 号）。

2、该次非公开发行股票数量为2,000 万股；定价基准日为公司第二届董事 会第二十二次会议决议公告日；募集资金总额不超过76,340 万元，在扣除发行 费用后全部用于补充公司流动资金；发行对象为许荣煌等9 名投资者；发行对象 均以现金方式、以相同价格认购该次非公开发行股票。

（上述事宜详见公司于2015 年4 月9 日、2015 年5 月7 日、2015 年6 月2 日、2015 年8 月29 日、2015 年9 月2 日、2015 年9 月19 日、2015 年9 月23 日和2015 年11 月9 日刊登的相关公告）。

二、公司终止该次非公开发行股票方案的主要原因及相关决策程序

由于公司的发展变化，并综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，经公司 与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，鉴于拟对该次非公开发行方案进行重大 调整，公司决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非 公开发行申请文件。

公司于2016 年2 月27 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司终止2015 年非公开发行股票事项的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

（详见公司于同日刊登的相关公告）。

三、公司后续安排

公司于2016 年2 月27 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了公司 2016 年非公开发行股票方案及相关议案。

本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本 次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易 均价的90%。发行对象为包括公司控股股东、实际控制人许氏家族成员许荣煌在 内的不超过十名特定对象，除许荣煌外，其他发行对象为符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等，基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有

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资金认购。其他特定投资者将由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证 监会相关规定，在获得中国证监会核准后，通过询价的方式确定。非公开发行股 票数量不超过5,000 万股；拟募集资金总额不超过74,400 万元，募集资金在扣 除发行费用后拟投向公司品牌建设项目、新宁制药原料药和制剂GMP 改扩建工程 项目和偿还银行贷款项目。

公司2016 年非公开发行股票方案及相关议案尚需提交股东大会以特别决议 审议通过。

（详见公司于同日刊登的相关公告）。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董 事 会

2016 年2 月29 日

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