TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 22, 2015

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

证券代码:002728 证券简称：台城制药 公告编号：2015-074

广东台城制药股份有限公司

关于实施2014 年度权益分派方案后调整非公开发行 股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度权益分派方 案实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于38.17 元/股调整为不 低于19.01 元/股，发行数量由不超过2,000.00 万股调整为不超过4,015.78 万 股，募集资金总额不超过76,340 万元。

一、本次非公开发行股票的价格和数量概况

公司第二届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过 了关于公司非公开发行股票的相关议案，公司拟向许荣煌等9 名特定对象非公开 发行股票，本次非公开发行的发行价格不低于38.17 元/股，发行股票数量不超 过2,000 万股，募集资金总额不超过76,340 万元。公司在发行预案中明确规定， 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价及发行数量将相应调整。

二、因2014年年度权益分派对非公开发行方案的价格和数量调整

公司2014 年年度权益分派方案已获2015 年5 月15 日召开的2014 年年度股 东大会审议通过，分派方案为：以公司现有总股本100,000,000 股为基数，向全 体股东每10 股派1.500000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体 股东每10 股转增10.000000 股。2015 年6 月26 日，公司披露了《2014 年年度 权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015 年7 月2 日，除权除息 日为2015 年7 月3 日。

鉴于公司2014 年度利润分配已于2015 年7 月3 日实施完毕，根据公司2015

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

年第一次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，本次非公 开发行股票的发行价格由不低于38.17 元/股调整为不低于19.01 元/股，发行数 量由不超过2,000.00 万股调整为不超过4,015.78 万股，募集资金总额不超过 76,340 万元。

具体计算过程如下：

1、发行价格

2014年度利润分配实施后，本次发行价格由38.17元/股调整为19.01元/股。 具体计算公式如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动 比例）=（38.17-0.15）/（1+1）=19.01元/股。

如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项的，则将对发行价格进行相应调整。 2、发行数量

调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价 格。

如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项的，则将对发行数量进行相应调整。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2015 年9 月23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==