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TEX YEAR Investor Presentation 2017
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蕭向志 總經理
12/29/2017
Notes:
公司簡介?經營概況?環保趨勢及產品?產業發展?全球布局
公司簡介
德淵企業股份有限公司
股票代號：4720
創立日期：1976年 6 月 28 日
上市日期：2015年 6 月 24 日
共同創辦人：呂世光、蕭錦聰
董 事 長：林啟琛
總 經 理：蕭向志
資 本 額：新台幣 885,767 仟元
營業地址：新北市新北產業園區五權六路 9 號
我們的核心價值
安 心
國際認證肯定
實施綠色供應鏈
創 新
創新客戶價值
創新技術服務
環 保
落實社會關懷
推動環境保護
Notes:
我們的使命
黏結敬業人士
膠合誠信企業
共創幸福人生
黏要找德淵
不黏也要找德淵
We Bond to Your Needs!
Notes:
公司簡介?經營概況?環保趨勢及產品?產業發展?全球布局
2017年1-11月集團營收分析
Chart
| Category | 熱熔膠 | 特用化學品 | 其他產品 |
|---|---|---|---|
| 2015年1到11月 | 1748105.0 | 325021.0 | 142765.0 |
| 2016年1到11月 | 1884879.0 | 354705.0 | 127893.0 |
| 2017年1到11月 | 2028216.0 | 356411.0 | 177548.0 |
| 8 % | |||
| 7 % |
2017年1-11月合併營收-區域別
Chart
| Category | |
|---|---|
| 亞洲-大陸 | 0.4432 |
| 亞洲-其他 | 0.29660000000000003 |
| 美洲 | 0.09390000000000004 |
| 歐洲 | 0.0762 |
| 其他地區 | 0.0902 |
2017年1-11月合併營收-產品別
Chart
| Category | 銷貨淨額 | 比率 |
|---|---|---|
| 熱熔膠 | 2028216.0 | 0.7915993247924126 |
| 其他膠 | 356411.0 | 0.1391048620800687 |
| 其他產品 | 177548.0 | 0.06929581312751877 |
2017年累計至11月合併損益
新台幣 仟元
| 項目 | 實際數 |
| --- | --- |
| 合併營收 | 2,562,175 |
| 營業淨利 | 41,099 |
| 稅前利益 | 40,259 |
註： 上述金額未經會計師查核。
江蘇鹽城廠新廠落成
德淵企業
4720
江蘇鹽城新廠Highlights
第一期規劃產能: 8,000 Tons/年
生產全程電腦自動控制，生產參數Big Data收集分析
生產設備採用歐美進口最先進設備，自動化生產，Robotic Arm包裝堆疊
環保及綠建築規格:
燃氣熱循環餘熱回用
一級能效除塵設備
公司簡介?經營概況?環保趨勢及產品?產業發展?全球布局
產業大趨勢
環保法規趨嚴
綠色產品
生產自動化
工業 4.0
EU/REACH/RoHS?對Solvent的要求日趨嚴格
REACH
REACH是化學品的註冊、評估、授權和限制的歐盟法規
德淵所有進入歐盟的『熱熔膠』產品，不管產地是哪，都會追溯至上游原料廠商，並向其要求提供REACH之認證碼，以確保產品符合REACH要求
RoHS
RoHS危害性物質要求
德淵全系列熱熔膠產品每年皆送SGS進行『RoHS危害性物質項目』檢測，所有熱熔膠產品檢驗結果均符合『RoHS法規要求』
VOC/Odor
全球環保意識抬頭，低氣味，低VOC產品
全球綠色環保趨勢，環境的永續發展，減少碳足跡
德淵積極投入研發，在各主要產業領域的應用皆有完整熱熔膠產品
中國大陸的環境政策改變
That encourages modified type, waterborne adhesive and new HOT MELT ADHESIVE; restricts newly-construction, reorganization and expansion of production facilities for solvent-based chloroprene adhesive, styrene-butadiene rubber (SBR) adhesive, polyurethane adhesive and acrylic adhesive.
資料來源：CATIA
整車VOC標準現值?與其它同類標準的對比表
| 編號 | 物質 | 中國標準限值(mg/m3) | 新標準限值(mg/m3) | WHO 限值 (mg/m3) | 日本JAMA (mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 0.11 | 0.06 | - | |
| 2 | 甲醛 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 甲苯 | 1.1 | 1 | - | 0.26 |
| 4 | 二甲苯 | 1.5 | 1 | 4.8 (24hr) | 0.87 |
| 5 | 乙苯 | 1.5 | 1 | 22 (1 year) | 3.8 |
| 6 | 苯乙烯 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
熱熔膠 vs. 溶劑膠之差異
| 熱熔膠 (HMA) | 溶劑膠 (Solvent-Based) | ||
|---|---|---|---|
| Properties | Impact | Properties | Impact |
| 100%固成分 環保接著劑 | 100%可使用，對環境無汙染 | 非100%固成分 非環保接著劑 | 有揮發物，有火災危險，不環保 |
| 無溶劑揮發 極低VOC | 對人體及環境無害 | 溶劑揮發 不符VOC要求 | 對人體及環境有害，有中毒危險 |
| 快速硬化 高效率 | 縮短製程，節省空間，提高生產效率，節省成本 | 硬化時間長 效率較差 | 製程時間長，需要烘箱烘烤，需要較多空間 |
| 環保原料 無危害性 | 符合各項環保法規 | 原料 有危害性 | 不符合多項環保，有毒性 |
| 可製成各種形狀 運輸成本低 | 方便運輸及使用，節能減碳 | 需要容器包裝 運輸成本高 | 浪費包材及佔用較大運輸空間，成本高，不環保 |
我們的品牌
黏結百業 膠合全球
公司簡介?經營概況?環保趨勢及產品?產業發展?全球布局
黏膠行業的全球市場分布圖
Chart
| Category | |
|---|---|
| 亞洲 | 1952000.0 |
| 中國 | 4148000.0 |
| 歐洲 | 2900000.0 |
| 美洲 | 3100000.0 |
熱熔膠需求的增長高於GDP
KT
資料來源：埃克森美孚估算
中國大陸熱熔膠市場持續成長
中國大陸熱熔膠市場規模巨大，年增長速度也為是全球最快速之一
熱熔膠總體銷售額的2016年增長率為
11.74%
Source: 2015 年中國熱熔膠專業高峰論壇
中國大陸市場衛材用品?市場概況及發展
| 2016 增幅 | |
|---|---|
| 生活用紙 | 3.9% |
| 嬰兒紙尿褲 | 5.6% |
| 婦女衛生巾 | 5.8% |
| 濕巾 | 3.7% |
| 成人紙尿褲 | 10% |
| 2016年全球一次性衛生用品及生活用紙零售額達到1,685億美元 | |
| 生活用紙佔比最大，成人紙尿褲增長最快 |
2016年全球一致性衛生用品及生活用紙零售額(億美元)/按品類劃分
生活用紙及衛生用品增幅
生活用紙 嬰兒紙尿褲 婦女衛生巾 濕巾 成人紙尿褲
Source:
不織布新興國家存在巨大潛力
全球紙尿褲滲透率
250
潛在用量
實際用量
200
150
十億單位
150
50
0
亞太其他國家
非洲
北美、西歐、日本
中國大陸
印度
中東、東歐、拉美
資料來源：Price Hanna Consultants LLC.
中國大陸市場圖文裝訂產業
2016年大陸快印行業三大發展趨勢
趨勢1
傳統印刷品升級
行銷推廣品
智慧型包裝品
趨勢2
趨勢2
趨勢3
趨勢3
快印泛連鎖時代來臨
反應快速、供貨即時
全大陸地區超過10萬家
資源整合時代
雲端上傳印刷
手機支付便利
770C Spine glue for book binding
中國快印行業第五屆高峰論壇
Source:
Notes:
趨勢一、傳統印刷品升級為行銷型印刷品和智慧型包裝物
印刷品成为销售的入口
包装物成为二销的起点
印刷品回归原点，引导消费成为印包企业的核心使命
传统企业振兴的核心是营销振兴，印刷行业的江湖时代到了，顺时势者真英雄
趨勢二、傳統企業的起點始於印刷行業，行銷終於印刷行業
基于印刷品的支付时代来临
基于印刷品的客户资源整合时代来临
支付是闭环，是终点，也是二次销售的起点
趨勢三、快印泛連鎖時代來臨
快印连锁非简单的VI，是持续的盈利系统;
快印店成为基于支付场景的卖场;
利用支付场景整合客户的商机乍现;
移动支付开始全面介入我们的生活
汽車用黏膠市場概述
全球汽車膠區域消耗量
亞太地區汽車膠消耗量
總銷售額19億歐元
總銷售額3.5億歐元
Chart
| Category | |
|---|---|
| 北美 | 0.4 |
| 歐洲 | 0.2 |
| 亞太地區 | 0.3700000000000001 |
| 南、中美洲 | 0.020000000000000007 |
Chart
| Category | |
|---|---|
| 日本 | 0.3600000000000001 |
| 中國 | 0.3100000000000001 |
| 韓國 | 0.11 |
| 印度 | 0.040000000000000015 |
| 其他 | 0.18000000000000005 |
| 中國在亞太區排名第2，預計明年增長7% | |
| 相對成熟的市場如日本預期僅增加2% | |
| 資料來源：KMG(April 2015)/; The Global Adhesives Industry 2014-2019-A Multiclient Study |
中國大陸汽車市場發展前景與趨勢
消費年齡層廣
消費群體擴大
前 景
年輕消費族群重視
女性消費族群崛起
蓬勃的市場需求
人性化與個性化追求
市場規模擴大
主要消費1-2線城市
中國汽車網
Source:
過濾器- 潔淨空氣產業
空氣中除了常見的粉塵、花粉、黴菌、空汙有氧化產物、揮發性有機化合物 (VOCs) ；也包含 900 種以上的氣體化學物質和小於 2.5 微米 (PM 2.5) 的微粒物質。
近年來空氣污染日趨嚴重，對於工業用或民生用過濾器，在市場成長及更高性能的要求上，是未來的趨勢。
空氣過濾器用黏膠市場概述
------持續成長的中國大陸市場
全球空氣過濾器黏膠區域消耗量
總銷售額3.5億歐元
Chart
| Category | |
|---|---|
| 北美 | 0.3500000000000001 |
| 亞太 | 0.34 |
| 歐洲 | 0.3100000000000001 |
| 全球空氣過濾器黏膠市場主要分為三個區域，其中中國大陸在亞太地區中占有最大的市場份額 | |
| 2014年中國大陸銷售額大約為8000萬歐元，未來五年預計增長率保持在9% | |
| 歐洲和北美預期增長為2% | |
| 資料來源：KMG(April 2015)/; The Global Adhesives Industry 2014-2019-A Multiclient Study |
全球工業過濾器市場成長規模
Chart: CAGR=6.1%
| Category | 過濾器市場 |
|---|---|
| 2016年 | 229.0 |
| 2017年 | 248.0 |
| 2018年 | 264.0 |
| 2019年 | 281.0 |
| 2020年 | 295.0 |
| 2021年 | 307.8 |
| 主要市場規模成長是在亞太地區及中東、非洲地區製造業的發展 |
EQUS醫療感控系統產品
EQUS專注於感染控制的領域，多年的研發技術經驗及優質的行銷團隊，以專業的高壓蒸氣滅菌鍋製造商，並引進國外知名品牌之相關產品，提供清潔、消毒、滅菌、確效、服務等全方位感染控制解決方案；更連續三次獲得台灣精品奬的肯定。
電子電器市場
薄型
大電視
組裝
白色家
電產業
冰箱、冷氣等新客戶成長
汽車
產業
汽機車用電子之防潮應用
汽車
喇叭
應用成長及市場佔有率擴大
我們的品牌
德淵企業
4720
德淵為北美消費零售市場數家龍頭賣場
主力熱熔膠條供應商，
持續大量供應北美市場超過15年以上。
1981年登記為商標，?是馳名海內外的熱熔膠品牌先驅
B to B
B to C
【合得妙品牌館】
【3秒品牌館】
【3秒/合得妙品牌館】
馳名海內外的熱熔膠品牌先驅
全台唯一註冊商標瞬間膠品牌「3秒」
環氧AB膠
專用除膠劑
低白化瞬間膠
一般泛用型瞬間膠
迅速修補黏合各種材質
德淵推出市場首創商品
低白化瞬間膠
快速固化無須等待
瞬間膠專用除膠劑
德淵於DIY消費市場首推
不發白、不熏眼、不刺鼻
全系列商品?可於MOMO購物網 平台購買
【合得妙．德淵3秒品牌館】
全系列商品?可於Pchome 24購物 平台購買
【3秒/合得妙品牌館】
公司簡介?經營概況?環保趨勢及產品?產業發展?全球布局
全球布局
8
世界工廠
80+
行銷分布國家
5
研發中心
