TEX YEAR — Capital/Financing Update 2019

Jul 3, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	1	發言日期	108/07/03	發言時間	18:48:51
發言人	高志文	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-22992121
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債 及國內第三次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/07/03
說明	1.董事會決議日期:108/07/03 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)德淵企業股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。 (2)德淵企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。 3.發行總額: 國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債 合計發行總額為新臺幣參億元整。 4.每張面額:皆為新臺幣拾萬元整。 5.發行價格:皆按票面金額十足發行。 6.發行期間: (1)國內第二次有擔保轉換公司債:5年。 (2)國內第三次無擔保轉換公司債:3年。 7.發行利率:票面利率皆為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 銀行擔保(國內第二次有擔保轉換公司債) 。 9.募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款及償還國內第一次有擔保轉換公司債到期本金。 10.承銷方式:皆採詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。 13.發行保證人:臺灣中小企業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司。 15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 17.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 18.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能 產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需 修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。 (2)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況 依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.