Tessenderlo Group nv — Share Issue/Capital Change 2014

Nov 18, 2014

Brussel, 18 november 2014 Gereglementeerde informatie 1 Persbericht

NIET BESTEMD VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DIT ONWETTIG ZOU ZIJN. ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING. GELIEVE DE BELANGRIJKE INFORMATIE TE LEZEN AAN HET EIND VAN DIT PERSBERICHT.

Dit persbericht vormt geen, of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten. Dit persbericht is geen prospectus en beleggers mogen de effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen alleen maar aankopen op basis van informatie vervat in het prospectus dat te zijner tijd zal worden bekendgemaakt door Tessenderlo Chemie NV, wanneer goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in verband met de aanbieding en toelating tot de notering van de effecten op Euronext Brussels.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal van Tessenderlo Chemie te verhogen

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van heden 18 november 2014, heeft, onder bepaalde opschortende voorwaarden, beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging voor een maximum bedrag van EUR 200 miljoen door middel van een uitgifte van nieuwe aandelen. Onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in het prospectus en in de toepasselijke effectenwetgeving, hebben alle bestaande aandeelhouders het recht om deel te nemen aan de transactie door middel van de uitoefening van voorkeurrechten.

Een ad hoc comité bestaande uit Mr. Karel Vinck (voorzitter), Mevr. Véronique Bolland en Mr. Philippe Coens, drie niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders van Tessenderlo Chemie NV, werd gemandateerd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om te beslissen over de voorwaarden, timing en andere modaliteiten van de kapitaalverhoging. Zodra het ad hoc comité over deze punten heeft beslist, zal deze informatie kenbaar worden gemaakt door middel van een persbericht op de website van Tessenderlo Group en in de Belgische financiële pers. Een prospectus zal eveneens beschikbaar worden gesteld na de goedkeuring van het FSMA.

Over Tessenderlo Group

Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, landbouw, water management en het efficiënt gebruik en hergebruik van natuurlijke bronnen. Er werken ongeveer 5.000 mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van €1,8 miljard in 2013. Tessenderlo Chemie nv is genoteerd op NYSE Eurolist van Euronext Brussel (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B: Tes

Mediarelaties Investeerdersrelaties Lars Vervoort Kurt Dejonckheere +32 2 639 16 74 +32 2 639 18 41

lars.vervoort@tessenderlo.com kurt.dejonckheere@tessenderlo.com

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de rubriek 'News & Media'

¹ De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Voorspellingen

Dit persbericht kan verklaringen bevatten die voorspellingen zijn of zo kunnen worden geïnterpreteerd. Deze voorspellingen kunnen worden herkend aan uitdrukkingen zoals "gelooft", "schat", "anticipeert", "verwacht", "is voornemens", "kan", "zal", of "zou moeten", en omvatten verklaringen die Tessenderlo maakt met betrekking tot de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden voorspellingen risico's en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke voorspellingen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten van Tessenderlo kunnen wezenlijk verschillen van die voorspellingen. Noch Tessenderlo, noch KBC Securities verbindt er zich toe om voorspellingen publiekelijk te actualiseren of te herzien, behalve indien dit wettelijk vereist zou zijn.

Disclaimers

De informatie in dit persbericht is alleen bedoeld als achtergrond en heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Elke aankoop van of inschrijving op effecten van Tessenderlo om te worden verkocht in verband met de kapitaalverhoging dient uitsluitend te gebeuren op basis van de informatie in het prospectus dat te zijner tijd zal worden uitgegeven en eventuele aanvullingen daarop. Het prospectus zal bepaalde gedetailleerde informatie over Tessenderlo en haar activiteiten, het beheer, de risico's verbonden aan het beleggen in Tessenderlo, evenals de jaarrekening en andere financiële gegevens bevatten.

Het persbericht mag niet worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor dat doel. Geen stappen werden of zullen worden genomen om de effecten buiten België aan te bieden in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening, aankoop, inschrijving op of de verkoop van de effecten kan worden onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Tessenderlo is niet aansprakelijk in het geval van een inbreuk op dergelijke beperkingen door enige persoon.

Dit persbericht vormt geen, of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten van Tessenderlo in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan of enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. In het bijzonder zijn de effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen niet, en zullen zij niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de "Securities Act"), of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en mogen zij niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten zonder registratie behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act. In verband met de kapitaalverhoging zal er geen openbare aanbieding van effecten van Tessenderlo worden gedaan buiten België.

Dit persbericht is alleen gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19 (5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") en (iii) vermogende entiteiten en andere personen aan wie het wettelijk is toegestaan om dit persbericht te communiceren, zoals bedoeld in artikel 49 (2) (A) tot (D) van de Order (waarbij al deze personen samen "relevante personen" worden genoemd). Elke beleggingsactiviteit waarop dit persbericht betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor en zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

Dit persbericht mag worden verspreid in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, waar geen openbare aanbieding zal plaatsvinden, die Richtlijn 2003/71/EG toepast en de wijzigingen daaraan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU (waarbij deze richtlijn samen met alle uitvoeringsmaatregelen in elke lidstaat de "Prospectusrichtlijn" wordt genoemd) uitsluitend aan personen die professionele beleggers zijn voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn in die lidstaat, en dergelijke andere personen waaraan dit document wettelijk mag worden gericht, en personen die geen relevante personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

In verband met de kapitaalverhoging treedt KBC Securities op als sole Lead Manager en Bookrunner voor Tessenderlo en niemand anders, en is zij uitsluitend verantwoordelijk ten opzichte van Tessenderlo voor het verstrekken van de bescherming die aan hun respectievelijke klanten worden aangeboden of voor het verstrekken van advies met betrekking tot de kapitaalverhoging.

Tessenderlo is verantwoordelijk voor de informatie vervat in dit persbericht. Noch KBC Securities noch een van haar respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of agenten aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of geven enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de informatie in dit persbericht (dan wel of er informatie werd weggelaten uit het persbericht) of enige andere informatie in verband met Tessenderlo, haar respectievelijke dochtervennootschappen of geassocieerde vennootschappen, hetzij schriftelijk, mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en op welke wijze dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld of voor enig verlies hoe dan ook ontstaan uit enig gebruik van het persbericht of de inhoud ervan of anderszins ontstaan in verband daarmee.