Tessenderlo Group nv — Capital/Financing Update 2015

Jun 11, 2015

Gereguleerde informatie1

Brussel, 11 juni 2015 Persbericht

TESSENDERLO GROUP: AANKONDIGING MANDAAT

Tessenderlo Chemie heeft ING, BNP Paribas Fortis en KBC Bank aangesteld als joint lead managers en joint bookrunners en Belfius Bank en Bank Degroof als co-lead managers om een openbare obligatie-uitgifte te begeleiden.

De opbrengst van de obligaties zou onder meer aangewend worden voor de herfinanciering van de €150m obligatie (met maturiteitsdatum oktober 2015), en ter verhoging van de productiecapaciteit van de groep om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag.

De timing en de voorwaarden van de beoogde obligatie-uitgifte zullen bepaald worden in functie van de marktomstandigheden. Te gepasten tijde zal meer informatie bekend gemaakt worden.

Over Tessenderlo Group

Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, landbouw, water management en de valorisering van bio-reststoffen. Er werken ongeveer 4,800 mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,4 miljard EUR in 2014. Tessenderlo Chemie nv is genoteerd op Euronext Brussel (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B: Tes

Mediarelaties Investeerdersrelaties Lars Vervoort Kurt Dejonckheere +32 2 639 16 74 +32 2 639 18 41

lars.vervoort@tessenderlo.com kurt.dejonckheere@tessenderlo.com

Dit persbericht is beschikbaar in het Engels en het Nederlands op de bedrijfswebsite www.tessenderlo.com - onder de rubriek 'News & Media' ('Nieuws en Media').

Deze aankondiging maakt geen aanbod uit en elk openbaar aanbod tot particuliere investeerders is onderworpen aan en zal niet plaatsvinden voorafgaand aan de goedkeuring van een prospectus door de bevoegde instantie. Deze aankondiging en de informatie hierin vervat mogen niet worden gepubliceerd, verdeeld of verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan en Zwitserland.

¹ De opgenomen informatie valt onder gereglementeerde informatie zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.