AI assistant
Tessenderlo Group nv — Capital/Financing Update 2015
Jun 19, 2015
4010_iss_2015-06-19_b63bdc1f-cd94-42f5-b9fc-9116d7be57d6.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Brussel, 19 juni 2015 Persbericht
Gereguleerde informatie1
TESSENDERLO CHEMIE NV HAALT VERWACHT MAXIMUM VAN EUR 250 MILJOEN OP MET OBLIGATIEUITGIFTE
Tessenderlo Chemie NV (de "Emittent") kondigt aan dat de openbare uitgifte in België van twee series van Obligaties met een looptijd van 7 jaar (de "2022 Obligaties") en 10 jaar (de "2025 Obligaties", en samen met de 2022 Obligaties, de "Obligaties") voor een verwacht minimum bedrag van EUR 75,0 miljoen voor de 2022 Obligaties en voor een verwacht minimumbedrag van EUR 25,0 miljoen voor de 2025 Obligaties en voor een gecombineerd maximum bedrag van EUR 250,0 miljoen, vervroegd afgesloten werd in overleg met de Joint Lead Managers (ING, BNP Paribas Fortis en KBC) na de tweede dag van de inschrijvingsperiode, aangezien het gecombineerde maximumbedrag van EUR 250,0 miljoen bereikt werd. De uitgifte werd afgesloten op vrijdag 19 juni 2015 om 17.30u (Brusselse tijd).
Het totaal uitgegeven bedrag is EUR 250,0 miljoen, waarvan ongeveer EUR 192,0 miljoen voor de 2022 Obligaties en ongeveer EUR 58,0 miljoen voor de 2025 Obligaties. EUR 250,0 miljoen werd geplaatst in de markt, waarvan ongeveer EUR 30,0 miljoen werd opgenomen door een 100% dochtervennootschap van de Emittent actief in de herverzekeringsmarkt, in lijn met haar investeringsbeleid.
Luc Tack (CEO) en Stefaan Haspeslagh (CFO) zijn erg tevreden met het resultaat van de transactie en danken de beleggers voor hun vertrouwen in Tessenderlo Groep.
Meer informatie over de openbare uitgifte is beschikbaar in het desbetreffende prospectus van 15 juni 2015, goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA"), dat beschikbaar is bij de Joint Lead Managers en op de website van de vennootschap: www.tessenderlo.com.
De Obligaties zullen worden uitgegeven en aanvaard voor verhandeling op Euronext Brussels op 15 juli 2015.
Over Tessenderlo Group
Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, landbouw, water management en de valorisering van bio-reststoffen. Er werken ongeveer 4,800 mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,4 miljard EUR in 2014. Tessenderlo Chemie nv is genoteerd op Euronext Brussel (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B: Tes
Mediarelaties Investeerdersrelaties Lars Vervoort Kurt Dejonckheere +32 2 639 16 74 +32 2 639 18 41
[email protected] [email protected]
1 De opgenomen informatie valt onder gereglementeerde informatie zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Dit persbericht is beschikbaar in het Engels en het Nederlands op de bedrijfswebsite www.tessenderlo.com - onder de rubriek 'News & Media' ('Nieuws en Media').