Tessenderlo Group nv — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

KAPITAALSVERHOGING: EINDE INSCHRIJVINGSPERIODE VOORKEURRECHTEN

Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de Securities Act) of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of openige andere wijze overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van een toepasselijke uitzondering van, de registratievereisten van de Securities Act.

De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in de Verenigde Staten.

Brussel, 15 december 2014

Beste Collega,

Na de publicatie van het Prospectus met betrekking tot de Kapitaalsverhoging en het openen van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten op 28 november, hadden alle aandeelhouders tot vorige week vrijdag 12 december de mogelijkheid om in te tekenen voor de Kapitaalsverhoging (de "Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten").

Aan het einde van de Inschrijvingsperiode werd ingetekend op 92.10% van het totaal aantal van 10.592.265 nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") die werden aangeboden ingevolge het aanbod met voorkeurrecht voor een bedrag van om en bij EUR 174.8 miljoen, en dit tegen een inschrijvingsprijs van EUR 16.5 per Nieuw Aandeel via de uitoefening van voorkeurrechten.

De 2,510,287 Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend, worden nu automatisch omgezet in een gelijk aantal scrips (de "Scrips"), die morgen te koop worden aangeboden in een private plaatsing gericht aan gekwalificeerde beleggers in de Europese Economische Ruimte (de "Scrips Private Plaatsing"). Kopers van Scrips zullen er zich onherroepelijk toe verbinden om de Scrips uit te oefenen en bijgevolg in the schijven op het overeenstemmend aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Ratio (1 nieuw aandeel per 3 scrips). De resultaten van de Scrips Private Plaatsing zullen bekendgemaakt worden prompt na de voltooiing op 16 december 2014.

Met vriendelijke groeten,

Luc Tack - Mel de Vogue

EVERY MOLECULE COUNTS

Belangrijke mededeling

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of tot inschrijving van effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving van effecten, en er zal geen verkoop van effecten of inschrijving van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop of inschrijving van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan.

Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van de Vennootschap door voorkeurrechten (Voorkeurrechten) of scrips (Scrips) voor de aandelen die de Vennootschap zal uitgeven bij de kapitaalverhoging (Nieuwe Aandelen) mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde.

Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar wordt verwezen in dit document zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de Securities Act) of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige andere wijze overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van een toepasselijke uitzondering van, de registratievereisten van de Securities Act. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in de Verenigde Staten.

De uitgifte, uitoefening, verkoop, inschrijving op of aankoop van effecten is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De Vennootschap is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door de Vennootschap. Beleggers mogen noch een aanbod aanvaarden van effecten waarvan sprake in dit document noch deze verwerven tenzij ze dit doen op grond van informatie vervat in het toepasselijke prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden gepubliceerd dan wel verspreid door de Vennootschap.

Dit document vormt noch een aanbod tot verkoop noch een verzoek tot aankoop van of inschrijving op effecten en men kan er zich niet op baseren voor enige beleggingsovereenkomst of beslissing.