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Capital/Financing Update • Mar 29, 2019

Informazione Regolamentata n. 0260-7-2019		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 08:16:15	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115990
Nome utilizzatore	:	TISCALIN07 - Ilenia Loi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2019 08:16:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2019 08:16:16
Oggetto	:	Tiscali, siglato accordo di ristrutturazione del debito
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TISCALI, SIGLATO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SENIOR CON BANCA INTESA e BPM E DEL DEBITO LEASING RELATIVO ALL'IMMOBILE DI SA ILLETTA

• Nuova scadenza del debito senior al 30 settembre 2024 con significativa riduzione degli oneri finanziari
• Significativa riduzione del debito finanziario grazie alla transazione con il Pool Leasing
• Conseguente rafforzamento della struttura finanziaria della società
• Liberate risorse a servizio dell'implementazione del nuovo piano industriale 2019 2021

Cagliari 29 marzo 2019

La società rende noto di aver firmato in data 28 marzo 2019 un accordo di ristrutturazione con Intesa San Paolo e BPM avente per oggetto l'indebitamento senior del Gruppo a medio e lungo termine ed un ulteriore accordo di ristrutturazione del debito "Sale & Lease Back Sa Illetta" con il Pool Leasing composto da Mediocredito Italiano e Unicredit Leasing.

I principali elementi dell'accordo di ristrutturazione del debito senior con Intesa San Paolo e BPM sono i seguenti:

• Allungamento della scadenza del debito al 30 settembre 2024 con conseguente rafforzamento della struttura finanziaria;
• Nuovo piano di rimborso così definito:
  • prepagamento di 20 milioni di Euro da effettuarsi il 1 luglio 2019;
  • periodo di preammortamento fino a marzo 2022 senza ulteriori rimborsi;
  • 5 rate semestrali pari a 5 milioni di Euro a partire dal 31 marzo 2022 al 31 marzo 2024;
  • saldo del debito residuo da corrispondersi integralmente il 30 settembre 2024
• Significativa riduzione del costo complessivo del finanziamento.

Parimenti, con riferimento al debito "Sale & Lease Back Sa Illetta", l'accordo sottoscritto il 28 marzo 2019 prevede le seguenti condizioni:

• Ritorno dell'immobile nel possesso delle società di leasing;
• Pagamento di un indennizzo di 10 milioni di Euro da effettuarsi il 1 luglio 2019 a fronte della cancellazione del relativo debito leasing pari a circa 53 milioni di euro;
• Contestuale sottoscrizione da parte del Gruppo Tiscali di un contratto di affitto dell'immobile della durata di 9 anni per un importo pari a circa 2,1 milioni di Euro con facoltà di sublocazione degli spazi concessa a Tiscali.

Nella negoziazione dei sopra citati accordi di ristrutturazione con gli Istituti finanziari, Tiscali è stata assistita dallo studio legale Zappalà di Roma.

"La firma di questi accordi rappresenta un ulteriore fondamentale passo nella direzione del rafforzamento della struttura finanziaria di Tiscali.

L'accordo strategico sottoscritto con Fastweb lo scorso novembre, combinato con gli accordi di ristrutturazione sottoscritti ieri, garantiscono le risorse finanziarie necessarie al piano di rilancio della Società, rilancio che abbiamo cominciato ad implementare già nel corso dei primi mesi del 2019", ha dichiarato Alex Kossuta, Amministratore Delegato di Tiscali.

Ufficio Stampa Ilenia Loi +39 070 46011 iloi@tiscali.com

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