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AGM Information • Apr 28, 2016

Informazione Regolamentata n. 0260-19-2016		Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2016 15:58:24	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	73271
Nome utilizzatore	:	TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	28 Aprile 2016 15:58:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Aprile 2016 16:13:25
Oggetto	:	L'Assemblea dei Soci di Tiscali ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno
Testo del comunicato

L'Assemblea dei Soci di Tiscali riunitasi oggi a cagliari in unica convocazione ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno

L'Assemblea dei Soci di Tiscali riunitasi oggi a Cagliari in unica convocazione ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno:

per la parte ordinaria ha

• approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
• esaminato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;

per la parte straordinaria ha

• adottato una delibera ai sensi dell'art. 2446 codice civile con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.
• Approvata dal comitato crediti di Banca Intesa San Paolo la delibera per il rifinanziamento dell'indebitamento finanziario senior del Gruppo

Cagliari, 28 aprile 2016

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

L'Assemblea degli azionisti di Tiscali ha Approvato il bilancio relativo all'esercizio 2015 che si è chiuso con un dato di Ricavi Consolidati pari a 202,1 milioni di Euro e ha confermato i dati del progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e comunicati al mercato lo scorso 25 marzo 2016.

Delibera dell'Assemblea sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione

Ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza l'Assemblea ha espresso parere positivo sulla prima sezione Relazione della Remunerazione predisposta dalla Società.

Delibere ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

AI sensi dell'art. 2446 del codice civile, l'Assemblea di Tiscali per la parte straordinaria ha deliberato di coprire interamente le perdite cumulate al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 77.875.899,78 mediante l'abbattimento del capitale sociale per il medesimo importo e con conseguente riduzione dello stesso da Euro 169.076.822,67 a Euro 91.200.922,90 e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale Sociale e Azioni) dello Statuto Sociale.

Rifinanziamento del debito senior

La società comunica di essere in fase avanzata di negoziazione con due primari Istituti di Credito italiani, Intesa San Paolo e BPM, per ottenere un nuovo finanziamento a medio-lungo termine finalizzato a rifinanziare l'indebitamento senior del Gruppo, di cui è già stata rimborsata integralmente la Facility A1 ammontante a Euro 42,4 milioni. In linea con la prassi di tali operazioni, è stato definito con le banche un term sheet non vincolante che, in data odierna, è stato oggetto della delibera di approvazione da parte del comitato crediti di Intesa San Paolo, mentre BPM ha comunicato alla società che sottoporrà l'operazione al proprio organo deliberante nei prossimi giorni.

Il nuovo finanziamento di 88 milioni di euro, di cui 53 milioni di euro verso Intesa San Paolo e 35 milioni di Euro verso BPM, avrà una durata di circa sei anni (scadenza 31 marzo 2022) e sarà rimborsato per metà in rate semestrali e per il resto in unica soluzione a scadenza.

La delibera di approvazione di Intesa San Paolo segue le due comfort letter ricevute il 24 marzo 2016 da parte delle due banche e segna un ulteriore avanzamento verso il perfezionamento dei contratti di finanziamento definitivi previsto entro il mese di maggio.

Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 46011 - ir@tiscali.com

Ufficio Stampa Image Building Simona Vecchies Tel: 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy

www.tiscali.it

"Si tratta di un importante passo avanti che realizza uno dei principali pilastri della nuova struttura finanziaria di Tiscali previsti nel Business Plan approvato lo scorso 25 marzo 2016. Grazie alle condizioni di tale nuovo finanziamento il gruppo ridurrà sensibilmente gli oneri finanziari e avrà una struttura finanziaria maggiormente coerente con i flussi di cassa attesi nel piano e con gli obiettivi di sviluppo e investimento legati alla tecnologia LTE-TDD Advanced su frequenza 3.5GHz." Ha dichiarato Riccardo Ruggiero, AD di Tiscali

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2015 (corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e le relazioni della società di revisione – sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana.

I medesimi documenti sono inoltre disponibili anche sul sito Internet della Società, nella sezione Investors (www.tiscali.it).

Il verbale della suddetta Assemblea sarà depositato entro i termini di legge.

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 667,2 mila clienti attivi, di cui circa 541,8 mila sono utenti Broadband e oltre 116,5 mila sono utenti mobile. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

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