Tesgas S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 26, 2023

Zarząd TESGAS S.A. z siedziba w Dąbrowie (Emitent), informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Stal Warsztat Sp. z o.o. (Stal Warsztat), złożyła zamówienie na zakup maszyny do obróbki skrawaniem elementów wielkogabarytowych.

Dostawcą maszyny będzie czołowy europejski producent maszyn do obróbki dedykowanej i wielkogabarytowej typu CNC. Łączna wartość inwestycji związanej z zakupem maszyny i dostosowaniem infrastruktury wyniesie w przedziale 7,5-8,0 mln zł netto (Inwestycja). Czas oczekiwania na dostawę maszyny wynosi do 12 miesięcy.

Finansowanie Inwestycji planowane jest w oparciu o:

- pożyczkę udzieloną przez Emitenta w wysokości około 30% wartości Inwestycji,

- finansowanie leasingowe w wysokości około 70% wartości Inwestycji.

Emitent będzie uczestniczył w zabezpieczeniu transakcji w zakresie zamówienia jak i umowy leasingu, poprzez udzielenie poręczenia lub gwarancji płatności w wysokości ok. 80% wartości Inwestycji.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych Stal Warsztat, poprzez znaczące rozszerzenie możliwości technicznych w zakresie obróbki wielkogabarytowej. Zakres obróbki wzrośnie blisko dwukrotnie, w stosunku do obecnego potencjału maszynowego.

Rynek wielkogabarytowej obróbki skrawaniem dotyczy większości gałęzi przemysłu związanego z wyrobami stalowymi. Elementy przeznaczone do obróbki skrawaniem o ponadprzeciętnych rozmiarach mogą pochodzić z bardzo wielu gałęzi przemysłu. Głównymi obszarami zainteresowania Stal Warsztat będą poniższe obszary:

- produkcji pojazdów kołowych,

- produkcji pojazdów szynowych,

- produkcji maszyn i urządzeń wielkogabarytowych,

- produkcji urządzeń dźwigowych,

- produkcji maszyn budowlanych.

Celem Inwestycji jest zwiększenie udziału przychodów i zysków generowanych przez Grupę Kapitałową TESGAS z segmentu obróbki metali. Inwestycja przyczyni się do dalszego zwiększania specjalizacji produkcji Stal Warsztat, co pozwoli na utrzymanie dynamicznego wzrostu przychodów i poprawi rentowność sprzedaży.