TERMOELECTRICA SA — Capital/Financing Update 2024

Oct 1, 2024

AVISO DE RESULTADOS

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Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas Serie III TERMOELÉCTRICA S.A. por un valor nominal equivalente de hasta pesos mil millones ($1.000.000.000)

El presente es un aviso de resultados complementario al prospecto de fecha 24 de septiembre de 2024 (el “Prospecto”), y al aviso de suscripción de fecha 24 de septiembre de 2024 (el “Aviso de Suscripción”) publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados de Argentina S.A. a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), correspondiente a las obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas de TERMOELÉCTRICA S.A. Serie III Clase I y Clase II, un valor nominal equivalente de hasta pesos mil millones ($1.000.000.000) (las “Obligaciones Negociables”).

De acuerdo con lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública, se informa que la Emisora ha decidido emitir las Obligaciones Negociables conforme al siguiente detalle:

Obligaciones Negociables Serie III Clase I:

Cantidad de ofertas recibidas: 11

Valor Nominal Ofertado: US$ 1.031.903 (Dólares Estadounidenses un millón treinta y un mil novecientos tres). Valor Nominal de Emisión: US$ 1.031.903 (Dólares Estadounidenses un millón treinta y un mil novecientos tres). Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal

TC inicial: $ 969.0833 Tasa de Corte: 8,00% nominal anual Duration: 24,92 meses Factor de Prorrateo: No Aplica Fecha de Emisión y Liquidación: 2 de octubre de 2024.

Fecha de Vencimiento: A los 36 meses de la Fecha de Emisión e Integración, es decir el 2 de octubre de 2027. Fechas de Amortización: 2 de abril de 2026, 2 de julio de 2026, 2 de octubre de 2026, 2 de enero de 2027, 2 de abril de 2027, 2 de julio de 2027, 2 de octubre de 2027 o de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el día hábil inmediatamente siguiente.

Fechas de Pago de Intereses: los intereses serán pagaderos trimestralmente, por período vencido los 2 de enero de 2025 2 de abril de 2025, 2 de julio de 2025, 2 de octubre de 2025, 2 de enero de 2026, 2 de abril de 2026, 2 de julio de 2026 2 de octubre de 2026, 2 de enero de 2027, 2 de abril de 2027, 2 de julio de 2027 y 2 de octubre de 2027.

Obligaciones Negociables Serie III Clase II:

SE INFORMA AL PÚBLICO INVERSOR QUE LA OFERTA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II CLASE II SE HA DECLARADO DESIERTA.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto, y en el Aviso de Suscripción.

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ALyC y AN - Integral N° 64 CNV Banco de Servicios y Transacciones S.A. Organizador, Colocador y Entidad de Garantía

ALyC y AN Propio N° 229 CNV Banco de Corrientes Organizador, Colocador y Entidad de Garantía

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ALyC - Integral N° 196 CNV

Zofingen Securities S.A Colocador

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Sofía Matozzi Subdelegada

30 de septiembre de 2024