TERMOELECTRICA SA — Capital/Financing Update 2021

Dec 23, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas Serie I TERMOELÉCTRICA S.A. por hasta V/N $ 50.000.000 (Valor nominal pesos cincuenta millones)

El presente es un aviso de resultados complementario al prospecto de fecha 17 de diciembre de 2021 (el “Prospecto”), y al aviso de suscripción de fecha 17 de diciembre de 2021 (el “Aviso de Suscripción”) publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados de Argentina S.A. a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), correspondiente a las obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas de TERMOELÉCTRICA S.A. por un valor nominal de hasta $50.000.000 (pesos cincuenta millones) (las “Obligaciones Negociables”).

De acuerdo con lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública, se informa que la Emisora ha decidido emitir las Obligaciones Negociables conforme al siguiente detalle: Monto de emisión: $50.000.000

Monto de ofertas recibidas: $56.000.000

Cantidad de ofertas recibidas: 11 Margen de Corte: 6,70% Fecha de Emisión e Integración: 27 de diciembre de 2021.

Fecha de Vencimiento: A los 60 meses de la Fecha de Emisión e Integración, es decir el 27 de diciembre 2026. Fechas de Amortización: 27 de diciembre de 2023, 27 de junio de 2024, 27 de diciembre de 2024, 27 de junio de 2025, 27 de diciembre de 2025, 27 de junio de 2026, y 27 de diciembre de 2026, o de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil inmediatamente siguiente.

Fechas de Pago de Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, por período vencido, los días 27 de marzo de 2022, 27 de junio de 2022, 27 de septiembre de 2022, 27 de diciembre 2022, 27 de marzo de 2023, 27 de junio de 2023, 27 de septiembre de 2023, 27 de diciembre de 2023, 27 de marzo de 2024, 27 de junio de 2024, 27 de septiembre de 2024, 27 de diciembre de 2024, 27 de marzo de 2025, 27 de junio de 2025, 27 de septiembre de 2025, 27 de diciembre de 2025, 27 de marzo de 2026, 27 de junio de 2026, 27 de septiembre de 2026, y 27 de diciembre de 2026 o de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil inmediatamente siguiente. Duration: 23,42 meses.

Factor de Prorrateo: 95,0000%

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto, y en el Aviso de Suscripción.

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ALyC y AN - Integral N° 64 CNV

Banco de Servicios y Transacciones S.A. Organizador, Colocador y Entidad de Garantía

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ALyC Propio y AN N° 148 CNV Adcap Securities Argentina S.A. Colocador

23 de diciembre de 2021

Enrique Fernández Sáenz Autorizado Termoeléctrica S.A.