1		1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ
	1.1	OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE 1
	1.2	SKUPINA TERME ČATEŽ 2
2		POSLOVNO POROČILO3
	2.1	POSLOVNI IZID 3
	2.2	FIZIČNI KAZALCI 3
	2.3	POSTOPEK PREVENTIVNEGA PRESTRUKTURIRANJA 3
	2.4	POMEMBNEJŠE INVESTICIJE 4
	2.5	POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI V POLLETJU 2017 8
3		RAČUNOVODSKO POROČILO13
	3.1	POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D. 14
	3.2	POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA SKUPINE TERME ČATEŽ 19
	3.3	OBVLADOVANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI 25
4		27 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNI STRANI

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Ime podjetja:	Terme Čatež, d.d.
Dejavnost:	55.100
Matična številka:	5004896
Davčna številka:	55444946
Vložna številka:	10080100
Datum vpisa v sodni register:	23.11.1995
Osnovni kapital družbe:	12.444.216,32 EUR
Število izdanih delnic:	497.022
Nominalna vrednost delnice:	kosovne delnice
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, ozn. delnice TCRG
Uprava:	Bojan Petan
Predsednik nadzornega sveta:	Robert Krajnik

Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež, d.d. leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".

Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 15 Slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.

Delnica družbe Term Čatež, d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.

UPRAVA IN NADZORNI SVET

Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.
Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – članica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Damjan Krulc – član (imenovan s strani sveta delavcev), Andreja Gošek – članica (imenovana s strani sveta delavcev) in Tomislav Kolarek – član (imenovan s strani sveta delavcev).

1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinske družbe, v katerih ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.

Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:

v Čatežu na 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež, d.d.:

Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
M KAPITAL, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
M NALOŽBE, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož;
Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice.

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe:

HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE	VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE	DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE
MARINA PORTOROŽ, d.d., Portorož	delnice	100,00
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31
M KAPITAL, d.d., Portorož	delnice	100,00
M NALOŽBE, d.d. Portorož	delnice	100,00

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.06.2017

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju poslovnega leta 2017 realizirala 13.757 tisoč EUR poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini 2.388 tisoč EUR, ki je za kar 28,4% večji od primerljivega v enakem obdobju preteklega leta. Družba je dosegla EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 4.391 tisoč EUR in s tem 9,2% porast glede na EBITDA prvega polletja preteklega leta. Čisti dobiček v višini 1.171 tisoč EUR je višji za kar 515 tisoč EUR oz. 79%. Družba je tako izjemno uspešno zaključila prvo polletje poslovnega leta 2017.

Skupina Terme Čatež je v prvem polletju poslovnega leta 2017 realizirala 16.777 tisoč EUR poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini 3.693 tisoč EUR, ki je za 33,2% večji od primerljivega v enakem obdobju preteklega leta. Skupina je dosegla EBITDA (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija) v višini 5.890 tisoč EUR in s tem za kar 14,5% porast glede na EBITDA prvega polletja preteklega leta. Čisti poslovni izid znaša 2.272 tisoč EUR in presega čisti poslovni izid prvega polletja preteklega leta za kar 833 tisoč EUR oziroma skoraj 58%.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – junij 2017 realizirala 281.331 prenočitev, prav tako je v enakem obdobju družba zabeležila skupaj z enodnevnimi gosti 386.283 kopalcev. Število prodanih kopaliških vstopnic se je v prvem polletju povečalo za 3,1% glede na enako obdobje preteklega leta.

2.3 POSTOPEK PREVENTIVNEGA PRESTRUKTURIRANJA

Nad družbo Terme Čatež, d.d. je bil na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Krškem dne 3.1.2017 uveden postopek preventivnega prestrukturiranja.

Postopek preventivnega prestrukturiranja je namenjen izključno prestrukturiranju finančnih obveznosti družbe Terme Čatež, d.d. V okviru tega postopka družbi se Terme Čatež, d.d. in njenim finančnim upnikom omogoči, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvedejo ustrezne ukrepe prestrukturiranja finančnih obveznosti. Postopek preventivnega prestrukturiranja nima vpliva na redno poslovanje družbe in obveznosti, ki jih ima družba v okviru rednega poslovanja družbe.

2.4 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

RAZŠIRITEV KAMPA

Za nadaljnji razvoj kompleksa KAMPA v okviru TERM ČATEŽ d.d. se je pripravil predlog investicije, ki bo omogočal širjenje ponudbe in sledenju kvalitetnemu razvoju in ponudbi na pomembnem področju kamp turizma.

Nova investicija ima sledeče nove produkte:

-novi vhod s povezovalno cesto v kamp -nova recepcija (500 m² ) -novo postajališče za avtodome 15 enot -nov tranzitni del kampa 28 enot -novo naselje Terme Village 20 enot -nov povezovalni most na letni Termalni rivieri -prenova in razširitev Snack bara s teraso (300 m² ) -nove rekreacijske in animacijske površine -prenova indijanske vasi -prenova gusarskega zaliva

NOVI TERME VILLAGE KAMP:

V nadaljevanju nove povezovalne ceste so se uredili novi namestitveni prostori za postavitev mobilnih hišk. Namestitveni prostori so neposredno ob letni Termalni rivieri, kar je njihova glavna primerjalna prednost. V prvi fazi smo postavili 20 enot.

Slika 1: Novi Terme Village kamp

NOVA INFRASTRUKTURA KAMPA – POVEZOVALNI MOST, NOVE SANITARIJE, ŠPORTNE IN ANIMACIJSKE POVRŠINE:

Na lokaciji novih kampirnih površin se je namestila vsa potrebna infrastruktura, ki omogoča kvalitetno bivanje gostov; nov neposreden vhod na bazene poletne Termalne riviere, povezovalni most preko poletne Termalne riviere do središča restavracijskih in hotelskih objektov, športne – rekreacijske in animacijske površine,…

Slika 2: Novi povezovalni most in novo igrišče za odbojko

PRENOVA IN RAZŠIRITEV SNACK BARA S TERASO;

Obnovili smo obstoječi gostinski objekt na poletni Termalni rivieri Snack bar (bazenska ponudba hrane in pijače) objekt se je spremenil v kvalitetno restavracijo s hitro hrano tudi za potrebe kampa in animacije. Objekt ima velike senčne površine in sodobno teraso z razgledom na Termalno riviero.

Slika 3: Snack bar

PRENOVA INDIJANSKEGA NASELJA:

Obstoječe indijansko naselje se je prenovilo z novimi šotori in opremo. Lokacija ima primerjalno prednost bivanja ob vodi in neposrednem stiku z naravo.

Slika 4: Indijansko naselje

NOGOMETNO IGRIŠČE:

Ob novem nogometnem igrišču smo zaradi zahtev trga izgradili dva nogometna igrišča. Igrišča sta v prvi vrsti namenjena treningom v neugodnih vremenskih razmerah.

Slika 5: Nogometno igrišče

PRENOVA APARTMAJEV KAMP:

Obnovili smo apartmaje (obnova pohištva, talnih oblog, prenova kuhinj, novi TV sprejemniki, slikopleskarska dela).

Slika 6: Apartmajsko naselje

OBNOVA HIŠK V GUSARSKEM ZALIVU:

Obnovili smo streho, ograje in ostale lesene elemente plavajočih hišk.

Slika 7: Gusarski zaliv

KOMUNALNE ODPADNE VODE:

Družba Terme Čatež, d.d., je izgradila nov fekalni-komunalni sistem s priključitvijo na prenovljeno čistilno napravo Terme Čatež. S projektom se je saniralo stanje na obstoječem kompleksu za pridelavo cvetja in zelenjave ter hkrati priključilo vse nove investicije v letu 2017 (Terme Village, Snack bar, tranzitni del kampa itd.).

Slika 8: Slika odvodnika

Investicije v izvajanju:

NOVI VHOD S POVEZOVALNO CESTO:

Na lokaciji med nogometnim igriščem in objektom CASTLES se je umestila nova povezovalna cesta preko sedanjega kompleksa proizvodnje cvetja do središča obstoječega kompleksa kampa. Nova cesta se konča na lokaciji restavracije PRI KAPITANU z ustrezno tematsko infrastrukturo. Skupna dolžina nove prometnice je 800 m. Izveden je kompletni grobi ustroj povezovalne ceste. Asfaltiranje prve faze ceste se je izvedlo v maju 2017. Dokončanje investicije se načrtuje do 30.05.2018.

Slika 9: Novi vhod s povezovalno cesto

NOVA RECEPCIJA;

Za potrebe kvalitetnejše ponudbe kampa se bo obstoječa recepcija preselila na novo lokacijo ob novi vhod na lokacijo nove povezovalne ceste. Novi objekt recepcije bo popolnoma nov moderen objekt z osrednjim delom nove steklene recepcije s štirimi sprejemnimi mesti in vsemi potrebnimi pomožnimi prostori; Kvalitetne sanitarije s tuši in prostori za otroke, ponudba pijače in hitre hrane ter prostori za vodstvo kampa. V nadaljevanju objekta bodo tudi servisni prostori, sanitarije, pralnica za potrebe novega postajališča avtodomov in tranzitnega kampa. Trenutno je objekt v fazi pripravljalnih in rušitvenih del. Družba pridobiva vsa dodatno potrebna soglasja za izvajanje investicije. Dokončanje investicije se načrtuje do 30.05.2018.

Slika 10: Nova recepcija

NOVO POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME za 15 enot in TRANZITNI KAMP za 28 enot:

Neposredno nasproti nove recepcije se bo umestilo sodobno postajališče za prihajajoče avtodome za enodnevni postanek in v nadaljevanju sodoben tranzitni kamp velikosti 28 enot z vso potrebno infrastrukturo kampa petih zvezdic. Na lokaciji potekajo infrastrukturna in začetna gradbena dela. Družba je pridobila vsa potrebna soglasja. Dokončanje investicije se načrtuje do 30.05.2018.

Slika 11: Novo postajališče

Družba prav tako v letu 2018 načrtuje obnoviti sobe v Hotelu Čatež in Žusterna, izvesti optimizacijo porabe vode ter letna vzdrževalna in sanacijska dela v hotelu Terme, Toplice in Čatež.

2.5 POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI V POLLETJU 2017

V prvi polovici leta 2017 so vse aktivnosti potekale v skladu z zastavljenimi cilji – presežkom realizacije preteklega leta, in sicer na vseh petih regijskih prodajnih tržiščih.

220 – let TERMALNIH VRELCEV (za 220 dni termalnih užitkov):

Rdeča nit Term Čatež ves čas ostaja termalna voda. Zgodbo o 220-obletnici odkritja in prvih zapisov zdravilnih učinkov smo predstavili z akcijo '220 let za 220 dni' (termalnih užitkov na Termalni rivieri); vsak 220. gost Termalne riviere bo tako od spomladi do jeseni – 220 dni – dnevno nagrajen z brezplačno vstopnico.

Slika 12: Promocija obletnice

DIGITALIZACIJA :

Ostaja osnova vseh marketinških in prodajnih aktivnosti. Z razlogom čim boljšega poznavanja in razumevanja gostov oz. načina tovrstnih rezervacij, smo takoj v začetku leta z zunanjim izvajalcem pripravili spletno anketo o navadah gostov ob 'on-line' rezervacijah. Anketo smo našim gostom posredovali preko rednega mesečnega e-newslettra in v okviru lastne spletne strani. Oglaševanje na največjem svetovnem iskalniku Google smo nadgradili način oglaševanja ter si z izbranimi metodami (t.i. performance oglasi) prizadevali za presežke (on-line) prodajnih rezultatov.

V sklopu socialnega omrežja TERM ČATEŽ smo se začeli osredotočati na delitev objav in komentarje slednjih, hkrati pa nismo izgubili rasti 'spremljevalcev' TERM ČATEŽ. Prvo polletje smo tako zaključili kot tretji najuspešnejši FB vseh podjetij na celotnem področju Slovenije - več kot 316.000 'fanov Term Čatež'!

V prvem polletju smo prav tako tudi dodatno povezali še nove obstoječe partnerje (predvsem tujih trgov) v sistem direktnih on-line rezervacij TERM ČATEŽ. Z namenom pospeševanja lastne 'on-line' promocije in višanja prodajnih rezultatov smo na trgih pričeli nastopati tudi z akcijo 'best–price guarantee', kjer s pogoji in cenami paketa hotela Toplice (kot najbolj iskanega/obiskanega hotela na lokaciji Čateža) zagotavljamo najboljšo ponudbo prav na lastni spletni strani.

ŠPORTNI TURIZEM :

Konec februarja smo ponovno podaljšali sodelovanje z nogometnim klubom Crvena zvezda iz Beograda; v prostorih kluba je bila organizirana tiskovna konferenca za medije, prav tako smo aktivno prisostvovali promociji mladinskih kampov Crvene zvezde, ki je bila izvedena v sklopu beograjskega turističnega sejma. VIP Kamp Crvene zvezde se bo namreč tudi to leto ponovno odvil julija na lokaciji Čateža.

Nadaljevali smo tudi aktivnosti vezane na športni turizem in s ciljem promocije posneli kratek video spot z NK Olimpija v zimskem času, ko so bili na pripravah v Termah Čatež.

Ob odprtju novih peščenih igrišč na mivki (v sklopu investicije/razširitve kampa) smo otvoritvene tekme izvedli z Odbojkarsko zvezo Slovenije.

Slika 13: Podpis pogodbe

NOVOSTI :

Prvi Terapevtski center za hrbtenico v Sloveniji: Poleg zdravilnih učinkov termalne vode se ves čas zavedamo pomena zdravja. V Termah Čatež smo zato ponosno odprli prvi Terapevtski center za hrbtenico v Sloveniji. Z namenom širše, a vendar zelo ciljno usmerjene promocije, smo izdelali

tiskano brošuro z osnovnimi informacijami ter hkrati tudi dodatno prilogo k brošuri, kjer si pacient že vpisuje konkretne aktivnosti in program izvedbe vaj. Promocijo smo zaželi izvajati tudi s posameznimi strokovnimi portali in revijami; v juniju smo bili s člankom o novem centru prisotni tudi v reviji slovenskih lekarn. Med prvimi, ki so preizkusili Terapevtski center, je bila tudi prva ekipa slovenskih skakalcev. S promocijo bomo nadaljevali tudi v jesenskih in zimskih mesecih.

Slika 14: Promocijski letak

'Wellness kartica zvestobe' Term Čatež in novi wellness programi:

Poleg zdravja smo aktivno delali tudi na promociji wellness storitev. Z 'wellness kartico zvestobe' Term Čatež smo pričeli ponujati ugodnosti gostom ob koriščenju več storitev, v spomladanskem času pa smo pripravili tri nove programe. Programi Anti-age & antistress, Program za razstrupljanje telesa in Shujševalni program Term Čatež se izvajajo v sklopu wellness centrov hotela Terme in hotela Čatež ter ob spremljanju ekipe zdravnikov, fizioterapevtov ter nutricionistov.

Slika 15: Wellness kartica

PROMO MATERIALI :

Z začetkom leta so se pričele tudi nove sejemske predstavitve. Izgled stojnice Term Čatež smo prenovili in se premierno in v sklopu povezovanja z lokalnim okoljem/občinami Posavja predstavili na sejmu TIP v začetku februarja v Ljubljani.

V prvi polovici leta smo v sklopu novih investicij prenove in razširitve obstoječega kampa aktivno delali predvsem na marketinškem področju. Izdelane video materiale novega kampa smo že s koncem lanskega leta uporabili za promocijo pri najpomembnejših partnerjih, spomladi smo otvoritvene pakete novosti – mobilnih hišk - umestili tudi na lastne spletne strani in na najpomembnejše rezervacijske in partnerske portale. Prav tako smo - poleg klasičnega kampiranja dodatno promovirali tudi pakete popolnoma prenovljene Indijanske vasi, delno prenovljenega Gusarskega zaliva ter lastnih apartmajskih hišic.

Slika 16: Terme Village

Za poletno animacijo (julij, avgust), ki se dogaja na različnih mikro-lokacijah Čateža, smo izdelali brošuro z zbirom večernih dogodkov ter poudarkom na športu in novostih: tečajih preživetja v naravi, igranju tenisa in odbojke na novih peščenih igriščih.

Slika 17: Promocijski letak poletna dogajanja

NAGRADE / AKTUALNA GLASOVANJA :

Kamp Terme Čatež je v prvih mesecih 2017 prejel ponovno tudi mednarodno priznanje za kakovost storitev in najboljši slovenski kamp, in sicer s strani avto-kluba ANWB in priznanega avtomobilskega združenja ADAC. Sledilo je še priznanje belgijskega združenja 'Touring' – priporočilo za naj-kamp destinacijo leta. Terme Čatež so ob koncu v prvega polletja ponovno vpete tudi v različna glasovanja. Poleg že standardnih 'Naj–kopališče' in 'Naj-kamp' (zaključek v septembru), smo bili izbrani tudi za glasovanje za 'naj-spletni projekt' Websi. Hkrati smo ena izmed destinacij v glasovanju za 'top5' evropsko počitniško destinacijo v okviru nizozemskega počitniškega portala.

SODELOVANJA :

S Slovensko turistično organizacijo in združenjem Slovenskih naravnih zdravilišč: smo najprej ponovno pričeli sodelovanje v sklopu digitalne kampanje. Doslej smo izbrane pakete oglaševali v sklopu kampanje za pomlad, trenutno pa še vedno poteka digitalna oglaševalska akcija za poletje. Za oglaševanje smo vsebinsko izbrali ponudbe hotela Terme, novost – mobilne hiške ter Indijansko vas. Digitalna kampanja se zaključi jeseni, ko bomo oddali še zadnji izbrani paket oglaševanja. V okviru aktivnosti Slovenskih naravnih zdravilišč smo bili vključeni v ožjo skupino glede pripomb in dopolnitev portala STO začetek portala sicer že decembra 2016). Aktivno smo sodelovali tudi na

delavnicah nove strategije slovenskega turizma in umeščanja Term Čatež v le-to (umeščeni smo v panonsko termalno regijo, ki je sicer ena od skupno štirih).

Ob koncu junija smo na nemškem trgu pripravljali/izvajali Linkedln kampanjo (vodeno s strani predstavništva Slovenije v Nemčiji).

Z (ožjim in/ali širšim) lokalnim okoljem: ponovno smo se priključili tudi 'Pohodniškemu festivalu Posavja'. V sklopu spletne strani Term Čatež smo festival dodali kot ponudbo izletov v okolico, hkrati smo ob ponudbah hotela Toplice dodali ' namig za izlet. Strategijo turizma smo zelo aktivno in s konkretnimi predlogi pomagali pripravljati tudi Fakulteti za turizem Brežice, ki je bila nosilec priprave strategije, naročene s strani Občine Brežice. S Fakulteto za turizem Brežice smo pričeli sodelovanje tudi v projektu 'Okusi Posavja' – knjigi, ki bi govorila o posebnostih kulinarike na tem geografskem področju. S strani Term Čatež smo vsebinsko dopolnili tekste z zgodbami/recepturami sladic 'Čateške kremšnite' in 'Mokriške hruške'. Ponovno smo sodelovali in bili eden od sponzorjev festivala Brežice moje mesto, kjer se je v programu izvedel krajši tek Term Čatež v organizaciji Primoža Kozmusa.

V sodelovanju z lokalnim partnerjem (ki prevzema prevoze in organizacijo) smo pripravili brošuro izletov v bližnjo in nekoliko oddaljeno okolico. Brošura izletov je na voljo gostom v vseh namestitvenih objektih na lokacijah Čateža in Mokric, hkrati so bistvene informacije na voljo tudi na vsaki recepciji namestitvenega objekta.

Slika 18: Promocijski letak izleti

V projektu 'Gradovi Posavja' smo z našo pobudo kreirali nov, premierni prodajni paket, ki vsebinsko vključuje bivanje na gradu Mokrice z možnostjo ogleda vseh ostalih posavskih gradov. V sicer že obstoječi brošuri 'Gradov Posavja' smo dodali tudi grad Mokrice; bili pa smo tudi eden izmed soorganizatorjev prvega festivala 'Gradov Posavja', ki se je odvijal v aprilu na sevniškem gradu.

Ob odprtju poletne Termalne riviere (21.4.) smo organizirali 'Vikend otroka' s posebnimi ugodnostmi za najmlajše. Termalna riviera je bila v maju in juniju hkrati tudi lokacija različnih snemanj – od kadrov za slovenski film (premiera oktober) do snemanja plavalne kolekcije ugledne športne znamke.

V zadnjih mesecih prvega polletja smo aktivno pripravljali, promovirali in izvajali aktivnosti za trženje poletne ponudbe Term Čatež; v ta namen smo pred zaključkom polletja izvedli outdoor 'kampanjo city-lights-ov v hrvaški metropoli Zagrebu (poudarek na enodnevnih gostih Termalne riviere - julij/avgust), posneli pa smo tudi prispevek o Termah Čatež za TV Al Jazzeira.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov

Izjava o odgovornosti uprave

Izjava o odgovornosti uprave

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2017

TERME ČATEŽ D.D.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2017

(v EUR)	1-6 2017	1 -6 2016

1. Čisti prihodki od prodaje	11.983.421	13.077.247
a) Prihodki doseženi na domačem trgu	11.983.421	13.077.247
a) Prihodki doseženi na tujem trgu	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.773.699	397.005
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.497.778	5.749.347
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 2.564.033		2.710.626
b) Stroški storitev	2.933.744	3.038.721
6. Stroški dela	3.717.650	3.560.389
a) Stroški plač	2.404.720	2.268.734
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 395.488		369.999
c) Drugi stroški dela	917.443	921.655
7. Odpisi vrednosti	2.061.041	2.249.969
a) Amortizacija	2.003.131	2.160.333
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in	375	478
opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	57.534	89.158
8. Drugi poslovni odhodki	92.779	55.075
9. Finančni prihodki iz deležev	75.340	75.340
a) Finanči prihodki iz deležev v družbah v skupini	-	-
b) Finačni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	-	-
c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah	75.340	75.340
č) Finačni prihodki iz drugih naložb	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	-	-
a) Finanči prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	-	-
b) Finačni prihodki iz posojil, danih drugim	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.196	8.022
a) Finanči prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	-	-
b) Finačni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.196	8.022
12. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	1.140.056	1.254.354
a) Finanči odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	152.759	160.162
b) Finanči odhodki iz posojil, prejetih od bank	729.102	812.496
c) Finanči odhodki iz izdanih obveznic	-	-
č) Finanči odhodki iz drugih finančnih obveznosti	258.194	281.696
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.119	7.724
a) Finanči odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini b) Finanči odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	- 3.577	- 7.381
c) Finanči odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	542	343
15. Drugi prihodki	130.915	109.296
16. Drugi odhodki	8.677	-
17. Davek iz dobička	274.640	134.309
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.170.832	655.744
Čisti dobiček / izguba na delnico	2,39	1,34
Popravljeni čisiti dobiček / izguba na delnico	2,39	1,34
EBIT	2.387.872	1.859.472
EBITDA	4.391.003	4.019.805

Bilanca stanja družbe Terme Čatež d.d. na dan 30.06.2017

BILANCA STANJA NA DAN 30. JUNIJ 2017

(v EUR)	30.6.2017	31.12.2016
SREDSTVA	118.518.679	117.452.219

A. Dolgoročna sredstva	106.841.278	106.587.960
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne	473.440	393.219
razmejitve
1. Neopredmtena sredstva	26.101	33.061
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	447.340	360.158
II. Opredmetena osnovna sredstva	81.444.896	81.383.333
III. Naložbene nepremičnine	1.112.203	1.155.740
IV. Dolgoročne finančne naložbe	19.595.031	19.595.031
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	19.595.031	19.595.031
2. Dolgoročna posojila		-
V. Dolgoročne poslovne terjatve	465.963	310.894
VI. Odložene terjatve za davek	3.749.745	3.749.745
B. Kratkoročna sredstva	11.223.378	10.480.085
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		-
II. Zaloge	531.772	483.499
III. Kratkoročne finančne naložbe	6.438.947	6.138.947
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	6.222.345	5.922.345
2. Kratkoročna posojila	216.602	216.602
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.301.562	2.763.639
V. Denarna sredstva	951.097	1.094.000
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	454.023	384.174
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	118.518.679	117.452.219
A. Kapital	52.343.402	51.259.763
I. Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
1. Osnovni kapital	12.444.216	12.444.216
2. Nevpoklicani kapital		-
II. Kapitalske rezerve	29.842.696	29.842.696
III. Rezerve iz dobička	2.524.839	2.524.839
IV. Revalorizacijske rezerve	10.092.000	10.092.000
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	169.712	169.712
VI. Preneseni čisti poslovni izid	(3.900.893)	(3.813.700)
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.170.832	(0)
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	743.590	2.515.358
1. Rezervacije	743.590	2.515.358
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		-
C. Dolgoročne obveznosti	15.927.469	15.927.622
I. Dolgoročne finančne obveznosti	13.310.053	13.310.207
II. Dolgoročne poslovne obveznosti		-
III. Odložene obveznosti za davek	2.617.415	2.617.415
Č. Kratkoročne obveznosti	48.926.200	47.553.573
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev		-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	41.467.605	41.472.131
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	7.458.596	6.081.442
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	578.018	195.903

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30.06.2017

(v EUR)	1-6 2017	1- 6 2016
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13.751.313	13.438.631
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(10.786.196)	(10.151.713)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-	-
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za dvek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve	(692.992)	(83.666)
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	(69.848)	(109.904)
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	-
Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	-	-
Začetne manj končne zaloge	(48.273)	(46.708)
Končni manj začetni poslovni dolgovi	1.377.154	(572.646)
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	(1.389.653)	726
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	-
c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju	2.141.505	2.474.721
B. Denarni tokovi pri investiranju
a) Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	2.754	6.566
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	-	-
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev	-	-
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	-
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	-
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	201.142	-
b) Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(1.087.224)	(498.750)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	-
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	(500.000)	-
c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju	(1.383.328)	(492.183)

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30.06.2017

(v EUR)	1-6 2017	1- 6 2016
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala	-	-
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	-	-
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	-	-
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(900.126)	(1.056.451)
Izdatki za vračila kapitala		-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		(532.253)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(845)	(151.617)
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	(109)	(77)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	(901.080)	(1.740.397)
Č. Končno stanje denarnih sredstev	951.097	1.388.841
Denarni izid v obdobju	(142.903)	242.141
Začetno stanje denarnih sredstev	1.094.000	1.146.700

* Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke

Izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2017

(v EUR)	Vpoklicani (osnovni) kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Lastne delnice in deleži	Druge rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Revalorizacij ske rezerve	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred.	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
Začetno stanje na dan 31. decembra 2016			12.444.216 29.842.696 1.689.962	834.877		-		2.524.839 10.092.000		169.712 (3.813.700)		- 51.259.763
Skupaj spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	- - - - -	-	-	(87.193)		1.170.832 1.170.832 - - (87.193) (87.193) 1.170.832 1.083.639
Skupaj spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu Končno stanje na dan 30. junija 2017	-	-	- 12.444.216 29.842.696 1.689.962	- 834.877	- -	- -	-	- 2.524.839 10.092.000	-	169.712 (3.900.893) 1.170.832 52.343.402		(87.193) 1.170.832 1.083.639

Izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2016

(v EUR)	Vpoklicani (osnovni) kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Lastne delnice in deleži	Druge rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednote nja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
Začetno stanje na dan 31. decembra 2015			12.444.216 29.842.696 1.689.962	834.877			2.524.839			10.541.059 (6.888.423)		48.464.387
Skupaj spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti Druge sestavine vseobsegajočega donosa							- - - -				655.744	655.744 - - -
poročevalskega obdobja Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.744	655.744
Skupaj spremembe v kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.744	655.744
Končno stanje na dan 30. junija 2016			12.444.216 29.842.696 1.689.962	834.877	-	-	2.524.839			- 10.541.059 (6.888.423)		655.744 49.120.132

Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Terme Čatež, d.d.

Poročajoča družba

Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d. so sestavljeni za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2017.

Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 27.09.2017.

Pomembne računovodske usmeritve

Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2016.

Poročanje po odsekih družbe Terme Čatež, d.d.

Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Terme Čatež ustvarja vse prihodke v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodi.

Glavna dejavnost družbe je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi zdravstvo in ostalo dejavnost.

Področni odseki za polletje 2017

(v EUR)	ZDRAVSTVO	OSTALO	Skupaj
Izkaz poslovnega izida
Prihodki iz poslovanja	870.658	12.886.463	13.757.120
Prihodki med odseki Odhodki iz poslovanja Odhodki med odseki	- (656.538) -	- (10.712.711) -	- (11.369.248) -
Kosmati poslovni izid odseka	214.120	2.173.752	2.387.872
Nerazporejeni stroški			-
Kosmati poslovni izid od prodaje			2.387.872
Čisti finančni prihodki / (odhodki) Čisti drugi prihodki / (odhodki) Davki iz dobička			(1.064.639) 122.238 (274.640)
Čisti poslovni izid poslovnega leta			1.170.832
(v EUR)	Skupina ZDRAVSTVO	Skupina OSTALO	Skupaj
Bilanca stanja
Sredstva po odsekih Nerazporejena sredstva	2.361.813	80.668.726	83.030.539 35.488.140
Skupaj sredstva			118.518.679
Obveznosti po odsekih Nerazporejene obveznosti	-	-	- 118.518.679
Skupaj obveznosti			118.518.679

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2017

Skupina Terme Čatež

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLLETJE 2017

(v EUR)	1-6 2017	1-6 2016

1. Čisti prihodki od prodaje	14.995.511	15.933.633
a) Prihodki doseženi na domačem trgu	14.995.511	15.933.633
a) Prihodki doseženi na tujem trgu	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.781.068	415.535
5. Stroški blaga, materiala in storitev	6.256.836	6.624.450
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	2.740.241	2.967.727
b) Stroški storitev	3.516.595	3.656.723
6. Stroški dela	4.357.836	4.148.678
a) Stroški plač	2.829.191	2.685.565
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)	521.200	504.315
c) Drugi stroški dela	1.007.445	958.798
7. Odpisi vrednosti	2.254.930	2.463.867
a) Amortizacija	2.197.021	2.374.231
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	375	478
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	57.534	89.158
8. Drugi poslovni odhodki	214.312	340.366
9. Finančni prihodki iz deležev	82.481	86.046
a) Finanči prihodki iz deležev v družbah v skupini
b) Finačni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah	75.340	75.340
č) Finačni prihodki iz drugih naložb	7.141	10.706
10. Finančni prihodki iz danih posojil	85.320	88.668
a) Finanči prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finačni prihodki iz posojil, danih drugim	85.320	88.668
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.102	10.157
a) Finanči prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finačni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.102	10.157
12. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	1.159.520	1.301.307
a) Finanči odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finanči odhodki iz posojil, prejetih od bank	901.326	1.019.611
c) Finanči odhodki iz izdanih obveznic
č) Finanči odhodki iz drugih finančnih obveznosti	258.194	281.696
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5.435	8.529
a) Finanči odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
b) Finanči odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	3.577	7.595
c) Finanči odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.858	934
15. Drugi prihodki	130.915	109.296
16. Drugi odhodki	8.677	533
17. Davek iz dobička	547.721	311.747
18. Odloženi davki	(4.858)	(4.347)
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.272.272	1.439.510
Čisti dobiček / izguba na delnico	4,64	2,94
Popravljeni čisiti dobiček / izguba na delnico	4,64	2,94

Čisti poslovni izid, ki pripada obvladujočemu lastniku	2.272.272	1.439.510
Čisti poslovni izid, ki pripada neobvladujočemu lastniku	-	-

EBIT	3.692.665	2.771.807
EBITDA	5.889.686	5.146.038

Konsolidirana bilanca stanja Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2017